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摘要：随着纺织服装全球产业网络加速重构，我国纺织工业发展既要面对发达国家的各种形式的贸易摩擦，又要迎接其他发展中国家和欠发达国家的低成本挑战，海外投资已经成为我国纺织产业重要策略选择。为此，应积极培育有影响力的纺织跨国公司：加强跨国资源配置，在全球经济中打造产业链；加强对外投资企业的联合；整合国际资源，建立全球供应链。

关键词：纺织服装 困境与挑战 海外投资 资源配置

改革开放30年来，我国已经成为世界上纺织产业规模最大的国家。2015年中国纺织工业纤维加工总量为4850万吨，占全球纤维产量的比重超过55.43％；根据WTO的数据，2015年我国纺织品出口额占世界纺织品出口总额的比重为42.7％。适应经济全球化的发展，走出去是我国纺织企业在全球化背景下生存和发展必然要迈出的第一步。 copyright dedecms

一、纺织工业走出去的现状

1.对外投资金额增长波动较大。进入21世纪后，我国纺织企业走出去的步伐加快，特别是2005年全球纺织品配额取消后，为了绕开发达国家的贸易壁垒，更多的企业加快了海外投资的步伐。据商务部统计。2012年，纺织行业对外投资额达866.741万美元，占当年我国对外直接投资总额的9.9％。 本文来自织梦

受2008年金融危机的影响，2009年，我国纺织工业对外直接投资增长为-30.9％，2010年为-21.20/0。2011年，纺织工业对外投资出现大幅回升增长56.4％。2015年，纺织工业对外投资合计126.7亿美元，增长49.2％。近10年，纺织工业对外投资占制造业的平均比重为6.3％，但年度之间波动比较大（见表1）。

2.境外投资地点广泛，亚洲是主要投资地区。根据商务部的对外投资核准信息，目前我国纺织工业对外投资企业689家，投资目的地涉及全球82个国家和地区。其中，亚洲作为最大的投资目的地区数量占55％：欧洲占16％；南北美洲占16％；非洲占12％；大洋洲占1％。对外投资企业数量最多的10个目的国家和地区中，亚洲占了7个（见表2）。

在对外投资企业数量最多的10个国家和地区的投资企业户数占全部企业户数的62.3％，具有较高的集中度。其中，中国香港是对外投资最大的目的地，占15.5％。亚洲地区投资较为集中的国家主要包括柬埔寨、越南、孟加拉国、韩国、日本等。在欧美投资较为集中的国家主要有美国、意大利、俄罗斯等。在美欧日韩等发达国家和地区的投资主要定位于贸易、设计、市场信息等方面，在不发达国家和地区的投资则主要定位于生产性项目。浙江申洲国际集团控股有限公司作为纵向一体化针织制造商，其“生产走向东南亚，市场走向全世界”的国际化历程是这方面的一个代表。2005年，申洲国际启动柬埔寨制衣厂项目，分两期先后共投资7000万美元，所用的面料全部由集团在国内的企业生产。申洲国际越南公司的厂址位于越南胡志明市附近的西宁省，以经营高档面料的生产为主，预计首期投资金额约1亿美元，且将视项目的进展进一步扩展规模。 dedecms.com

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3.沿海发达省市是主要投资输出地。目前，浙江、江苏、山东、广东等东部沿海地区是我国对外投资的输出地最主要的省份。这4个省对外投资的企业户数占了全部户数的77.5％，其中浙江、江苏两省就占57.6％。

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投资涵盖的行业和形式比较广泛。目前纺织对外投资的行业涵盖棉纺、针织、毛纺、印染、化纤、服装、家纺、产业用和纺织机械等多个行业。投资内容包括加工基地、原料基地、产业园区、市场渠道、股权收购、高端品牌与技术等，行业对外投资明显具有多领域、多地区、多形式推进等特点。

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4.优势企业实施全球价值链优化布局。我国企业越来越重视在全球范围内考虑和布局价值链，在最具比较优势的国家和地区分别布局生产基地、资本中心、研发中心、营销中心的功能，不断提高国际化运能力。华瑞国际从1999年开始就走出去，在柬埔寨、越南建立和发展生产基地的企业，在美国、德国、英国等地设立销售中心和设计中心，尽可能掌握销售渠道和提高设计增加值。知名内衣品牌爱慕在新加坡、马来西亚等国家开设的门店已经超过了10家，近年来销售额每年都以50％以上的速度递增。

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二、纺织业走出去的动因

1.生产要素成本的刚性提升。纺织与服装业是现代经济劳动力最密集的行业，劳动力成本是生产成本中最具地理差异性的要素。纺织行业的生产成本最主要是原料和能源成本，其次是劳动力成本。纺织行业原本就是低附加值产业，利润空间较小。自2007年人民币升值以来，劳动力、能源、电力、原材料、土地等成本不断上涨，使得纺织企业无法通过产品价格转嫁，减低了纺织企业利润空间。生产要素成本上涨，使得企业对外部廉价资源要素需求增加。近年来，随着人口老龄化的加剧和国家最低工资制度的强化。纺织服装企业面临用工压力凸显，“招工难”成为普遍现象。企业用工成本压力加大。

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从2011年开始实施棉花临时收储制度，造成国内市场棉花价格的高位运行。截止2015年8月，国内外棉价差依然维持在3000～4000元/吨的水平上。棉价的居高不下增加了下游棉纺、面料和服装产业的成本，我国纺织服装企业的发展能力被削弱。东渡、AB、联发纺织、华瑞国际等纷纷把部分产能转移或者新设在柬埔寨和越南，主要考虑到劳动力成本相对较低。有的企业计划赴美或越南投资，主要考虑廉价的能源和棉花价格。江南化纤同样如此，目前慈溪工厂很多聚酯原料从美国进口，在美设厂能省去运费和原材料差价，削减成本。

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2.国际纺织品市场竞争的压力。在发达国家和发展中国家各种优势的内外夹击下，我国纺织产业要想在国际市场上保持竞争力，就得融入国际经济大环境，既要保持低档纺织品在国际市场的份额，同时又要向高附加值、高新技术产品发展。在这过程中我国大型纺织企业收购发达国家纺织企业，以获得这些企业的生产技术和高端品牌，提高产品的质量和附加值，以期能在同发达国家纺织行业竞争中加大优势。同时，不少纺织企业以海外建厂的方式将纺织产品转移至部分发展中国家生产，获取成本优势。在面对来自发达国家和发展中双重压力下，我国纺织企业对外转移成为必然趋势。

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3.利用市场准入和规避贸易壁垒。2005年全球纺织品配额取消后，越南等发展中国家为了扩大纺织品出口，与发达国家签订了双边纺织品贸易优惠安排。这些发展中国家向发达国家纺织服装出口不仅没有配额限制，还享受零关税进口等优惠待遇，导致我国纺织品在发达国家的市场份额被挤走。多哈回合谈判停滞后，区域化的自由贸易协定成为主流。世界上越来越多的自贸区带来了大量的关税减让和双向投资。 织梦内容管理系统

我国纺织品服装贸易在发展过程中受到的贸易壁垒层出不穷。自1984年正式加入《多纤维协定》开始，我国的纺织品服装出口逐步融入国际贸易体系，其出口规模、增长速度以及在世界纺织品服装市场份额不断提升。尤其是2001年加人世界贸易组织和2005年MFA的终止，使纺织品服装的出口享受到自由贸易的利益，我国的纺织品服装产能得到充分的释放，但也很快受到了各种贸易壁垒的限制和打压，贸易摩擦和贸易冲突的上升恶化了我国纺织品出口的市场环境，阻碍了我国纺织产业的发展。 内容来自dedecms

4.企业战略右展的需要。不少纺织企业对外产业转移是出于自身发展的需要。技术投入的增强，意味着产品附加值高，能够决定着纺织产品质量和价格，我国整个纺织企业研发经费的投入强度整体还是偏低，其中研发和技术专利主要集中大中型企业，小型企业研发投入和技术专利不强（见表3）。我国纺织行业的机械设备与国外发达国家也有所差距。据统计2015年我国纺织机械出口额为15.67亿美元，进口额达到了38.3亿美元，净进口达到了22.63亿美元。同时，从日本、德国、意大利、瑞士和中国台湾地区进口，占到进口总额的83.48％，说明我国纺织设备与发达国家相比仍然有差距，纺织工业技术处于较低的水平。因此，需利用转移的契机提高企业纺织产品的技术水平和附加值。2009年，浙江华鼎集团利用国际金融危机的机遇用300万欧元低价收购意大利毛纺工厂，利用意大利先进的毛纺设备和技术，成功生产出高端毛纺产品。

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三、政策建议

1.培育有影响力的纺织跨国公司。目前，我国纺织工业中有一批龙头企业，具备较强的国际化运营能力和综合实力，可以不断增强企业的管理创新能力、全球资源配置能力为基础，在更高层次上推进国际化发展。要大力鼓励企业在全球范围内开展价值链整合，在研发、生产、销售等方面开展国际化经营，利用全球资源促进产业创新，逐步形成若干具有国际知名度和影响力的跨国公司，提高我国纺织工业的国际竞争力，由大向强迈进。 copyright dedecms

2.加强跨国资源配置，在全球经济中打造产业链。国内生产要素比如棉花、劳动力、土地、能源资源有限，我国纺织企业要建立全球产业链，利用国内国际两种资源，打造全球经济产业链，进行纺织工业全球化布局。

我国棉花产量基本徘徊在700万吨左右，每年进口数百万吨棉花：涤纶行业原料来自原油产业链，而我国原油的对外依存度高达57％。基于原料资源需求，应在中东、澳大利亚、加拿大等原料资源丰富的国家和地区投资建设棉花、溶解浆、石化原料等原料基地，解决国内纺织原料资源紧缺问题。基于劳动力等要素成本以及市场准入方面，在东南亚、南亚、非洲等地区投资，周边的越南、缅甸、印度等国的棉花价格、用工成本能源成本方面都具有优势。同时，在这些发展中国家建立生产基地，可以享受当地的关税优惠政策，有效绕开发达国家的贸易保护，扩大纺织品出口，稳固中国纺织品的国际份额。纺织产业的核心竞争力在于价值链两端的研发、设计、营销、品牌等环节，企业通过走出去积极利用国外的研发设计、营销等中国纺织企业应当学习美国、英国、德国、日本等发达国家成熟品牌、分销渠道、研发中心，掌握成熟品牌。建立更高效的跨国供应链，全面提升中国纺织产业价值链的竞争力。 内容来自dedecms

3.加强对外投资企业的联合和联盟。20世纪90年代以来，跨国公司之间的合并、企业通过联合和联盟可以共同发展、优势互补、风险共担。企业在海外投资过程中趋向全球范围内的兼并联合，企业间的竞争更加激烈。在规模、技术研发实力、资金、人才等各方面与国外全球化公司存在差距。因此，企业可以通过联盟或者联合走出去。

境外经贸合作区可以成为我国纺织产业国际转移较为理想的对外直接投资路径。其可增强中国企业跨国经营的抗风险能力，在境外经贸合作区内“抱成团”则更能抵御跨国经营的各种风险。目前，我国19个首批境外经贸合作区中，涉及纺织产业的为：柬埔寨西哈努克经济特区、中国越南（深圳-海防）经贸合作区、越南龙江工业园。各省市通过建设境外经济贸易合作区、工业园等形式，促进国内企业特别是中小企业实施产业集群式和产业链式走出去，发挥整体竞争优势。

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4.整合国际资源，建立全球供应链。充分利用跨国资源，进行国际化整合，逐渐成为我国部分具有国际视野企业的创新之路。通过发现本企业新的定位和价值空间，以自己的资源能力聚合国际资源，可形成新的利益相关的交易模式，超越原有竞争模式。通过对供应系统的科学整合，这些企业进一步提高了供应链的运作效率，无一例外地成为我国工业中的翘楚和真正的领军者。它们对于行业来说，无疑具有重要的示范和借鉴意义。随着更多纺织服装企业对供应链理解、应用程度的不断深入，我国纺织产业将出现越来越多的国际级公司。江苏如意股份有限公司通过创立启用欧洲设计师、陈列室、产品企划工作室进行产品企划和设计，发挥创意策源地的引领作用。同时，将生产环节进行全球布局，高端产品委托意大利工厂生产。中端生产放在国内，低端订单转移到东南亚，合理布局，最大限度地发挥各个地区的特色，提高产品附加值。在欧洲经济危机期间，意大利蕴涵着更多并购和下单生产机会：而东南亚制造技术的提高，也对产品的全球采购提供了更多的机会。通过全球采购，内外整合，最终实现价值提升。 dedecms.com

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（作者单位：中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室、中国科学院地理科学与资源研究所、中国纺织建设规划院） 本文来自织梦

（作者单位：中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室、中国科学院地理抖学与资源研究所、中国纺织建设规划院）

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