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摘要：我国石化工业2015年面临更为严峻的局面，但从供给侧结构性改革角度看，产能过剩的顽疾、行业成本居高不下和体制改革滞后等才是影响石化行业发展的核心问题，其中体制改革滞后是制约行业发展的关键。要从根本上解决我国石化工业存在的问题，必须破除产业链各环节抑制和束缚市场机制发挥作用的因素，通过体制改革和制度重建，建立一个市场机制有效配置资源，政府干预范围适度，以及监管高效的石化行业管理体制。 内容来自dedecms

关键词：供给侧；结构性改革；石化工业 dedecms.com

1 当前我国石化工业运行特点

2015年，我国石化工业一方面延续前两年的变化趋势，即原油进口依存度继续攀升，石化工业结构调整取得一定进展；但另一方面行业发展也出现了新的特征，主要表现为行业收入和利润指标双双下滑，进出口贸易双双下滑，石化工业发展面临更为严峻的局面。 本文来自织梦

1.1 原油产量与消费量均创新高，进口依存度继续攀升 dedecms.com

2015年，我国原油产量和消费量均创历史新高，原油产量为2.15亿t，比2014年略增400万t，同比增长1.5％。原油消费量达到5.6亿t，同比增长6.3％，原油消费近两年又恢复了较快增长速度（2014年增速为8.2％）。

我国原油产量长期以来一直保持缓慢增长、持续增长趋势，多年稳定在年均1％～2％左右的增速。1990—2000年，我国原油产量从1.38亿t增加到1.62亿t，10年间产量仅增长17.6％。同期原油消费量从1.13亿t增加到2.24亿t，增长将近1倍（98.7％）。1993年，我国石油消费第一次超过石油产量后，石油消费开始进入快速增长阶段。特别是2000—2015年期间，石油消费从2.24亿t增加到5.6亿t，15年间增加了1.5倍。由此导致我国石油供需缺口日趋扩大。2000年，我国石油进口依存度为27.5％，2014年达到59.9％，到2015年突破61.7％。

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1.2 石化行业固定资产投资增速急剧下滑

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近年来，我国全社会固定资产投资增长速度持续下降。2010—2015年全社会固定资产投资年均增速从24.5％持续下降到10％，增长速度下跌了一半以上。石化行业投资增长则表现出波动性下降特点。2013年之前，石化行业中的石油采掘、石油加工和化学原料与制品业三大子行业的投资增长波动明显。2013年之后，三大子行业投资增长均进入快速下滑区间，其中石油采掘和石油加工业投资进入负增长区间。 dedecms.com

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如图1所示，石油采掘业2010年固定资产投资年均增长速度为3.6％，此后经过12.5％和6.1％的增长波动后，2013年达到区间峰值23.7％后快速下滑。2014—2015年投资增长速度分别跌到了6.1％和-5.7％。投资进入负增长。石油加工业投资增长则在2010年的12.9％连续两年下滑到2012年的5.4％，2013年投资增长快速反弹到19.4％，之后投资增长大幅下跌。2015年，其固定资产投资竟然比2014年减少20.9％，是石化行业三个子行业投资回落最大的行业，其峰谷投资波动高达40％。

相比之下，化学原料及其制品业是石化行业目前投资唯一处于正增长的行业，其投资增长率从2010年的14.8％连续增长到2013年的30.7％后开始回落。到2015年，化学原料及其制品业固定资产投资增长率为3.3％。

1.3 主营业务收入下降，行业利润创新低

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石化行业的主营业务收入从前两年的增长态势转为下降趋势，石油开采业和石油加工业两个子行业主营业务收入下降是其主要原因，见图2。2015年，石化行业主营业务收入为12.58万亿元，低于2013年和2014年的12.87万亿元和13.46万亿元的水平。其中，石油开采业主营业务收入下降幅度最大，从2014年的1.16万亿元下降到2015年的0.78万亿元，同比减少32.7％；石油加工业主营业务收入从2014年的4.03万亿元减少到2015年的3.41万亿元，同比减少15.5％。石化行业三个子行业中，只有化学原料及其制品业的主营收入没有出现下降，其主营业务收入从2014年的8.28万亿元略微增加到2015年的8.39万亿元，同比增长1.4％。 织梦好，好织梦

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2015年，石化行业的利润总额创2011—2015年以来新低，见图3。2015年，石化行业利润总额实现6013亿元，比2014年减少18.8％。与同期利润总额最大值8253亿元（2013年）相比，减少27.1％。石化行业利润总额创新低的原因是由于石油开采业利润总额的“暴跌”，石油开采业从2011年的利润达4044亿元下降到2015年的805亿元，利润总额4年间减少80％。而同期石油加工业和化学原料及其制品业的利润总额则在2015年创下新高，2015年石油加工业利润总额在波动中达到649亿元的新高（2014年仅97亿元），而化学原料及其制品业利润总额则是稳步增加到4559亿元。

1.4 行业进出口贸易额同时下跌，主要石化产品进出口量增长波动大

2015年国内成品油品需求疲软，市场供过于求，导致我国成品油进口量增速同比下降。2015年全年成品油进口量为2990万t，同比下降0.3％。成品油出口方面，因我国放宽了对成品油出口的限制而导致成品油出口量大幅增加。2015年成品油出口量达3616.0万t，同比增长21.9％。化学原料及其制品业进出口贸易在国内外需求不振的影响下，进出口额增速双双下跌。海关总署数据显示，2015年化学原料及其制品业进出口总额为3121.3亿美元，同比下降10.5％。其中进口总额为1601.2亿美元，同比下降14.1％；出口总额为1520.1亿美元，同比下降6.2％。 织梦内容管理系统

2011—2015年间石化产品进出口量增速波动大。就进口量而言，成品油和合成橡胶进口量增速波动幅度大，波动峰谷差分别达到34.3％和41％，但两者均呈现明显的趋势特征，即成品油进口量增长呈下降趋势，而合成橡胶进口量增长呈上升趋势。化肥和农药进口量增速波动剧烈，有机化学品和合成树脂波动相对较小，但4类主要石化产品进口量增长均无明显变化趋势，见图4。 copyright dedecms

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2015年，有机化学品、化肥和合成橡胶进口量为正增长，增速分别为13.4％、16.6％和33.4％。与2014年相比，有机化学品和合成橡胶进口量增速分别增加了8.3和34.2个百分点，化肥进口量增速减少了4.4个百分点。2015年成品油、农药和合成树脂进口量为负增长，增速分别为-0.3％、-2.7％和。0.9％。与2014年相比，成品油、农药和合成树脂进口量增速分别增加了23.9个百分点、降低了24个百分点和3.8个百分点。 织梦内容管理系统

从主要石化产品出口量看，成品油出口量尽管增速波动剧烈（增速峰谷差达到36.2％），但增速大致呈现明显上升趋势；有机化学品和农药出口量增长下降趋势较为明显，而化肥（实物量）、合成橡胶和合成树脂的年度出口量增速波动剧烈，呈现增速峰谷差，其峰谷差分别高达64.1％、60.3％和26.2％，且增长没有明显的趋势特征，见图5。

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2015年，成品油、化肥、农药出口量为正增长，增速分别为21.9％、19.9％和1.2％。与2014年相比，成品油出口量增速增加了17.8个百分点，化肥和农药出口量分别减少了32.5个百分点和4.8个百分点。有机化学品、合成树脂和合成橡胶出口量为负增长，增速分别为-3.9％、-3.2％和-3.3％。与2014年相比，有机化学品和合成树脂出口量增速分别减少了12.6和25.8个百分点，合成橡胶出口量增速增加了4.7个百分点。

2 从供给侧结构性改革看石化行业的问题

2015年11月10日中央财经领导小组第十一次会议首次提出供给侧结构性改革。2015年12月，中央经济工作会议进一步明确了供给侧结构性改革的重点任务是“去产能”、“去库存”、“去杠杆”、“降成本”和“补短板”。根据石化行业的实际运行看，石化行业供给侧长期存在产能过剩、总体成本上升和石油天然气体制改革滞后等三大问题。 本文来自织梦

2.1 石化行业长期存在的产能过剩进一步加剧

有关学者的研究表明，我国石化行业产能过剩一直存在。2008年之前，石油加工业、化学原料及制品业的产能过剩呈现周期性变化。2008年的金融危机打破了石化行业产能过剩的周期性变化规律。对2013—2015年两个子行业的测度表明，化学原料及制品业产能过剩的周期性程度有所减弱，石油加工炼焦业出现持续产能过剩且过剩程度更严重。如果我国石化行业结构不进行根本性调整，产能过剩的原有周期性将被打破，产能过剩将会越来越严重。

上述判断可以从2011—2015年主要石化产品产能利用率变化情况中得到充分印证。如表1所示，我国炼油产能利用率从2011年的82.9％一路下滑到2015年的65.5％。煤化工产品方面，煤制油2015年的产能利用率从前两年的70％以上跌落到47.5％；煤制气产能利用率从2014年的25.8％上升到2015年的51.5％；煤制乙二醇产能利用率从2011年的25％上升到2015年的48.1％；煤制烯烃的产能利用率2014年之前一直在23.3％～55.7％之间波动，但2015年快速上升到81.8％。

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在其它14种常见化工产品中，产能利用率趋于上升，并且2015年产能利用率在80％以上的产品有纯碱（89.9％）、尿素（92.5％）、磷酸一铵（82.3％）和聚丙烯（80.3％）等4种，其余10种主要化工产品的产能利用率2011年以来均出现大幅下降，其中顺丁橡胶和氢氟酸的产能利用率甚至一直处于60％以下。

2.2 行业成本居高不下且呈现上涨趋势 织梦内容管理系统

2011年以来，石化企业用工成本、融资成本、物流成本、环保成本、用电成本等呈上升趋势。虽然原材料等成本下降，但不足以抵消总成本上升，由此导致主要由产品销售成本、产品销售费用、销售税金及附加、财务费用、管理费用等5项构成的石化行业总成本多年居高不下，并且有进一步增加趋势。 本文来自织梦

2.2.1 行业总成本维持高位运行且有稳步攀升态势 copyright dedecms

以石化行业总成本占销售收入的比重度量，石化行业三个子行业自2011年以来一直保持高位运行、稳步攀升的态势。油气开采行业总成本占销售收入比重从2011年的66.27％增加到2014年的70.69％，2015年油气开采行业总成本占销售收入比重竟然快速攀升10多个百分点，达到87.79％。石油加工业的行业成本比重一直保持在99％左右小幅波动，其中2015年比重最低（98.35％），2014年比重最高（99.92％）；化学原料及其制品业总成本比重从2011年的92.6％增加到2014年的95.23％，增加了将近3个百分点；2015年略有下降，为95.02％。

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2.2.2 行业成本中销售税金及附加上涨最快，财务费用次之

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在石化行业总成本构成中，销售成本所占比重最大，其占总成本的比重一直在80％以上。2011—2015年期间，石化行业的产品销售成本占行业总成本的比重从1981年的81.6％稳步上升到2014年的84％。2015年略有下降，但仍保持在83.5％的水平。

不仅如此，在行业成本的构成项中，石化行业产品销售成本从2011年的89628亿元稳步增加到2014年的113158亿元，4年间增长了26.3％；但2015年略微下降到105028亿元，同比下降7.2％。 dedecms.com

石化行业成本的其余构成项，即产品销售费用、财务费用、管理费用、销售税金及附加，其成本均呈现稳步上扬特点。特别是销售税金及附加和财务费用两项上涨幅度更大。2011—2015年间，销售税金及附加先是从2011年的2261亿元减少到2013年的2055亿元，而后2015年又快速增加到5788亿元，两年间增加181.6％。其中仅2014—2015年就同比增长133.9％。石化行业财务费用从1000亿元增加到1857亿元，增加85.7％；管理费用从3511亿元增加到4478亿元，增加27.5％；因此，从分项成本增长速度看，销售税金及附加上涨最快，财务费用次之。

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2.3 石油天然气体制改革滞后制约配置效率

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石油和天然气是最重要的石化原料。石油天然气体制改革滞后不仅妨碍石油天然气开发效率，而且严重制约石化产品市场的配置效率。这种妨碍和制约作用通过我国石油天然气上游、中游和下游相关体制具体地发挥作用。从供给侧结构性改革的角度看，这是我国石化行业最大的“短板”。

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第一，在石油天然气勘探开发环节，中石油、中石化和中海油三大石油央企基本垄断了我国陆上和海上石油和天然气勘探区块。我国《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》和《探矿权采矿权转让管理办法》三个行政法规明确规定，石油天然气许可证实行行政审批制度。自上述行政法规颁布实施以来，我国仅有中石油、中石化、中海油获得油气资源勘探开发许可，陕西延长石油公司获得陕西特定区域勘探开发油气资源行政许可。

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目前，中石油和中石化垄断了90％以上的陆上石油天然气区块，中海油垄断了90％的海上石油天然气区块。并且由于探矿权和采矿权费用标准过低，导致石油资源圈而不探和圈而不采，石油天然气资源配置效率低下。因此，尽管我国2015年7月开始在新疆试点石油天然气勘查公开招标，但由于到目前为止没有出台任何针对现有三大石油央企已登记存量区块的“清理”办法，因而这种招标试点仅具有改革的象征意义，对石油天然气上游勘查区块垄断现状没有实质性影响。

第二，在石油天然气管道运输环节，中石油一家独大，管道第三方公平准入改革难以推进，不仅影响石油天然气勘探开发效率与进展，而且妨碍石油和天然气下游需求灵活性和配置效率，不利于石油和天然气终端市场的拓展。截至2015年8月，中国陆上油气管道总里程达到12万km，包括原油管道约2.3万km，成品油管道约2.1万km，天然气管道约7.6万km。其中，中石油和中石化的油气管道里程达到10.4万km，约占总里程的86％，而中石油拥有的油气管道里程数量居于绝对优势地位。为促进油气上游市场和下游市场的竞争效率，必须推动我国油气管道的第三方公平准入。为此，党的十八届三中全会提出要将“自然垄断”环节和“竞争”环节分离，成立独立的油气管网运营公司。然而，到目前为止，推动油气管网独立运营的改革进展缓慢。 织梦内容管理系统

第三，在炼油和流通环节，虽然存在着数量众多的市场主体和一定程度的竞争，但由于一些关键环节依然存在着市场准入的“行政壁垒”，市场竞争既不完全，也不充分。多年来，相关政策赋予中石油和中石化的原油进口与原油加工垄断权及成品油批发专营权是影响我国石化行业配置效率的重要因素。2006年，商务部颁布实施的《成品油市场管理办法》（商务部令2006年第23号）名义上放松了成品油批发管制，但原油进口和原油加工垄断权没有配套放开，而且非中央企业获得成品油批发资格的条件太高，地方和民营炼油厂和加油站无法成为真正的市场竞争主体，导致市场开放“名存实亡”。直到2015年2月，国家发展和改革委员会出台了《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》，要求进一步放开原油进口权，开始授予原油进口使用权，即允许获得许可的地方和民营炼油企业进口原油自行加工成品油。这一政策的核心目的是解决地方和民营炼油企业的原料来源问题，但随着获得原油进口许可的企业数量的增加以及这些地方民营炼油厂向下游零售领域的扩张，我国炼油、成品油流通和化工产品的原料竞争将有所增强，中石油和中石化的成品油批发垄断权将受到越来越大的冲击。由于这一政策同时规定这些企业进口的原油只能自用，进口原油使用权的放开仍没有解决国内原油不能自由流通的问题。这不仅影响原油自身的配置效率，而且对石化行业中下游市场效率产生重要影响。

3 深化石化工业供给侧结构性改革的政策建议

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供给侧结构性改革的目的就是打破障碍，将要素资源配置到需求旺盛、效益更高的部门，为总供给和总需求再平衡、再匹配创造制度条件。因此，石化行业深化供给侧结构性改革的关键是深化相关行业体制改革。因为哪些产能是无效产能、哪些成本是高于市场需求所不必要的无效成本，这些问题的解决，需要企业在市场竞争中来确定，而不是政府指定。从石化行业产业链看，通过深化供给侧结构性改革促进石化行业转型升级，需要打破产业链各环节抑制和束缚市场机制发挥作用的因素，通过体制改革和制度重建，建立一个市场机制有效配置资源，政府干预范围适度，监管高效的石化行业管理体制。 copyright dedecms

3.1 切实推动石油和天然气资源勘探开发环节有效竞争 本文来自织梦

要构建有效竞争的油气市场，必须打破垄断，全面开放市场。而全面开放市场，首先要改革当前的油气区块登记制度。在目前的油气资源区块登记制度下，在位企业只要花很少的资金就可以圈占大量资源区块，圈而不勘问题突出。而且新进入者所能获得的区块非常有限。如果不解决这一问题，那么通过竞争激励油气（包括页岩气）开采技术创新，降低开采成本以及提高开采效率的效果就会大打折扣。

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因此，我国石油天然气资源勘探开发环节的市场化改革，应从清理现有石油公司登记的区块存量开始，真正解决资源存量的竞争和优化配置问题。中国现有陆上油气区块基本上被中石油和中石化掌握，海上油气区块主要由中海油掌握，占而不勘，勘而不采问题突出。一方面，要求石油央企在既定时间内（比如1年）只能保留一定比例（比如50％）的已登记区块，其余区块交由油气资源主管部门制定长期规划，向其他油气市场参与者开放；另一方面，需要建立现有勘探资料信息的分享机制。在此基础上，建立探矿权、采矿权交易和流转的市场制度。

3.2 加强自然垄断环节政府监管，实现油气管网的第三方公平准入

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管道运输属于石化行业上游产业的自然垄断环节。将自然垄断环节与竞争性分离，实现对自然垄断设施的开放与公平使用，是党的十八届三中全会决议确定的改革方向。油气管道包括原油管道、成品油管道和天然气管道。一般来说，相比原油和成品油管道，天然气管道的自然垄断性更强，因为天然气管道运输最经济，其他运输方式（如液化后运输）成本高难以对管道运输形成替代。因此，我国油气领域自然垄断环节改革的首要任务是要解决天然气管道使用的排他性问题，加快推动天然气管道的“独立经营”，实现第三方公平准入。一方面，推动天然气管道运输与销售业务的分离，成立独立的天然气管道公司；另一方面，加强政府监管，加快合理管输价格核定，实现向第三方公平开放，为天然气上下游市场形成有效竞争创造条件。

3.3 完善原油进口、炼油和销售环节的准入政策 织梦内容管理系统

近年来，随着部分石油央企获得原油进口使用权和成品油批发权，成品油批发市场两桶油垄断经营现状有所触动，但对石化行业影响很小。2015年2月开始，随着国家发展和改革委员会逐步放开地方和民营炼油企业原油进口使用权以及这些企业逐步向成品油销售市场的渗透，两桶油一统炼油和成品油销售的市场格局被逐步打破。

尽管如此，我国在原油进口和销售、成品油批发等环节赋予两桶油行政垄断地位的政策文件仍没有取消和废除。如果要在炼油和销售环节形成真正有效的市场竞争，就必须制定和完善原油进口和销售、成品油批发等环节新的准入政策，全面清理或取消现行的准入政策。如清理和取消“1999年国办38号文”，“2001年国办72号文”以及海关和铁道部为配合实施38号文、72号文而出台的相关规定。远远落后于现实、且政策目标和效果均受到质疑的原油进口贸易配额政策也无存在的必要。商务部颁布的《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》规定的严苛的市场准入条件应进行修改。这种过高的准入条件明显是与正常的市场竞争所背离的。 内容来自dedecms

3.4 健全油气监管立法，规范监管行为

我国与油气直接相关的法律仅有《矿产资源法》和《石油天然气管道保护法》，石油资源开发与环境保护，利益分配以及石油安全政策等方面的法律基本处于空白。在实践中，该领域政策的制定或行为的规范基本是通过部门规章（大多以通知形式存在）来处理，不利于石油行业的长期、稳定、有序发展。 织梦好，好织梦

加快推动油气监管方面的立法，对于规范行政部门的政策制定、监管职责与行为有着非常重要的意义。健全的法律框架是实施有效监管的依据，是确保监管的独立、透明和公平的基础。而且，要切实保障投资者的利益法律环境，这是外部资本特别是民间资本愿意投资于石油产业的前提。制定石油产业相关法律，可以参照世界上大多数国家的标准做法，制定包括总法律、配套法规、样本合同和一系列财税条件在内的石油法规组合。

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3.5 提升石化产品技术标准体系推动产业结构升级

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与石油开采、炼油行业高度垄断结构不同，我国石化下游多数行业长期存在过度竞争以及低水平生产能力过剩状况。这与长期以来我国石化产品技术标准过低密切相关。技术标准低导致进入门槛低，不利于优胜劣汰。当务之急是在农药、化肥等中小企业多、竞争激烈的领域提高产品的质量标准，强制淘汰一批落后产能，同时加大监督核查力度。2009年以来，国家标准委先后制定了石化工业的主要耗能产品生产，如原油加工、纯碱、烧碱、合成氨、电石、黄磷的单位产品综合能耗强制标准，规定了现有生产装置能耗限值、新建生产装置准入值以及推荐的先进值。国家环保部还先后制定发布了纯碱、烧碱、聚氯乙烯工业清洁生产标准，以及甲醇、异氰酸酯两项清洁生产评价指标体系。 dedecms.com

但需要注意的是，制定技术标准体系是一个系统而庞大的科学工程，需要综合各方面的人员深入调查、深入讨论后加以制定。后续出台的各个专项产业准入政策也可采用技术标准这一工具来贯彻政策意图。

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参考文献： dedecms.com

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[3]朱彤.我国石油天然气体制的演进逻辑、问题与改革建议[J].北京行政学院学报，2014，（6）：77-81. 本文来自织梦

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[7]国研网.2015年4季度化工行业分析报告[EB/OL].http：//www.drcnet.com.cn/eDRCnet.common.web/DocSummarv.aspx?leafid=22492&docid=4231645，2016-8-11. 织梦内容管理系统