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摘要：比较13个“一带一路”主要油气国包括有机化学品和三大合成材料在内的石化产业贸易竞争力。中国和印度等油气进口大国的竞争力主要体现在合成纤维等石化产业下游环节；主要油气出口大国在有机化学品和少量合成材料上有竞争力，但均在合成纤维环节缺乏竞争力和比较优势；通道国的不同油气产业链环节竞争力都很弱；中等油气贸易量国家在石化产业中的竞争力和比较优势也不突出。中国“一带一路”石化产业合作应更多关注能带来竞争力嵌入和比较优势匹配的“一带一路”油气产业链下游环节。

关键字：“一带一路” 石化产业 贸易竞争力 比较优势

“一带一路”被确立为中国优化经济发展空间格局的三大国家战略之一，中国已同34个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议，超过100个国家和国际组织参与其中。 “一带一路”沿线是全球最主要的油气资源富集区，分别集中了全球油气可采资源量的60％和63％、产量的58％和54％以及中国油气进口量的66％和86％（李富兵等，2015），油气产业是中国与“一带一路”国家对接的基础产业和先导产业。国家发改委等部门发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出，要“推进能源资源就地就近加工转化合作，形成能源资源合作上下游一体化产业链”，为了积极响应我国要素成本上升、炼油炼化产能过剩、关联产业急需转型的需要，也符合沿线国家降低油气出口依赖、延长产业链和发展经济的迫切需求。例如，俄罗斯发布的《2035年前能源战略》和《2030年石油化工和天然气化工发展计划》等文件中将石化产业发展置于极其重要的位置；多数中东油气资源国本世纪初就开始加大炼化能力建设以进一步降低对油气贸易的依赖；包括巴基斯坦、印度、缅甸等在内的沿线主要油气消费国也在谋求国际投资来缓解石化产品进口依赖并扩展经济发展空间。因此，评估“一带一路”沿线主要国家石化产业竞争力并探寻合作节点，是推进和深化“一带一路”油气产业链合作的重要基础工作。 dedecms.com

“一带一路”贸易网络有竞争和互补的双重特征，但竞争性较弱而互补性很强（谭秀杰等，2015）。在贸易模式上，中国、印度和新加坡居于网络“枢纽”和“桥梁”地位，俄罗斯在特定区域存在集团化贸易模式（许和连等，2015）；中国在“一带一路”区域内占据着价值链高附加值环节，具备从嵌入全球价值链升级至主导区域价值链的条件（魏龙等，2016）。推进“一带一路”油气合作将形成能源供给短距离化关联区（刘佳骏，2015），增加中国的能源主动权，化解我国炼油炼化产能过剩（金云等，2015），将合作延伸至油气产业链下游有助于化解国家问矛盾，降低油气通道面临的政治风险，也有利于各方长远的能源安全（董秀成，2015）。但是，尚少有实证文献比较“一带一路”油气产业链下游贸易竞争力及合作位势。本文聚焦包括有机化学品和三大合成材料在内的石化产业节点，基于2001～2015年“一带一路”沿线13个主要国家的面板贸易数据，评估并比较这些国家的油气贸易竞争力、比较优势和合作位势，为促进“一带一路”油气产业链合作提供合作节点选择依据。

一、数据与方法

除中国外，“一带一路”涉及东南亚11国、南亚8国、西亚和北非16国、中东欧16国、中亚5国以及蒙古、俄罗斯等64个国家。为缩减研究规模并突出油气市场的主要合作国家，我们从油气资源国、过境国和消费国三方面来遴选重点研究对象。本文重点考虑了油气资源量、人口及经济规模、区位、双边关系、合作基础以及政治稳定性六个方面因素，遴选包括中国（CHN）、印度（IND）、俄罗斯（RUS）、土耳其（TUR）、沙特阿拉伯（KSA）、印度尼西亚（INA）、泰国（THA）、伊朗（IRI）、马来西亚（MAS）、巴基斯坦（PAK）、埃及（EGY）、哈萨克斯坦（KAZ）和缅甸（MYA）共13个国家作为“一带一路”石化产业竞争力评估和比较的研究对象。

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（一）数据来源 织梦内容管理系统

本文主要基于HS2012编码的2001-2015年度贸易数据展开实证研究。研究范围包括第29章所纳入的以烯烃和芳烃为代表的主要有机化学品，第39章覆盖的合成树脂及其加工产品——塑料及其制品，第40章列入的合成橡胶，以及第54和55章分别报告的合成纤维。由于三大合成材料贸易统计中品类较多，本文中将其分别作为品类整体来进行讨论。我们所使用的数据中，中国贸易数据来自EPS数据库，其他国家贸易数据来自联合国COMTRADE数据库和联合国经社理事会国际贸易中心数据库（www.intracen.org）。

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（二）计算方法

本文选用已在文献中广泛使用的贸易竞争力指数（TC指数）、显性比较优势指数（RCA指数）和国际市场占有率（MOR指数）三个指标来测度石化产业竞争力并进行比较。以上指标定义如下。 dedecms.com

1.贸易竞争力指数（TC指数）是一国某产品进出口贸易的差额占该产品进出口贸易总额的比重，可反映油气产业链不同环节的国际竞争力水平。其计算公式为： 织梦内容管理系统

TCik=（Xik-Mik）/（Xik+Mik） 内容来自dedecms

式中，Xik为i国k类商品的出口额，Mik为i国k类商品的进口额。TC指数居于-1至1区间内，数值越高说明国际竞争力越强；TC指数＜0，表示该产业进口量大于出口量，TC指数越小，国际竞争力越弱；TC指数＞0，表明该产业出口量大于进口量，TC指数越大，国际竞争力越强。

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2.显性比较优势指数（RCA指数）表示一国某产品出口值占该国出口总值的份额与该产品世界总值占所有产品世界出口总值份额的比率，反映某产品在世界出口贸易中的竞争强度和专业水平。其计算公式为： 本文来自织梦

RCA=（Xik/Xi）/（Wk/W） dedecms.com

式中，Xik和Xi分别为i国k类商品和所有商品的出口额，Wk和W分别为世界k类商品和所有商品的出口额。RCA指数越大，表示i国在k产品上的比较优势越明显。 织梦好，好织梦

3.国际市场占有率（MOR）是反映某产品在国际市场上竞争力和竞争地位的指标，可反映一国的总体产业规模和影响力。其计算公式为：

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MORij=Xij/Xwj

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式中，MORij为i国j商品的国际市场占有率，Xij为i国j商品的出口额，Xwj为世界j商品的出口额。国际市场占有率越高，表明该国j商品的国际竞争力越强，反之就越弱。 织梦内容管理系统

按照文献中对显性比较优势RCA指数的界定（聂聆，2013），本文将RCA指数居于[0，0.8）、[0.8，1.25）、[1.25，2.5）以及[2.5，+∞）区间分别定义为比较劣势、中等优势、较强优势和强优势。同时，还定义贸易竞争力TC指数高于0.6时为强产业竞争力，TC指标＜-0.6时为弱产业竞争力。 织梦好，好织梦

二、实证结果

由于研究的样本国家和产业品类较多，本文将石化产业分为两个方面进行报告：一是有机化学品，主要包括烯烃和芳烃；二是包括合成树脂、合成橡胶及合成纤维在内的合成材料。为分析简便，把样本国家分为四类：第一类是中国和印度这样的油气进口大国；第二类是俄罗斯、沙特阿拉伯、伊朗和哈萨克斯坦这样的油气出口大国；第三类是土耳其、巴基斯坦、缅甸等油气产量较少但占据油气重要通道的国家；第四类是经济规模较大，但油气贸易量中等的国家，例如马来西亚、泰国、埃及和印度尼西亚。 织梦好，好织梦

（一）有机化学品贸易竞争力

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1.贸易竞争力指数（TC指数） 内容来自dedecms

因丰富的油气资源可提供低成本的原材料，油气出口大国在有机化学品生产和贸易方面具有先天的优势，通道国和消费国则处于相对劣势。

由图1可见，俄罗斯、沙特阿拉伯和伊朗的烯烃和芳烃贸易竞争力指标（TC值）长期较高。尤其是俄罗斯和伊朗，均达到0.90以上，表现出很强的贸易竞争力。沙特阿拉伯的烯烃和芳烃贸易竞争力最近十多年来呈下滑趋势，分别从2001年的0.93和0.72降至2015年的0.72和0.59。2010年后，哈萨克斯坦发展了较强的烯烃生产和贸易能力，但其芳烃TC值却长期接近于-1，缺乏贸易竞争力。 织梦内容管理系统

在油气进口大国中，中国和印度类似，烯烃和芳烃TC指标均小于0，但中国是二者皆很弱，样本时期内的TC指数均值低于-0.8，2001-2015年缺乏明显的改善趋势；印度是芳烃贸易接近平衡而烯烃较弱（均值-0.3），并自2001年开始竞争力有增强的趋势。

其他通道国和中等油气贸易量国家，除泰国总体保持烯烃和芳烃为正TC值且芳烃贸易竞争力较强（2015年TC值为0.66），马来西亚进出口基本平衡、TC值为极微弱正值外，均长期依赖烯烃和芳烃进口以满足市场需求，巴基斯坦和缅甸两个品类的TC指数均为-1，完全依赖进口，土耳其烯烃和芳烃TC均值都为负，但烯烃TC值的波动很大。 内容来自dedecms

2.国际市场占有率（MOR） 织梦内容管理系统

从烯烃来看，在“一带一路”样本国家中，仅有俄罗斯居全球烯烃出口前十位，居韩国、日本、瑞士、美国和英国之后，2015年占有5.73％的国际市场份额；沙特阿拉伯居第12位，市场份额为2.77％；其余“一带一路”国家烯烃出口市场份额均不足1％。在芳烃贸易中，沙特阿拉伯居第8位，市场份额为4.44％；泰国居第10位，市场份额为2.74％。

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中国虽然在烯烃和芳烃贸易中均严重缺乏竞争力，但2001-2015年这两类产品占全球出口市场的份额明显上升。其中，烯烃的份额从2001年的0.26％升至2015年的0.66％，芳烃的份额从0.74％升至1.35％（见表1）。

值得关注的是13国的合并市场占有率（N13）变化。由图3可见，2001-2015年N13虽有所增长，但仍不足20％，这显示“一带一路”域外国家在有机化学品生产和贸易上仍占据市场主要份额。主要原因在于这些环节的生产和贸易中资本和技术要素的丰裕度较为重要，因此从全球视野来看，最主要的有机化学品出口同是韩国、日本、美国等发达国家，它们都是“一带一路”域外围家，这也与前述的贸易竞争力指数TC估计结果基本吻合。

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3.显性比较优势指数（RCA指数） 本文来自织梦

在烯烃贸易中，只有沙特阿拉伯、俄罗斯、伊朗和泰国RCA值显示出高于0.8的比较优势。其中沙特阿拉伯的烯烃贸易比较优势比较稳定地位于2.0左右；俄罗斯的RCA值持续上升，比较优势趋强。在通道国和消费国中，仅有泰国持续显示了烯烃贸易上的中等显性比较优势。

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在芳烃贸易中，显示最强比较优势的国家是伊朗和沙特阿拉伯，它们2015年RCA值分别达到5.56和3.60，伊朗更是显示了趋强的芳烃显性比较优势。但是，俄罗斯的芳烃贸易RCA指数仅有部分年份高于0.8，总体上未显示明显的比较优势。在通道国和消费国中，印度近5年来芳烃贸易RCA值平均达到2.63，泰国2015年达到2.12，马来西亚和印度尼西亚也表现出中等比较优势。

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总体上看，中国在烯烃和芳烃两个品类上的RCA指数仅微弱地大于0，类同于巴基斯坦、缅甸和土耳其3个通道国，显示出明显的比较劣势。

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（二）三大合成材料贸易竞争力 copyright dedecms

依托油气要素禀赋优势，样本国家中的俄罗斯、沙特阿拉伯、伊朗等凭借低成本原料优势获得了较强的有机化学品贸易竞争力。但是，在合成材料领域，技术、资本以及劳动要素的重要性陡升，原料的重要性陡降。因此，样本国家中涉及的主要油气进口国、通道国和中等油气贸易量国家的竞争力比较优势开始充分地显现出来。总体而言， “一带一路”国家在合成材料领域显示出差别极大的贸易竞争力情形（见图4）。 织梦好，好织梦

1.贸易竞争力指数（TC指数）

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从合成树脂来看，在主要油气出口国中沙特阿拉伯的竞争力最强，TC均值大于0.6，2009年最高值达到0.89；伊朗有较微弱的竞争力；俄罗斯和哈萨克斯坦均表现为严重的竞争力劣势，俄罗斯2015年TC值为-0.54，接近于其过去15年的均值，哈萨克斯坦的合成树脂几乎全部依赖进口，其样本时期内的TC均值为-0.91。在油气通道国和进口国中，从2001年起，中国和印度经历了相反的合成树脂贸易竞争力变化趋势：中国从2001年的TC值为-0.39稳步改善到2015年的TC值略大于0；印度2001年TC值为0.05，有微弱的竞争力优势，但2003年转负后逐步下滑，2015年TC值降至-0.39。此外，泰国和马来西亚的TC值微弱为正，其余国家均表现出为负的合成树脂贸易竞争力。

从合成橡胶来看，呈现俄罗斯一国较强而他国均弱的贸易竞争力格局。俄罗斯2015年合成橡胶TC值为0.78，过去15年TC均值为0.85。其他“一带一路”样本国家合成橡胶TC值几乎都小于-0.5。其中，哈萨克斯坦、缅甸和巴基斯坦均为-1，埃及和印度均低于-0.8；虽然近年来中国的合成橡胶竞争力有改善的趋势，但2015年仍表现出-0.80的贸易竞争力劣势。 织梦好，好织梦

从合成纤维来看，合成纤维表现出与油气资源禀赋更小的关联性。总体上，中国、印度、马来西亚和泰国表现出较强的贸易竞争力，其中又以中国和印度为甚，这两个国家在过去十多年合成纤维TC指数不断上升，2015年均达到或超过0.50。印度尼西亚也显现出较微弱的合成纤维贸易竞争力。其余国家的合成纤维贸易竞争力均为负值，尤以哈萨克斯坦和缅甸为甚，TC值接近于-1；沙特阿拉伯、伊朗和俄罗斯等油气出口大国的合成纤维贸易竞争力均居于（-0.95，-0.70）区间内，说明油气出口大国反而在合成纤维这样的产业链下游环节处于竞争力劣势。合成纤维等产业虽然也需要较密集的资本，但丰裕的低成本劳动力的重要性突出，中国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和土耳其等国均符合这一条件，因而占据较大的国际市场份额，并显示出较强的贸易竞争力。 dedecms.com

2.国际市场占有率（MOR） dedecms.com

从表1可见，中国合成树脂的出口市场占有率明显占优，从2001年的3.69％增至2015年的11.92％，远超过其他“一带一路”样本国家，也是全球最大的合成树脂出口国。如果不计中国台湾地区，中国也是前十大合成树脂出口国中唯一的“一带一路”沿线国。13个“一带一路”样本油气国的合成树脂合并出口市场占有率（N13）已从2001年的不足10％升至2015年的超过20％，中国是最主要的份额贡献者。除中国外，沙特、泰国、马来西亚和印度的合成树脂出口市场占有率居于（1％，3％）区间内，印度和泰国存在较明显的增长势头。 copyright dedecms

俄罗斯在“一带一路”合成橡胶贸易中地位突出，2015年其合成橡胶所占国际市场份额为7.53％，居美国、韩国、日本和德国之后的第5位。在样本国家中，泰国、中国和马来西亚也占有相对可观的合成橡胶国际市场份额，2015年份额分别为2.96％、2.31％和1.92％。从13国合并出口市场占有率来看，过去15年间虽有较大增长，但N13仍低于20％，说明域外国家仍居市场主导地位。 本文来自织梦

中国在合成纤维领域占有绝对的市场份额。经过最近十多年来的稳步增长，中国长纤、短纤占有的国际市场份额都已经超过30％，位居全球第一；13国合并出口市场占率已达到50％左右，远高于2001年，中国是其中最主要的贡献者。相比较，沙特阿拉伯、俄罗斯等主要油气出口国在合成纤维出口中的份额可以忽略不计，但印度、泰国等油气消费国和土耳其、巴基斯坦等通道国都占有明显的市场份额，印度、印度尼西亚和土耳其的市场地位尤其重要。

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3.显性比较优势（RCA） 织梦内容管理系统

从图5可见，虽然中国合成树脂占有很高的国际市场份额，但RCA指数近年来略大于0.8，仅显示出微弱的比较优势。合成树脂比较优势最明显的国家为伊朗和沙特阿拉伯，其RCA指数均居于（2，2.5）区间；泰国、埃及、马来西亚和土耳其的RCA指数均居于（1，1.7）区间，显示出较强的比较优势；哈萨克斯坦、俄罗斯、印度和印度尼西亚等国则呈现很明显的比较劣势。

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从合成橡胶来看，俄罗斯合成橡胶显性比较优势大于2.5，表现出很强的国际竞争力，与其TC指标估计结果相吻合；泰国和马来西亚合成橡胶RCA也大于1.25，显示出较强的比较优势；中国、印度、沙特阿拉伯、巴基斯坦、哈萨克斯坦等多国则显示出很明显的比较劣势。

从合成纤维来看，虽然中国占据的国际市场份额最大，近年来RCA指数也居于（2_3，3.0）区间内，显现很强的比较优势，但印度尼西亚、印度和土耳其合成纤维RCA指数更大，埃及、马来西亚和泰国也显示出比较优势。同样地，主要油气出口国合成纤维RCA指数均很低，再次说明油气要素禀赋和合成纤维竞争力没有明显关联，油气出口大国的合成纤维竞争力都很弱。 copyright dedecms

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三、结论

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贸易竞争力是一国在产业链中位势的直接反映，其国际比较结果也是各国合作位势在贸易中的显性化，因此，石化产业不同环节竞争力测度和比较结果直接关联现有油气产业链合作位势引致的合作方向和潜力。本文的实证研究表明，中国和印度这样的油气进口大国的竞争力主要体现在油气产业链下游，两国在合成纤维上有比较优势。主要油气出口大国则相反，多数国家在有机化学品和少量合成材料上有竞争力，但均在合成纤维环节缺乏竞争力和比较优势。三个油气通道国在油气产业链各环节的竞争力都很弱，仅在合成纤维出口上尚体现出比较优势，但主要也是产业内贸易。中等油气贸易量国家在石化产业不同环节中的竞争力和比较优势都不突出。 织梦内容管理系统

中国与“一带一路”沿线国家传统的油气合作主要体现在原油和天然气方面，合作方式包括供需对接型和需求联盟型两类。前者主要体现在“一带一路”主要油气生产国与中国的合作，目前中国已形成的主要油气进口信道中，东北信道、西北信道、西南信道等均是供需对接型合作取得的重大进展，中国与俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦等国之间也有成功的油气生产和贸易合作。需求联盟型则是中国和印度等“一带一路”油气进口国合作参与第三地油气生产、运输和贸易，以满足共同的油气需求的合作方式。例如，中印两国的国家石油公司就共同开发第三国石油资源、在苏丹共建炼油厂和输油管道、联合竞购等方面开展的合作，中国和缅甸、巴基斯坦等国之间开展的能源通道建设合作。 本文来自织梦

但是，应更多地关注能带来竞争力嵌入和比较优势匹配的“一带一路”油气产业链下游合作，这将带来更多的投资、就业、经济增长和更可靠的市场需求，也是包括俄罗斯、沙特阿拉伯在内的油气出口大国和巴基斯坦、缅甸等油气进口国和消费国的现实需求，这一延伸过程内在地要求有包括中国在内的不同国家竞争力的嵌人和不同比较优势的匹配。中国虽不具有油气资源禀赋优势和有机化学品竞争力，但却拥有超大的油气市场容量和丰裕的资本优势，通过市场让渡和融资合作实现主要油气国资源与中国市场和资本优势嵌入的产业链合作也被证明是有效的。例如，中国石化集团与科威特石油公司50:50合资建设广东湛江炼化一体化项目，中国石化与沙特阿拉伯石油公司（沙特阿美）合资兴建的已投产的沙特延布炼厂项目等。在中国缺乏贸易竞争力的合成橡胶品类上，俄罗斯拥有较强的贸易竞争力，可通过合作将俄罗斯的合成橡胶竞争力和比较优势嵌入中国市场。由此，从2012年开始，中国石化与俄罗斯西布尔公司在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克市设立丁腈橡胶合资公司，并在中国上海合资生产丁腈橡胶和异戊橡胶；2013年，中国石化与西布尔公司签署协议，认购克拉斯诺亚尔斯克市合成橡胶厂的25％股份并参与管理。 copyright dedecms

对中国而言，油气产业链中具有最强竞争力和比较优势的是合成纤维和合成树脂品类，这些品类的生产和贸易已占据国际市场的最大份额，谋求进一步的份额增长非常困难，这些环节上已有的优质产能需要新的市场匹配和释放。与此同时，对巴基斯坦、印度、缅甸等低成本劳动力丰裕、潜在市场需求较大的国家而言，产能合作带来的竞争力嵌入和劳动力比较优势释放是其获取经济增长的重要路径。前已论及，巴基斯坦等伊斯兰国家虽然从中国进口大量的合成纤维和合成树脂产品，但其本身也出口大量的合成纤维等产品，这些产品是此类国家为数不多的具有油气产业链竞争力或者比较优势的品类，但其出口对象多为伊斯兰国家，而中国对伊斯兰国家的出口却并不具有主导地位。由此，通过将中国的合成纤维等品类产能与伊斯兰国家的劳动力比较优势和伊斯兰市场的容量优势相结合，将竞争力嵌入巴基斯坦等伊斯兰国家，是保持甚至提升中国油气合成材料竞争力的重要途径。在未来的研究中，探讨如何将中国的超大市场、已形成的多样化规模经济技术、资本优势与主要国家已有竞争力、潜在市场相匹配，探讨中国和主要国家油气产业链不同环节之间的区位布局和竞争力嵌入模式，并基于不同国家的合作风险来探讨已有产业链合作的绩效及优化的合作机制，是深化“一带一路”石化产业合作中需要充分考虑和解决的问题。

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