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石化行业:上半年稳步前行下半年挑战与机遇并存

发布时间:2017-08-09 作者:派智库 来源:中国产业经济信息网 浏览:【字体:

编者按 今年以来,国际上英国脱欧、美国经济政策不确定,以及欧盟主要经济体德国、法国、荷兰相继大选等诸多不确定性因素叠加;国内不仅产能过剩矛盾十分突出、新旧动能转换十分艰难,而且债务风险不断增加、房地产泡沫不断放大。在诸多不确定因素的叠加中,中国石油和化工行业走出了怎样的轨迹,未来又将如何前行?7月20日,中国石油和化学工业联合会在连云港召开全国石油和化工行业经济形势分析会,发布上半年石化行业经济运行报告。石化联合会副会长傅向升在会上对上半年经济运行情况进行解读,并对下半年工作重点进行分析。  上半年特点:三快速、两平稳、一波动  “三快速”指收入、利润和进出口三项指标快速增长。  收入方面,1~5月,全行业主营收入同比增长18.6%,增速比去年同期提高19.7个百分点,为5年来最高增速。其中,油气开采和炼油增速分别达到28.5%和23.5%,分别比去年同期提高53.8个和31个百分点;  化工行业同比增长16.6%,比去年同期提高12.7个百分点。  利润方面,1~5月,石化全行业利润总额同比增长60.0%,增速比去年同期提高66.6个百分点,创下6年来最高增幅。其中,油气开采业利润总额209.4亿元,去年同期亏损394.1亿元;炼油业利润总额816.1亿元,同比增长12.7%;化工行业利润同比增长35.2%,比去年同期提高20.7个百分点。  进出口方面,1~5月,累计进出口总额同比增长26.5%,比去年同期大幅提高41.8个百分点,为2012年以来最大增幅。其中,出口贸易在连续两年下降后重拾增长势头,出口额同比增长9.9%,增速比去年同期提高19.1个百分点;进口额同比增长36%,比去年同期大幅提高54.1个百分点。“两平稳”指生产和消费两项指标平稳增长。  生产方面,1~5月,全国原油天然气总产量1.37亿吨油当量,同比略降0.9%,其中,原油产量8024.1万吨,同比下降5.6%;天然气产量629.3亿方,同比增长6.8%。炼油生产平稳,国内原油加工量2.29亿吨,同比增长3.6%,成品油产量1.46亿吨,同比增长2.8%。主要化工品生产平稳,生产总量增长约2.3%,除化肥、农药生产同比分别下降6.1%和3.7%外,其他主要化工原料和合成材料等均保持平稳增长。  消费方面,1~5月,我国石油天然气表观消费量3.35亿吨(油当量),同比增长5.9%,增速比上年加快1.6个百分点。其中国内原油表观消费量2.54亿吨,同比增长6.0%;天然气表观消费量973.6亿立方米,同比增长9.0%;国内成品油表观消费量1.32亿吨,同比增长1.5%,其中,柴油消费止降转增,表观消费量6824.9万吨,同比增长1.0%,系一年半来首次增长。主要化学品表观消费总量增幅约4.9%。  “一波动”即价格波动。总体上看,主要石化产品同比价格涨幅较大,个别产品环比波动较大。与去年同期比,前5个月,国内石油和天然气价格总水平上涨54.2%,炼油业上涨26.8%,化工产品上涨9.9%。从3月份开始,国内化工产品价格出现持续回落,3、4、5月价格同比增幅分别为11.5%、9.2%和7.7%。其中,合成橡胶、合成纤维单体、有机化学原料等市场价格波动相对比较剧烈。市场监测显示,与2月最高均价相比,6月丁苯橡胶和顺丁橡胶均价分别下挫51.4%和56.1%,腰斩过半;己内酰胺最低均价下挫35.6%,纯苯下跌25.9%,甲醇跌幅21.0%。  全年预测:好于去年收入将达14.75万亿  从宏观面和产业面分别来看,下半年积极因素与不利因素交织,市场与机遇并存。  宏观经济环境方面,全球总体将继续保持平稳向好态势。今年以来,世界经济发展势头向好,复苏动力增强,是近年来最好的经济形势。进入二季度以来,世界银行、国际货币基金组织和经合组织等多家机构调高了对今明两年世界经济增速的预期。世界银行最新报告预计今年全球经济增速将回升至2.7%,较上年提高0.3个百分点;全球贸易增幅将达到4%,为近年来新高。  美国一季度经济增长1.4%,高于预期,二季度增速也为市场看好;欧洲央行6月中旬调高了2017年至2019年欧元区经济增长预测,欧元区经济稳健增长的势头已形成预期;俄罗斯正在逐步走出衰退;印度经济一季度增长6.1%,低于市场预期;拉美经济有望扭转加速下滑局面,甚至恢复一定增长,但难以强势反弹,复苏的波动态势还会延续。  国内经济发展继续稳中向好态势。上半年经济增长6.9%,主要经济指标好于预期,经济结构持续优化。5月份工业增长率6.5%,已是连续14个月稳定在6%以上。全国经济初步形成中高速增长的底部,筑底盘整的震荡期已过,即很多人说的“拐点已现”,预计今年经济增幅有望略超去年的水平。但同时,国际贸易保护主义抬头、地缘政治冲突等不确定因素也增加了不利风险。  石化行业自身方面,结构在优化、增长动力在增强、盈利能力在提升。前5个月,合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入分别增长25.7%、20.1%和16.9%,增幅居化工行业前三,这三个行业对化工行业收入增长的贡献率合计超过81%。盈利能力增强主要是前5个月,主营收入利润率达6.11%,为近3年来最高,同比提高1.59个百分点。7月初沪深两市发布了169家石化上市公司上半年业绩预告,预亏的只有28家,是近千家预告公司中盈利最好的板块。  据化工在线发布的7月前半个月的价格指数,涨幅为3.2%,在统计的160个产品中上涨的74个,占46.3%,加上持平的34个,上涨加持平的产品数占67.5%。但从前5个月的运行情况看,主要指标的增速逐月收窄,全行业固定资产投资继续下降2.1%,化工行业同比下降1%,  投资的持续下降将造成行业发展后继乏力。此外,国际原油价格变化莫测也是很大影响因素,自去年底欧佩克达成减产协议以来,国际原油价格走入了上升通道,可是进入6月份以来原油价格急速下跌,最低点与年初的最高点下跌幅度超过20%。  据此预测,全年行业经济运行将好于去年,经济总量将创造历史新高,主营业务收入将达14.75万亿元,同比增长12%;其中,化学工业主营收入将达10.13万亿元,增长11%。全年石油和化工行业利润总额约为7500亿元,同比增长17%;其中,化学工业利润总额5500亿元左右,增幅9%。预计全年石油和化工行业出口总额约1860亿美元,同比增长9%。  下半年重点:稳中求进推动供给侧改革  下半年石化行业经济运行的总体思路是:深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央经济工作会的各项部署,坚持“稳中求进”工作总基调,把落实新的发展理念放在首位,继续以供给侧结构性改革为主线,坚持以提高质量和效益为中心,强化安全生产与环境保护,加快结构调整与优化,加大创新驱动和绿色发展战略力度,以优异运行业绩迎接党的十九大胜利召开。重点关注五个问题、做好四项工作。  关注五个问题  第一是产能过剩问题。根据《2017年度重点石化产品产能预警报告》,监测的25种主要产品的平均产能利用率为69.1%。  第二是产品结构问题。2016年石化行业进出口总额4778亿美元,其中进口3069.5亿美元,出口1708.7亿美元,各分类产品进出口需求差别较大,发展不平衡。  第三是石化产能扩增问题。最近接连获悉大型石化项目获批的消息,新项目的投产和新基地的形成,将对中国石化产业的规模竞争力和炼化一体化水平,以及市场竞争格局都产生深远的影响。目前已有22家地炼企业获得近8000万吨原油配额,还有7家审完待批的额度1530万吨,另有约10家已上报申请材料的约千万吨额度。最终将会超过30家企业、超过1亿吨的额度核批。  第四是并购重组问题。杜邦和陶氏重组、中国化工并购先正达完成交割、拜耳并购孟山都正在加快推进中、科莱恩与亨斯迈的重组也进入了实质推进阶段。这些将对全球化工新材料、专用化学品,尤其是对农药和种子领域产生重大而深远的影响。以农药为例,六巨头控制全球农药市场近20年之后,全球农化行业将进入“三国四方”的竞争新时代,“三国”即中国、美国、德国,“四方”即中国化工、杜邦、巴斯夫、拜耳,德国将占据绝对优势。过去中国只是农药生产、使用、出口第一大国,而现在成为世界竞争和创新的重要一极,国内农药企业如何立足和发展?这是675家原药企业和2000多家制剂企业,都必须面对和认真思考的。  第五是环保问题。去年,中央环保督察共完成16个省区市的环境督察,立案处罚8500余件、罚款4.4亿多元,立案侦查800余件、拘留720人,约谈6307人,问责6454人。今年要完成对剩余省份中央环保督察全覆盖,还要对一些问题突出的地方不定期开展专项督查和“回头看”,紧盯问题整改落实。目前,全国也有24个省份出台了省级环保督察方案,明确了党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则,其余省份也在制定和征求意见当中。目前《环境保护法实施条例》正在征求意见,新的《环境保护法》将于明年1月1日施行,届时环保税将正式开征,大气污染物、水污染物将按当量征税,固体废弃物分不同种类按吨征税。  四项重点工作  一是要千方百计开拓市场,提升行业有效供给水平。上半年生产消费都保持了平稳增长,但从产能利用率和进口产品结构来看,石化产品有效供给的矛盾还十分突出。这就要求我们在加快淘汰落后的同时,努力适应产业转型和消费升级的新需要,积极开拓国内外市场,提升供给水平,增加有效需求。一是要加大对基础化学原料、农用化学品、橡胶制品、成品油等传统市场需求的开拓,最大限度的挖掘成熟市场的潜力。二是要把握需求变化趋势,加强对机械、纺织、轻工、房地产市场和重大基本建设项目的有效供给,特别是要加大对差别化和功能性产品、绿色环保低碳产品等的市场推广力度,努力拓展市场需求。三是要大力开拓国际市场,加强国际产能合作。全行业要紧紧抓住“一带一路”的新机遇,充分发挥我国传统石化产业优势,积极推动炼油、烯烃、甲醇、轮胎、化肥、农药、染料、氯碱、无机盐等优势产业开展国际产能合作,建设海外石化产业园区,推动链条式转移、集约式发展,带动相关技术装备与工程服务“走出去”。  二是要持续加快结构调整,推动石化产品迈向中高端。石化产品“低端拥挤、高端短缺”的结构性过剩十分严重。按照国务院《石化产业调结构促转型增效益指导意见》和联合会《实施方案》的要求,下半年一方面要坚持不懈去产能,力争取得“三年目标”突破性进展,另一方面,要加快传统产业的调整优化和战略性新兴产业的培育形成,通过技术改造与提升,促进传统产业的调整与优化。当前,传统产业仍然是石化产业的主体,也是石化战略新兴产业培育与发展的基础,必须高度重视并不停顿的做好技术改造和提升,才能持续加快石化产业的转型升级,也才能推动产能过剩矛盾从根本上化解掉,提升和延长传统产业的竞争优势,走出一条传统产业不传统发展的新路子。  通过创新驱动加快培育战略新兴产业,是石化产品由低端迈向中高端的关键着力点。下半年,我们要按照《“十三五”科技规划指南》和创新平台建设《实施方案》的任务,在组织实施好重大科技创新项目、  科技奖励评审等工作的同时,重点围绕新能源、化工新材料、专用化学品、现代煤化工和节能环保新技术五大领域抓好创新战略实施和创新平台建设,努力培育一批具有战略性、标志性和引领性的制高点技术,重点推广一批有产业化前景、对推动产业结构调整有重大影响的创新成果和技术,形成行业新的经济增长点。  三是要以质量和效益为中心,努力创造最佳业绩。销售利润率是企业运营质量和效率的重要指标,今年前5个月全行业销售利润率6.11%,  这是近3年来新高。可在2016年全球化工100强中,巴斯夫是8.78%,陶氏22.14%,埃克森美孚20.28%,杜邦11.67%,三菱7.32%,东丽7.34%,住友7.8%,赢创12.97%,先正达13.74%,中石化6.04%。国内企业应该与全行业平均水平、国内先进企业、跨国公司对对标。  下半年,在提高经济运行质量和效益方面,广大石化企业要在管理提升和降本增效上狠下功夫。要高度重视库存资金和应收账款的数额和占比,大力压库存提高资金周转率,大力压应收款降低资金风险,  充分发挥企业资金的使用效率,要高度关注4个重要指标:主营收入利润率、流动资金周转率、全员劳动生产率、全要素生产率。特别要重视智能制造这一提质增效的有力抓手。希望各石化企业根据自己生产过程和企业管理的实际,根据自己产品的特点和管理的薄弱环节,突出重点要素、制定两化融合和智能制造的可行方案,充分发挥现代化管理手段的作用。  四是要突出绿色发展,确保安全环保底线。环保已经成为公众最为关切的问题。在绿色发展方面,下半年我们要认真落实好《石化行业绿色发展行动计划》的总体部署,把今年4月份发布的“六大专项行动计划”确立的具体措施和任务目标落实到位,在废水、废气、废固治理以及节能减排、安全提升和园区绿色发展方面,推出一批先进的技术措施,一批典型示范企业,并实施严格的标准、督察和奖惩制度,让绿色发展成为全行业共同的理念和行动。  循环发展是确保石化行业绿色发展的重要抓手。大型石化基地在提升炼化一体化水平的同时,一定要把基地或园区内的循环发展放在更加突出的位置,从规划起点就要突出构建循环经济产业园区、产业基地和产业链条的理念,按照石化产品链长、关联度高,上下工序间产品、废料与原料的有机转换衔接紧密等特点,学习借鉴发达国家大型石化基地规划建设的经验,强化上下游间的产品互供、协同发展以及能源梯级利用,在集约化、集群化中实现石化产业的绿色可持续发展。  特别要强调的是,安全形势也不容乐观。今年化工和危化品领域已发生10起较大以上事故,共41人死亡,尤其是6月份以来接连发生5起较大以上事故。一定要更强化安全风险意识,从制度上、管理以及文化理念上,都要突出强调安全,全方位做好安全生产。(中国石油和化学工业联合会副会长 傅向升)