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  搜狐2012财年第四季度业绩超出华尔街分析师预期,主要由于网络游戏部门业绩出色。但是,2013财年第一季度业绩展望好坏参半,原因是游戏业务表现强劲,推动营收增长,但每股收益低于分析师平均预期,相信是反映了公司业务的基本问题。我们认为,搜狐面临激烈竞争,在线视频和搜索业务面临挑战,两个部门仍未实现盈利,尤其是视频部门仍在烧钱。中国在线视频市场正在进化,没有迹象表明市场会给搜狐视频业务提供休息机会。有基于此,我们维持搜狐股票的“持有”评级。

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