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阿联酋保险业知多少

发布时间:2019-02-20 作者:派智库 来源:海湾咨询网 浏览:【字体:

  海湾国家近年来着力振兴金融行业,而作为金融领域重要板块之一的保险行业也因此受惠,迈入发展快车道。

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  阿联酋保险管理局(Insurance Authority)发布的《阿联酋保险业2017年报告》显示,保险业已成为推动阿联酋国家经济发展的重要部门之一,2016年对GDP贡献率为2.24%,2017年吸引投资总额607亿迪拉姆(约合165亿美元)。

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  行业概况保费总额和人均保费 织梦内容管理系统

  2017年,阿联酋保险行业收取保费总额(gross written premiums)448亿迪拉姆(约合122亿美元)。其中,财产险保费约331亿迪拉姆(约合90亿美元),人身险保费约117亿迪拉姆(约合32亿美元)。 dedecms.com

  

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》)

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  近十年来,阿联酋保险费用总额始终保持较高速增长,2017年增长率为12%;增长率最高的年份为2014年(13.7%),最低为2016年(8.3%)。 本文来自织梦

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》)

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  2017年,阿联酋人均缴纳保险费用4753迪拉姆(约合1295美元),同比增长8%,较2008年增长110%。

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》) 织梦好,好织梦

从业主体

   截止2017年,阿联酋共有保险公司62家(本国公司35家,外国公司27家)、保险经纪商160名、保险咨询机构23家、调查评损机构45家、精算机构57家等。 内容来自dedecms

  

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》)

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  从市场份额来看,阿联酋本国保险公司2017年收取保费总额167亿迪拉姆(约合45.5亿美元),占比37%;外国保险公司收取保费总额281亿迪拉姆(约合76.5亿美元),占比63%。

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》)

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  阿联酋作为阿拉伯国家,伊斯兰保险(Takaful)也是该国保险业中的重要组成部门。2017年,阿联酋伊斯兰保险业保费总额达426亿迪拉姆(约合116亿美元),同比增长13.5%,占本国保险公司保费总额的比例为15%。(更多相关信息可查看往期文章 伊斯兰金融的前世今生)

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》) 织梦好,好织梦

  盈利能力和国际排名 dedecms.com

   阿联酋保险业2017年盈利总额近224亿迪拉姆(约合61亿美元),增长22%。其中,本国保险公司占比68%,外国保险公司占比32%。 copyright dedecms

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》)

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  从国际上看,截止2016年,阿联酋保险业收取保费总额排名全球第39位;保险渗透率达到47%。

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  (图片来源:《阿联酋保险业2017年报告》) 内容来自dedecms

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增长前景

  据Alpen Capital发布的《GCC保险行业报告》显示,海合会国家保险市场2016-2021年将保持10.9%的年均复合增长率,市场规模将从262亿美元增至440亿美元。 dedecms.com

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  (图片来源:《GCC Insurance Report》)

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  其中,阿联酋始终占据地区内最大保险市场地位,预计到2021年阿联酋保险市场占GCC市场比重将由2016年的39.1%增至41.3%,市场规模将达181亿美元,而沙特将以164亿美元的市场规模紧随其后。 织梦好,好织梦

  

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  (图片来源:《海湾消息报》) dedecms.com

  从增长速度看,阿联酋、阿曼将保持12.1%的年均复合增长率,其后分别为沙特(10.5%)、卡塔尔(9.3%)、科威特(9%)和巴林(7.3%)。

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  (图片来源:《海湾消息报》) dedecms.com

机遇与挑战

  《GCC保险行业报告》报告显示,海湾国家保险市场未来几年将面临以下机遇与挑战: 内容来自dedecms

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  +经济多元化 内容来自dedecms

  受油价下跌影响,海湾国家均加快推进经济多元化进程,并鼓励私营部门参与大型项目建设。加上迪拜2020世博会和卡塔尔2022世界杯举办在即,大量工程项目宣布启动或即将完工,为保险业提供了广阔的市场机会。 copyright dedecms

  

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  (图片来源:International Investment) 本文来自织梦

  +强制医疗险

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  近几年来海湾国家大力推行强制医疗保险,有效促进了保险业繁荣,目前医疗保险占海湾国家保险市场份额高达40%。(更多相关内容可查看往期文章 “土豪国”怎么看病:阿联酋医疗保险业浅析) copyright dedecms

  +监管改革 dedecms.com

  为提高保险行业竞争力和风险防范能力,海湾国家近年来不断出台各类规定,加强监管力度。2013年,沙特制定了新的保险法。2014年,阿曼政府下令保险公司将其最低资本额度翻倍,并于三年内在马斯喀特证券市场上市。2015年,阿联酋发布了对保险业的若干指导意见,包括精算认证、资本管制和投资组合调整等。2016年,卡塔尔中央银行发布了一项新法律,规定了保险公司的治理原则和运营指南,涉及保险执照、管控、基于风险的资本要求和精算报告等。科威特也拟出台新的保险法,相关草案正在审议之中。 本文来自织梦

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  (图片来源:Gulf News) 本文来自织梦

  +人口增长

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  2016-2021年,海湾国家人口年均复合增长率预计为2.3%。到2021年,海湾国家人口总量将达6030万,其中沙特人口3500万,阿联酋人口1140万。不断增长的人口也给保险业未来发展创造了更多的机会空间。

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  (海湾国家人口预测 ,图片来源:《GCC Insurance Report》)

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  挑战 dedecms.com

  -市场饱和

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  目前,海湾国家共有200多家保险公司,市场饱和程度较高。就国内市场而言,各国前五大保险公司占据了60%以上的市场份额。因此,市场底层分散程度更高,不少小公司在激烈争夺剩余市场。 织梦好,好织梦

  

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  (图片来源:Insurance Authority)

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  -风险加大 织梦好,好织梦

  由于经济放缓和股市波动,海湾保险行业过去几年投资收益有所下降。阿联酋、卡塔尔和科威特保险公司的资产结构中,股权与房地产投资比例分别达到71.9%、43.5%和38.5%。如此大规模的高风险投资使他们容易受到市场和经济冲击的影响。特别是阿联酋和卡塔尔的保险公司,房地产投资比例过高,极易受到房价下跌的冲击。

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  (图片来源:Gulf News)

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  -本地专业人才不足 织梦内容管理系统

  保险业对专业人才依赖度较强,而海湾当地居民专业程度仍有待提高,因此许多保险公司不得不聘用外籍高管,增加了企业负担。同时,在缺乏高端人才的情况下,对于重大保险业务,海湾地区保险公司不得不依赖国际性的再保险公司,向他们支付高额的再保险费用。 内容来自dedecms

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  (图片来源:www.careersuae.ae) 本文来自织梦