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摘要：随着世界经济回暖，在全球主要国家和地区能源需求增速加快的拉动下，世界能源需求逐渐回升。从结构来看，全球能源消费中煤炭等化石能源所占比重持续降低，向低碳化转型趋势明显。从终端消费部门来看，主要经济体生产性能源消费在相对稳定的区间内波动，生活、交通、服务部门的能源消费增长则快于生产部门能源消费。从能源市场形势来看，国际上石油需求逐步回升，供给趋于平稳，市场趋向新的平衡。天然气消费增速回升，供给能力增强，市场相对宽松。以风电、光伏为主的可再生能源持续高速发展，推动全球能源低碳转型加速。 织梦内容管理系统

关键词：能源需求；低碳发展；能源形势

1 能源需求增速回升 本文来自织梦

2017年，世界经济开始回暖，经济增长速度达3.15％，较2016年提高0.65个百分点（世界银行，2018[i]）。主要经济体经济增速有所提高，中国和印度经济继续保持了较高水平增长（中国6.9％、印度6.7％），美国、欧盟经济增长分别较2016年回升0.8、0.5个百分点，巴西、俄罗斯经济增速由负转为1％左右的小幅增长。全球贸易增速也由2016年的l.2％升至2017年的4.7％。在此背景下，世界一次能源消费开始出现回暖迹象。根据IEA数据，2017年世界一次能源消费同比增长2.1％，是过去5年平均水平（1.2％）的1.6倍，超过过去10年平均增长水平。

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世界能源需求回暖，源自主要经济体能源需求增速回升。从近10年的一次能源消费趋势来看，新兴经济体中，印度、南非，中国、巴西、俄罗斯等国能源需求开始出现较明显的反弹趋势；发达经济体美国、欧盟等能源需求也同样表现出反弹趋势。值得注意的是，随着经济复苏，欧盟从2016年起能源需求出现由持续负增长转为正增长的反转迹象，巴西、俄罗斯、美国等国能源需求增速也于2017年由负转正，见图2、图3。

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2 能源需求结构向低碳方向转变

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2017年，全球能源结构向清洁、低碳方向的转型速度继续加快。据统计，2017年全球可再生能源消费量为486.8 Mtoe，比2016年增长16％，持续保持两位数增长速度。其中，太阳能利用量75.4 Mtoe，增速29.6％，风能利用量217.1 Mtoe，增速15.6％。如将核能、水电和天然气考虑在内，2017年全球清洁能源比重已达到38％，超过了煤炭消费比重28％和石油消费比重34％。

OECD国家，近10年来，能源消费量总体平稳，能源消费结构上实现了对煤炭的规模替代。如图4所示，OECD国家天然气和可再生能源消费量不断增长，而煤炭消费则持续下降，尤其是2014年以后，天然气、可再生能源对煤炭规模替代，导致OECD国家煤炭消费出现明显下滑。石油消费则保持小幅平稳增长态势。

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以中国为代表的金砖国家，在能源消费总量增长中实现了结构逐步改善，主要表现为煤炭比重从2013年开始大幅度下降，可再生能源、水电、核电消费增长速度超过化石能源。 copyright dedecms

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3 生产、生活等部门能源消费呈不同变化趋势 织梦内容管理系统

从能源终端消费部门情况来看，主要经济体生产性能源消费基本在相对稳定的、狭窄区间内波动。生活、交通、服务部门的能源消费增长快于生产部门能源消费。 织梦好，好织梦

按照美国能源信息署（EIA）统计划分标准，能源五大消费部门包括交通、电力、工业、商业和家庭，其中，电力、交通和工业是最主要的三大能耗部门。2017年美国能源消费中，电力、交通和工业三个部门占一次能源消费的比重分别为38.1％、28.8％和22.4％。家庭和商业部门能源消耗占比较低，2017年占比分别为6.1％和4.5％。 内容来自dedecms

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从长期经验看，美国自1980年以来，五大部门中只有电力和交通部门的能耗量是明显增加的。与1980年相比，2017年交通部门能耗总量从19659万亿Btu增加到28104万亿Btu，增幅为43％；电力部门能耗总量从24269万亿Btu增加到37229万亿Btu，增幅为53％。分时段来看，2007年以后，电力与交通部门的能耗量有一定回落，这种趋势能否延续还有待进一步观察。工业部门虽然能耗占比高，但能源消费量在区间内波动，没有明显增加，工业部门2017年能源消费量（21927万亿Btu）甚至低于1980年（22595万亿Btu）的消费量。家庭和商业两个部门能源消耗量占比低，基本保持平稳并略有下降态势。

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欧盟的能源消费也呈现类似的部门变动特点。从电力消费来看，工业部门的电力消费需求近10年来呈波动式下降趋势，电力消费占比从2004年的41％下降到2015年的36％；生活及其他部门（商业等）所占电力消费比重则基本保持波动式上升趋势，近十几年来所占比重略有提高（2004年为57％，2015年为61％）。

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中国目前能源消费部门特点主要表现为工业能源消费比重仍然较高。但随着近十几年来工业化进程的深化、产业结构的优化调整以及节能减排工作的推进，工业部门能源消费比重呈现下降趋势，从2005年的72％下降至2015年的67％。与此同时，生活部门能源消费总量稳步增长，所占比重从2005年的10％增至2015年的12％，有一定程度的增加。 内容来自dedecms

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4 国际能源市场出现新形势

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4.1 国际石油需求逐步回升，供给趋向平稳，市场趋向新的平衡 dedecms.com

过去3年，全球石油供需市场在不断调整中趋向新的平衡。随着发展中国家经济的逐渐恢复以及发达国家缓慢复苏，石油需求出现反弹。供给端最初受美国“页岩革命”以及沙特“不减产保市场份额”决定的影响，出现了一段时期的过剩，导致国际油价迅速回落，历经20个月的下跌，于2016年2月11日创下26美元/桶的近20年油价最低点。随着欧佩克达成减产协议，油价开始逐步攀升至目前的60美元/桶。由于油价低迷，过去两年全球对石油、天然气开发和生产的投资增速开始下降。 dedecms.com

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油价下跌给全球油气供需带来新变化，低油价导致一些高成本油气产能关闭。2016年以后，油气行业产能回落，需求也随着发展中国家经济逐渐恢复而有所反弹，原油供需过剩情况也有所缓解。在经历短期的波动后，国际石油供需市场开始趋向新的平衡。

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4.1.1 全球石油需求增速回暖，发展中国家拉动世界石油需求增长 copyright dedecms

2010年以来，除2014年国际石油价格开始大幅下降造成2015年石油需求增速出现反弹外，世界石油需求增速总体上呈下降趋势。2015—2017年间，世界石油需求分别为9484万桶/d、9649万桶/d、9819万桶/d，2015年增量185万桶/d、2016年增量165万桶/d、2017年增量170万桶/d。 dedecms.com

发展中国家是推动石油需求增加的主要动力，世界石油需求增量的75％左右来自非OECD国家，见图10。2016年、2017年非OECD国家石油需求增量分别为94万桶/d和125万桶/d。随着非OECD国家经济复苏，石油需求增速将开始反弹。 本文来自织梦

OECD国家石油消费增长幅度小且相对稳定，见图11。2016年增长32万桶/d，2017年增长35万桶/d。由于OECD国家经济恢复缓慢，石油需求增速远低于非OECD国家，有机构预测2018—2020年OECD国家石油需求量将持续负增长（OMI，2017）。 内容来自dedecms

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4.1.2欧佩克国家达成减产协议，促进全球原油供需加快走向新平衡 内容来自dedecms

从石油市场供给情况来看，2014年前后，受油价低迷影响，欧佩克国家和非欧佩克国家供应呈现分化。为应对美国和俄罗斯的竞争，沙特宣布放弃机动产油国角色，做出“不减产保市场份额”的决定，试图将高成本生产商挤出国际石油市场，夺回市场份额，欧佩克国家供应增加。2016年欧佩克国家原油供应量同比增长3.1％。非欧佩克国家石油供给在2014年开始出现了明显下降，美国中西部、墨西哥湾、落基山地区和西海岸等主要产油区产量呈现不同程度下滑。2016年非欧佩克国家原油供应量同比下降l.76％。 dedecms.com

2017年以来，全球石油供给出现新变化。首先，欧佩克国家8年来首次达成减产协议，11个国家将合计减产116.6万桶/d，供给减至3250万桶/d，油价开始逐步回升。油价回升促进了非欧佩克国家产量增加，也刺激了页岩油气的增产。2017年非欧佩克国家原油产量增速由负转正，增速达l.4％，欧佩克国家原油产量下降0.7％，见图12。为维持市场供需平衡，欧佩克国家和以美国为代表的非欧佩克国家石油供给增速呈“此消彼长”特征，集团问的博弈角力也是国际石油市场趋向新平衡的动力。 内容来自dedecms

4.2 国际天然气市场消费增速回升，供给能力增强，市场相对宽松 dedecms.com

2016年以来，天然气的低价格促进了美国、欧洲等国家和地区燃气发电快速增长，同时也拉动了中国等国家天然气需求的增长。天然气（包括LNG）国际贸易发展迅速，刺激了新兴市场天然气贸易，并带动需求增加。BP能源统计数据显示2017年全球天然气消费增速较大幅度回升，达到3％。全球天然气产量稳步增长，2017年产量增速达到4％。其中，非常规气占比在增加，全球LNG液化能力快速提升，市场供给能力增强，市场供需宽松。LNG贸易增长带动了全球天然气贸易量回弹，贸易格局正在发生变化。

4.2.1 全球天然气消费增速小幅度回升 织梦内容管理系统

2017年，全球天然气消费3.67万亿m3，同比增长3％（BP，2018），能源消费中天然气所占比重达到25％。从世界天然气消费区域分布来看，北美地区天然气消费负增长，欧洲地区消费稳定增长，亚太地区消费快速回升。2017年，北美地区天然气消费同比下降0.7％，远低于过去10年年均增长2.1％的平均增速。低气价推动欧洲地区燃气发电需求快速增长，2017年其天然气消费同比增长5.5％。亚太地区天然气消费保持较高增速，2017年亚太地区天然气消费同比增长达6.2％。 织梦内容管理系统

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目前，全球天然气消费量大的主要地区依次是北美、亚太、欧洲（不包括独联体国家），消费比重分别为25.7％、21％、14.5％。亚太地区天然气消费量增速较快，2017年为7696亿m3，较2000年增长了1.5倍，年均增长6.1％，占比上升至21％，成为仅次于北美的第二大消费地区。亚太地区天然气消费增长主要来自于中国。中国天然气消费2017年增速高达15.1％，消费总量为2404亿m3。其他地区如日本天然气消费增速由负转正，韩国、印度的天然气消费量增速分别达到了3.9％、6.9％。而欧洲地区主要国家，如法国、德国、意大利、西班牙、英国等国，天然气消费自2014年前后扭转下降趋势，开始反弹，并有进一步增长的动力。 内容来自dedecms

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4.2.2全球天然气供给能力增强 织梦内容管理系统

2017年，全球天然气产量3.68万亿m3，同比增长4％。供给增长主要来自非洲、独联体国家、亚太和中东地区，分别增长9％、6.2％、5％和4.9％。受美国天然气产量回升的影响，北美地区产量增速在2017年由负转正。全球LNG液化能力快速提升，2017年为3.53亿t。新增LNG液化能力主要集中在亚太和北美地区。

美国“页岩气革命”后，天然气供给能力跃升至世界第一，产量约占全球比重20％，成为国际天然气市场新的主导力量。2016年美国开始向巴西、阿根廷、印度、亚洲和欧洲市场出口LNG。2017年，美国天然气行业发展较快，天然气产量，尤其是页岩气产量继续增加。自2017年7月起，美国天然气产量接连创下新高。根据美国能源信息署公布的数据，2017年，全美页岩气开采量为4621亿m3，同比增长约7％，自1957年以来，美国首度成为天然气的净出口国，净出口量为平均3.5亿ft3/d（美国能源部，2018）。

除美国以外的其他国家中，俄罗斯保持了稳定的市场占有率，2017年，俄罗斯天然气产量为6356亿m3，占全球比重维持在17％左右。在政府批准下，俄罗斯能源巨头俄罗斯石油公司开始向欧洲出口天然气，第二大天然气生产公司诺瓦泰克开始进入国际LNG现货市场。伊朗天然气产能得到释放，主要气田南帕尔斯气田产量达到1300亿m3，2016年4月，伊朗开始向伊拉克、巴基斯坦供应天然气。世界最大的LNG出口国卡塔尔受产量增加的影响，开始将市场拓展至南亚和欧洲。 织梦好，好织梦

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4.2.3 全球天然气贸易大幅增长，贸易格局出现新变化 本文来自织梦

1990年以来，世界天然气贸易量始终保持平稳增长趋势。2014年受油价下跌影响，天然气市场受到一定冲击。2014年世界天然气贸易总量为9972亿m3，同比下降3.4％。随着油价的回升，天然气贸易开始活跃。2017年，全球天然气贸易量达到1.134万亿m3，同比增长3％。

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天然气的进口量逐年增大，目前进口量最大的国家依次是日本、德国、中国和美国，居于世界前4位，2017年进口量分别为1139亿m3、948亿m3、920亿m3、829亿m3，分别占世界各国进口总量的10％、8.4％、8.1％、7.3％。出口量最大的3个国家分别是俄罗斯、卡塔尔和挪威，2017年分别出口天然气2309亿m3、1218亿m3、1150亿m3，分别占世界各国出口总量的20.4％、10.7％、10.1％。

值得注意的是，2000年以后，世界LNG贸易增长开始提速，或将成为最主要的天然气贸易方式。2017年全球LNG贸易量3934亿m3，同比增长13.5％。进口增量主要来自于亚太（除日本、韩国外）和中东地区，且中东地区增长最为迅速。2017年欧洲LNG进口同比增长16.5％，增速大幅回升。从LNG供应方面看，卡塔尔仍是全球最大的LNG供应商，2017年出口量为1034亿m3，约占全球的1/3，澳大利亚和印度尼西亚紧随其后。美国2016年2月成为LNG出口国，其LNG出口具有计划规模大、贸易和成本方式灵活等优势，这种优势将对传统的LNG贸易和供应格局产生一定冲击。 dedecms.com

4.2.4全球天然气市场趋向宽松

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全球天然气市场供需趋于宽松。欧洲市场需求延续增长态势，受煤炭价格和碳税不断提高的影响，欧洲发电用天然气需求将继续增加。亚洲天然气需求保持低速增长，增长量主要来自于中国和印度，日本、韩国的天然气消费需求短期内仍会继续下滑。北美天然气供需整体宽松的局面仍将存在，出口量将继续大幅增长，随着美国经济开始复苏，国际油价继续稳步增长以及化肥和化工领域工业用气需求增加，北美天然气需求会有所提升。 内容来自dedecms

4.3 可再生能源加速发展，前景乐观 本文来自织梦

2017年，全球可再生能源发电占全球发电净增量的70％[ii]，是可再生能源发电量增长最快的一年。可再生能源仍延续其比重不断提升的趋势。

风力发电、太阳能发电等电源技术日渐成熟，以风光为主的可再生能源发电具备了商业竞争力。国际可再生能源署报告显示，2010年以来，可再生能源发电成本大幅下降，陆上风力发电度电成本从2010年的8美分下降到2017年的6美分，总体下降23％。截至2017年，全球风力发电装机容量总计为539 GW。国际可再生能源署预计，考虑到控制碳排放的要求，到2050年风电占世界总发电量比重有望提高到30％，年发电量可达到22万亿kWh。

2017年世界太阳能发电平均度电成本降至10美分，相比2010年下降了73％。截至2017年，全球光伏发电累计装机容量约为390 GW，与全球核电装机水平大致相当，新增光伏发电装机量大于煤电、天然气发电和核电净增装机量之和。国际可再生能源署预计，从现在到2022年间全球光伏发电装机每年将以6.7％速度稳定增长，2022年全球光伏发电累计装机容量将达871 GW，2030年全球光伏发电累计装机将达1757 GW。风力发电、太阳能发电等可再生能源未来将继续保持快速发展的趋势。 dedecms.com

参考文献：

[1]石化联合会.2016年国内外天然气行业分析报告[J].化工管理，2017，（2）：36—39. 织梦内容管理系统

[2]刘朝全，姜学峰，等.2017年国内外油气行业发展报告[M].北京：石油工业出版社，2017. 织梦内容管理系统

[3]高世宪，田磊，刘建国，等.特朗普能源政策调整下扩大中美油气贸易分析[J].中国能源，2017，39（8）：4-6.

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[4]田磊，付晓晴，刘小丽，等.2017年我国石油市场形势政策分析与2018年展望[J].中国能源，2018，40（2）：10—14.

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[i]如不作特别说明，本文经济数据均来自世界银行统计；能源数据来自BP Statistical Review of World Energy June 2018。

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[ii] 2018年6月REN21发布的《全球可再生能源现状报告2018》。 织梦好，好织梦