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提升银行国际化竞争力

发布时间:2017-05-12 作者:派智库 来源:中国金融 浏览:【字体:

[摘要]党的十八届五中全会提出要完善对外开放战略布局,特别是伴随着“一带一路”战略的实施,多家中资银行纷纷在沿线国家布局,在提供金融支持的同时,也推动了自身的国际化发展。最近几年,中资银行业加快了国际化经营步伐,但由于中资银行的很多海外机构进入当地市场时间不长,无法深度融入当地市场,市场竞争能力仍有待提高。对此,笔者提出几点建议:依据实际情况,灵活选择设立、参股、控股等方式进入目标市场;打造境外机构人民币业务经营优势;加强国际化人才的培养和引进等。 dedecms.com

  (中经评论·北京)中资银行近几年加快了国际化经营步伐,海外布局基本覆盖全球的主要国家和地区,资产规模大幅增长。但由于中资银行的很多海外机构进入当地市场时间不长,无法深度融入当地市场,市场竞争能力仍有待提高。
  
  一、银行国际化快速发展原因
  

  根据中国银行业协会发布的《中国银行业社会责任报告》,截至201 5年底,总计22家中资银行开设了1298家海外分支机构,覆盖全球59个国家和地区。其中,大型商业银行的境外总资产约1.5万亿美元,比2003年增长约7.5倍。以建设银行为例,截至2016年6月,建设银行在全球26个国家和地区设立140余家各级境外机构,海外商业银行资产总额达到1.34万亿元人民币;2016年9月,完成对印度尼西亚Windu银行60%股份的收购。至此,建设银行境外机构覆盖全球27个国家和地区,各级机构总数240余家,相比20 1 0年末的海外机构数60余家,资产总额27万亿元人民币,国际化水平有了显著提升。近年来中资银行国际化的快速发展,得益于以下几个因素的推动。 内容来自dedecms
  
  政策支持金融体系双向开放。党的十八届三中全会提出扩大金融业对内对外开放,推动资本市场双向开放,有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度,建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系,加快实现人民币资本项目可兑换。党的十八届五中全会提出要完善对外开放战略布局,推进双向开放,提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。特别是伴随着“一带一路”战略的实施,多家中资银行纷纷在沿线国家布局,在提供金融支持的同时,也推动了自身的国际化发展。
  
  中国企业“走出去”步伐加快。中国积极推进企业“走出去”战略,2015年中国对外投资额为1180亿美元,是2005年的近十倍。同时随着中国居民收入的不断增加,出境旅游、留学、移民等人数也持续增多。.为跟随“走出去”的客户,中资银行在境外设立了更多的机构,以便为客户提供更方便、全面和及时的服务。

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  人民币国际化加快推进。2009年7月1日开始试点人民币跨境贸易结算以来,有关部门尤其是人民银行制定了一系列支持性政策。截至2016年上半年,人民银行与33个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边货币互换协议,协议总规模约3.3万亿元人民币,在20个国家和地区指定了境外人民币清算行,给予17个境外国家和地区RQFII额度累计14600亿元人民币。根据国际清算银行(BIS)的报告,2016年上半年离岸市场人民币外汇市场日均交易量达到2300亿~2600亿美元,高于在岸市场3~4倍。2016年10月1日,人民币正式加入SDR,成为全球主要货币之一。人民币国际化的加速推进,为中资银行海外业务发展带来了新的机遇。
  
  中国银行业竞争力持续提升。得益于中国经济的快速发展,中国银行业资产规模、资本充足水平、风险管理能力、产品创新能力、资产质量以及盈利能力等都有长足的进步,自身的国际竞争能力得到了大大提升,从而具备了更强的“走出去”实力。

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  二、当前商业银行国际化经营面临的新形势
  

  境外监管要求趋严。2010年,巴塞尔委员会就巴塞尔协议Ⅲ达成一致意见,提高了银行资本充足率要求,扩大了风险资产覆盖范围;同年,美国政府颁布了最全面、最严厉的金融改革法案《多德一弗兰克法案》,全面加强对金融消费者合法权益的保护。2013年,美国财政部出台外国账户税务合规法案实施细则,同年还出台了《多德一弗兰克法案》下的“沃尔克规则”,限制金融机构的自营交易和高风险衍生品交易。2014年,美联储、美国货币监理署分别提出了强化审慎监管规则和强化监管指引,对大型银行风险管理框架、风险管理文化和能力等方面提出更高的要求。同年,欧盟各成员国在清算机制、恢复计划、存款担保等方面实施了统一监管法案。
  
  近来美国司法和监管机构对国际银行的反洗钱和合规处罚力度明显加强,巨额罚款从几千万美元到数百亿美元不等。2016年9月,美国司法部要求德意志银行支付140亿美元罚款,以终止司法部门就2008年金融危机时期违规出售抵押贷款债券的调查;同月,美国联邦监管机构称,由于开设虚假账户,富国银行将支付1.85亿美元罚金。

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  欧美国际性银行收缩海外业务。欧美国际性银行迫于资本充足率的要求以及近期频频出现的大额罚款,对海外扩张持谨慎态度。部分银行更是将业务重心回归本土,海外资产出现负增长;部分欧美大型银行对海外业务条线进行“瘦身”,压缩高风险业务条线,包括外汇及大宗商品交易业务、投行和资本市场业务等;对网点设立及并购决策更加审慎,退出了一些盈利能力较低、风险较大的市场。
  
  一方面,中资银行的海外经营面临同样的问题,但另一方面,其他银行海外收缩可减少竞争压力,也是大举扩张的好时机。是适当收缩海外经营还是趁其他银行海外收缩之际加大国际化经营规模,是当前一个重要的战略性选择。
  
  风险更加全球化和复杂化。国际化经营所面临的风险具有跨境和跨系统的特征。由于世界各国在经济发展、金融市场交易、金融政策等方面存在差异,风险甄别难度很大,信用风险、市场风险、操作风险的量化管理面临巨大挑战。同时,银行业还要面对部分难以量化的风险因素,包括地缘政治、宗教文化、社会治理等,这对风险防控提出了很高要求。此外,海外金融和银行监管环境差异很大,对合规与反洗钱、流动性管控、资本充足率的要求更加严格。 dedecms.com
  
  金融服务需求多元化和全球一体化并存。随着经济实力的提升和国际地位的提高,中国同其他国家的经贸往来已经发生了质的飞跃,规模更是过去所不能比拟的,企业和个人“走出去”日益频繁。中国企业从原来的采购、销售全球化发展到投资、生产全球化,对银行的金融需求不仅仅局限于原来的存、贷、汇等,还包括投行、保险、融资租赁等需求。个人出境旅游、置业等金融需求快速增长,对相关跨境产品和服务的需求更加个性化。同时,随着境外布局的完善,以及与国际大银行业务合作的增多,中资银行服务境外的客户在逐渐增加,这对全球一体化的服务能力提出挑战。
  
  跨国并购后的有效整合面临挑战。在金融竞争日趋激烈的当今时代,发展壮大海外业务既可以通过逐一自设分支机构实现,也可以通过收购兼并快速进入目标市场,后者日益成为中资银行在完善境外布局过程中的重要选项,被并购银行正在成为中资银行海外机构的主力军。跨国并购后的整合是中资银行在国际化发展道路上的关键一环,也是当前条件下能否进一步提升国际竞争力的重要条件。根据国际经验,并购整合过程中可能出现很多问题,包括并购对象财务黑洞、并购对象所在国的法律风险、内部争夺管理权斗争、并购后决策有效实施能力降低、客户流失、高级管理人员离职、信息系统对接困难等。从目前实际情况来看,中资银行对收购银行的整合总体上是成功的,但也有教训需要总结。 本文来自织梦
  
  国际化人才匮乏。成功开展跨国经营的银行,都拥有一大批稳定的复合型、专家型金融人才,并不断在银行内部大力培养精通外语、国际金融、国际贸易、法律、财务、营销、信息技术并能按照国际惯例行事、善于经营管理的复合型人才。中资银行国际化经营时间不长,掌握国际化经营管理知识并具备实践经验的人不多,国际化专业人才不能满足机构和业务发展需要。
  
  三、提升商业银行国际化竞争力建议
  

  优化海外机构布局。一是依据实际情况,灵活选择设立、参股、控股等方式进入目标市场。对于发展中国家,经济发展潜力大,具有市场扩容空间,可优先选择以设立新机构的方式进入;对有合适标的银行的国家和市场,可优先选择参股和控股方式进入。二是有进有控优化现有布局,在收入高、风险偏低的优势区域适当增加二级机构,进一步完善当地布局,扩大服务范围;适当控制高风险、低收益的劣势区域业务,对于部分合规风险高,压力大的市场甚至可以考虑整合收缩。三是慎重选择收购标的,以标的所在国经济稳定、标的银行资产质量、管理能力无重大缺陷、与集团内其他机构形成优势互补等作为重要的考察标准。四是借鉴国际大银行的收购整合经验,结合被收购银行的具体情况,进一步完善对现有机构的整合和管理。
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  规范海外机构管理。一是梳理和完善现有涉及海外机构的规章制度,对重大事项决策与报告、风险管理、流动性管理、授权授信、合规管理等方面进行审核与重检,以达到统一化、标准化、规范化要求。二是完善境内外合规体系建设,尽快搭建全行统一的合规管理及反洗钱管理平台,制定标准化的客户尽职调查等反洗钱及合规管理标准与流程,不断提升海外合规管理水平,满足国际监管要求。三是扩大授信机构覆盖范围,在海外建立综合授信、信用额度、单笔信用业务三位一体授权体系,推动对公信贷流程管理和中央额度管控等系统或功能向海外延伸,逐步实现对重要授权授信事项的全面管控,适应海外授信业务整体发展需要。
  
  因地制宜发展海外机构。不同国家经济发展条件、市场环境、外汇管制程度、银行业监督力度等方面均有很大不同,以一个模式、一种策略覆盖和指导所有境外机构显然缺乏现实依据。只有采取“一行一式”和“一行一策”等因地制宜的方法,才能真正使每一家境外机构都做出特色,并打造出具有市场竞争力的品牌产品和服务。在此基础上,通过有效的境内外以及境外机构之间的联动,实现银行集团层面上海外服务能力的显著提升。每一家境外机构的特色业务既服务辖内客户也覆盖集团范围,同时还能够分享其他海外机构特色业务和产品的优势,如是,则全球任何一个角落的客户,通过一点接入,就可以享受到银行一体化的优质服务。 织梦好,好织梦
  
  构建多元化的产品和服务体系。中资银行应最大限度发挥集团的规模效应,依托银行的国际结算和贸易融资、跨境服务、金融市场交易等业务和产品优势,以及基金、保险、租赁、投行等综合化子公司的功能,构建多元化的产品和服务体系,建立各机构的综合协调机制,以统一有机整体对外提供专业服务。
  
  打造海外机构人民币业务经营优势。在人民币国际化和人民币加入SDR的历史背景下,商业银行可以充分利用境外市场对人民币负债的配置需求,打造境外机构人民币业务经营优势。一方面,以境内充裕人民币流动性作为海外机构的基础支撑,将境内人民币交易的丰富经验移植推广至境外,提高海外机构人民币产品做市报价和交易能力;另一方面,发挥规模优势,满足境外各类机构的人民币资产管理、负债配置等需求。
  
  加强联动能力建设。为客户提供跨境金融一体化服务,需要通过联动,发挥全球网络的优势。国际先进银行非常重视联动机制建设,普遍采用了全球客户经理制、双边记账机制等措施促进跨境联动。中国的商业银行也应建立一套行之有效的海内外业务联动机制,借鉴国际先进银行经验,解决经营激励等问题;加强资源整合,建立全球统一的客户关系管理系统,解决信息共享问题;搭建一体化的科技平台,为境外机构产品创新提供系统支持,增强业务扩张能力,实现国内外成熟理念和产品的共享。

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  提高境外机构的盈利能力。一是找准客户定位,以大型跨国公司、规模大、信誉好的中资跨国公司、当地透明度较高的上市公司、重大基础设施和能源项目的公用事业公司等为优先客户,以有市场和有竞争力的境外优质中小企业、境外华人与本地高端个人客户为次级优先客户。二是充分利用海外机构网络和境外廉价金融资源优势,以及母行的资源优势,大力拓展结算、清算、贸易融资、保函以及企业境外投资、发行债券、上市融资等境内外联动业务。三是结合东道国的市场特点和客户需求调整业务模式,制定发展策略,并融入当地市场。
  
  构建全面风险管理体系。一是积极落实各项监督管理要求,优化信用、市场、操作等风险计量体系,将各项风险管理制度向海外机构移植,持续提升集团风险管理能力。二是建立覆盖全球的金融市场风险管理体系,该体系应具备符合金融市场业务特征的授权、授信管理机制,并由独立的风险监控队伍进行实时的风险监控,明确对资金及资本市场交易的总量、比例、交易权限等风险监控指标,防止境外机构过度参与金融市场交易,尤其是衍生品交易。三是落实国际监管要求,建立海外机构合规工作机制,加大海外机构合规工作考核力度。
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  加强国际化人才的培养和引进。一是加强内部人才的培养,建立国际化人才的培养制度,搭建国际化人才的培养平台,利用海外机构任职锻炼、海外同业的跟岗等手段,大力培养自己的国际化人才。二是走国际化人才本地化之路。当地人才熟悉当地法律和制度,了解当地客户,适应当地经营环境,境外机构应更多考虑招聘当地员工,这也符合国际先进银行海外运营的趋势。