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王慧敏 翟雪玲（农业部农村经济研究中心市场贸易研究室）

中亚五国作为连接“一带一路”东端活跃的东亚经济圈和西端发达的欧洲经济圈的关键区域，在新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚两条国际经济合作走廊中均处于重要枢纽。中亚五国均为上合组织成员，与中国经济联系密切。研究中国与中亚五国农业合作现状，分析投资环境、探寻未来农业合作潜力，对于促进地区间农业和经济持续稳定发展具有重要意义。 织梦内容管理系统

一、中国与中亚五国农业合作现状 copyright dedecms

经过多年发展，中国与中亚五国农业合作已经从自发分散的区域传统农产品贸易发展到贸易、投资、科技交流等多层面、多方位的经济合作。 内容来自dedecms

（一）农产品贸易总量较小，互补性较强

近年来中国与中亚农产品贸易呈现先增长后下降的趋势，贸易总量较小。2015年，中国与中亚农产品贸易总额10.3亿美元，较2006年增长35.2％，但比2012年的最高值降低2.6亿美元。2015年，中国与中亚农产品贸易总额占中国农产品贸易总额的0.5％。总体看，中国对中亚农产品进口额大于出口额，处于贸易逆差地位，但逆差越来越小。中国与中亚农产品贸易的商品结构较为集中，互补性较强。中国对中亚出口以水果、畜产品、蔬菜为主，自中亚主要进口棉麻丝、油籽、谷物、坚果等产品。进口产品主要来自乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。 内容来自dedecms

（二）投资规模总体较小，投资领域相对集中 copyright dedecms

截至2014年底，中国在中亚国家开展农业及相关领域投资的企业有57家，其中哈萨克斯坦有21家，乌兹别克斯坦有27家。中国的边境贸易企业、大型粮农企业，通过在中亚独资成立新企业、入股投资国有企业的方式，进行农业劳务合作，在边境经济开发区开展农产品加工贸易，在投资国进行粮食、西红柿等水果、畜产品等农产品生产加工。

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（三）农业科技合作范围广泛，成果显着

中国与中亚各国农业科技合作领域包括种质资源保护开发、农业生产技术、病虫害防治技术、牧草选育和草场改良方法、牛羊饲养技术、畜病防治动物疫病防控等方面。中国与中亚通过科研机构交流、合作研究、专家互访、人员培训等方式建立了农业科技合作机制。中国与中亚在品种选育、农业生产技术应用方面成果突出。

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（四）经济援助不断深入，援建领域不断拓宽 dedecms.com

自1991年中亚五国相继独立以来，我国对中亚五国的经济援助不断深入。贴息优惠贷款规模不断扩大，无偿援助比例不断提高。中国对中亚五国农业援助致力于基础设施改善和生产技术提高，也包括受援国遭遇困难年份为其提供农业物资。援建项目包括农业示范园区建设、农田水利设施建设、农业机械装备赠送、农业技术人才培养、农业技术培训等。 dedecms.com

二、中亚农业投资环境分析

对一国农业投资环境的了解是判断未来投资潜力的基础，根据经验，本部分通过详细分析中亚五国政治文化环境、经济发展情况、农业资源特点、农业生产条件、农业投资政策，以期对中亚五国农业投资环境进行整体描述和判断。

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（一）经济增速较快，产业发展单一

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中亚五国自相继独立以来，坚持政治民主化和经济市场化方向，确立了三权分立的政治体制，目前，中亚地区的政治形势基本稳定。近几年来，中亚五国宏观经济发展状况较为乐观，但经济增速波动较大。2015年，中亚哈、土、乌、塔、吉五国国内生产总值（GDP）分别是1843.6亿美元、373.3亿美元、667.3亿美元、78.5亿美元和65.7亿美元，经济增速分别为1.2％、6.5％、8.0％、4.2％和3.5％。中亚五国人均国内生产总值总体水平不高，五国间差距较大。其中乌、塔、吉三国人均国内生产总值不足2500美元，土、哈两国较高，分别为10534.8美元和6951.6美元。近年来中亚五国稳步向市场经济转轨，物价水平逐渐稳定，通货膨胀率也逐步降低。从产业结构看，中亚五国经济结构单一，采矿业、矿产加工业和农业是支柱产业。第一产业占GDP的比重较高的是乌兹别克斯坦，为35.1％，其次是塔、吉两国，分别占27％和14.8％，哈萨克斯坦第一产业占GDP比重最低，为4.3％。 织梦好，好织梦

（二）农业资源总量丰富，农业投入不足

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农地、光热和种质资源丰富，水资源短缺。中亚五国农业用地2.9亿公顷，占国土总面积的74.7％，耕地面积约0.4亿公顷，人均耕地面积0.6公顷，是世界平均水平的3.8倍，其中哈萨克斯坦人均耕地面积达1.7公顷，是我国的18倍。中亚农业农地大部分为牧场和草地，永久草场面积2.5亿公顷，占农业农地的85.7％。中亚五国光热资源丰富，光热同季，粮棉、果品、花卉等优良品种和优良畜种资源丰富，野生物种保存完整。但水资源较为短缺，整体看属于缺水地区，且中亚地区地表水分布不平衡。同时，中亚五国农村人口多，整体属农业国家。2015年五国农村人口4084.4万人，占总人口的59.5％。

农业优势产业突出，生产结构单一。中亚五国种植业主要以粮食、棉花等土地密集型产品为主，另外还有少量的油料和糖料作物。除塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦外，其余三国粮食能够基本自给。棉花是中亚五国最主要的经济作物，2014年中亚五国皮棉产量154.0万吨，是当年我国皮棉产量的24.9％。近几年中亚五国主要农作物单位面积产量明显提高，但除玉米外均低于世界平均水平。 copyright dedecms

农业投入不足，技术装备落后。中亚国家农业生产总体上仍处于低投入、低产出的粗放经营状态。农业生产资料供应紧张、机械化水平低、技术进步缓慢、加工技术落后。

（三）农业投资政策环境总体呈趋好态势，五国间差异较大 织梦内容管理系统

1.投资政策法规日益完善

中亚五国相继制定了关于外商投资的海关、外汇、税收等方面的一系列法律法规，并推出吸引外资的优惠政策。其中，《哈萨克斯坦投资法》规定，内外资一视同仁，鼓励外商向农业，林业，捕鱼、养鱼业，食品等行业投资。《乌兹别克斯坦投资法》规定，允许外商建立独资企业，并给予与投资额成正比的税收优惠，同时保证外国投资和投资者在乌境内的资产不被征收，且外商可独立和自由支配所获收入。《塔吉克斯坦投资法》规定，鼓励外国投资者参与国民经济私有化进程，外商可按法律程序购买国有资产，同时给予税收优惠，农业领域为重点投资领域。 《土库曼斯坦投资法》规定，外国投资者、外商投资企业享受国民法律待遇，优惠措施主要体现在海关、进出口管理、税收等方面。《吉尔吉斯斯坦投资法》规定，外国投资者享受国民待遇，可自由支配一切合法所得，并且投资不受行业限制，对在国家发展规划项目下的特定区域进行投资可享受优惠。

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2.外汇管理整体较为严格 本文来自织梦

独立以后，中亚五国坚定不移地实行经济体制改革，不断加大对外开放程度。外汇管理方面，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦相对宽松，其他国家限制较多。哈萨克斯坦实行有管理的浮动汇率，取消外汇业务许可制度，实行通报制度。企业在交纳了各项应缴税费后，可以自由汇出利润。吉尔吉斯斯坦实行浮动汇率制度，本国货币索姆与美元可自由兑换，无须任何手续，不受额度限制，可自由携带自由兑换货币出、入境。乌兹别克斯坦实行较严格的外汇管制，在购汇及汇出方面存在一定的困难。塔吉克斯坦规定，投资者有权在塔开立本币及外币账户，完税后有权将塔本国货币自由兑换成其他货币，同样可认购其他外币用于支付塔境外业务，携带3000美元以上现金出入境需要申报。土库曼斯坦汇率市场封闭，独立于国际金融市场之外，完全由政府操控。外国公司可在土银行开设外汇账户，但不允许提取大额现金。

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3.贸易便利化程度不断改善 织梦内容管理系统

中亚五国中，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦贸易便利化程度较高，其他两国贸易便利化程度较低。如哈萨克斯坦已经完全放开贸易权，除去武器、弹药等限制产品外，其余产品进口不受配额及许可证限制，对出口实行鼓励政策，但有时也会根据国家需要，暂时禁止某些商品的出口，如粮食、菜籽油、白糖等。 copyright dedecms

4.税赋管理整体较重

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如哈萨克斯坦税收制度遵循属地原则，依据纳税人的所得是否来源于哈国境内来确定其纳税义务，而不考虑其是否为哈萨克斯坦公民或居民。企业所得税20％，农业用地税率根据土地品质分级纳税，对从事农业生产的法人减少70％的税收，对农产品加工企业的增值税减征70％；乌兹别克斯坦实行属地税制，其中法人利润税7.5％、增值税20％；吉尔吉斯斯坦现行税收体系包括7项国税和2项地税，其中企业所得税10％，利润税、增值税12％。

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5.土地和劳工政策严格 织梦好，好织梦

中亚五国土地多属于国有性质，对外国投资者使用本国土地限制较多。哈萨克斯坦规定外国个人和企业只能租用土地，且期限不得超过10年。乌兹别克斯坦不允许外资获得农业耕地所有权和承包经营权。塔吉克斯坦规定外国投资者和外国投资企业依法可以在一定期限内使用（包括租赁）土地，使用期最长为50年。受特别保护的地区不向外资企业和外国公民提供。土库曼斯坦规定外国公民、法人、外国和国际组织只能租赁土地，且必须经土库曼斯坦总统批准，不允许外资获得农业耕地所有权和承包经营权。吉尔吉斯斯坦规定外国人可以取得土地使用权，在吉注册的外国法人可以按规定程序购买住宅，禁止向外国人提供或转移农业用地所有权。

中亚五国劳动力资源丰富，属劳务输出国，对外籍劳工需求有限且限制严格，所需费用高。哈萨克斯坦规定了外籍劳工配额数量，同时从受教育程度、专业水平、工作年限等方面提出了较高要求，获取签证困难。乌兹别克斯坦对外资企业中投资方员工与当地员工的比例规定为1：7。塔吉克斯坦对外籍工作人员居留政策严格，实行工作许可证和签证双重制度。土库曼斯坦规定外国公司中外国员工与土员工比例不得超过3：7，外籍劳务岗位主要是技术类工种，外国公民在土工作必须由雇主代其办理劳动许可。吉尔吉斯斯坦是农业国，本国居民就业困难，并不欢迎外籍劳务进入，在吉工作的外国人必须持有工作许可证。

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