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2014年2季度通信行业分析报告
发布时间：2014-08-20 作者：派智库 来源：通信行业季度分析报告 浏览：次【字体： 大 中 小】
要点提示
Ø 2014年2季度，全球经济持续复苏,但主要发达国家经济呈现复苏分化态势。从国际经济形势来看，随着气候干扰等临时性因素消失，美国经济复苏超预期；欧元区在宽松货币政策刺激下，经济开始缓慢复苏，但复苏状态不均衡；日本经济受上调消费税、安倍经济学宽松货币政策和积极财政政策的共同影响，经济增速明显低于预期。从国内形势来看，中国经济运行平稳。上半年国内生产总值269044亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。经济平稳运行，给电信行业营造了良好的市场环境；但行业本身处于转型期，受“营改增”等短期利空因素影响，电信业增速持续下滑。2014年上半年，电信业务收入实现5957.3亿元，同比增长5.6%，增速低于同期GDP增速1.9个百分点，比上年同期回落3.3个百分点。
Ø 2014年2季度，国家继续出台系列措施，规范和促进通信行业发展：为了促进电信行业改革，推进国家税收制度改革步伐，财政部、国家税务总局联合发布《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》；为了充分发挥市场定价机制作用，提升通信行业市场竞争活力，工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于电信业务资费实行市场调节价的通告》；为了充分利用频谱资源，平衡4G发展格局，实现TD-LTE和LTE FDD融合发展，工信部批准中国电信和中国联通分别在16个城市开展LTE混合组网试验。
Ø 2014年上半年，三家基础电信企业电信主营业务收入累计完成5957.3亿元，同比增长5.6%，增幅比上年同期回落3.3个百分点。全行业固定资产投资累计完成1361.1亿元，比上年同期投资规模增加64.6亿元，同比增长5.0%，增速较上年同期上升17.7个百分点，电信能力建设稳步推进。从用户情况来看，电话用户规模持续扩张，但受固定电话用户数量持续减少影响，电话用户增幅有所回落。上半年全国电话用户净增2260.0万户，总数达到15.2亿户，同比增长4.8%。其中，移动电话用户净增3132.0万户，总数达12.6亿户；固定电话比上年减少871.9万户，用户总数降至2.6亿户；互联网宽带用户持续增长，手机网民规模持续扩大。从电信业务来看，固定电话通话量降幅收窄，移动话音业务增速持续下滑，移动互联网流量迅速增长。
Ø展望2014年下半年，世界经济将延续复苏态势，但仍面临较多不确定性。欧债危机趋于缓和，全球经济大势回暖；美国经济复苏动力强劲，将提前退出量化宽松政策；欧元区和日本经济将在宽松货币政策刺激下进一步复苏，但欧洲也面临着地缘政治等不确定性因素，影响经济复苏进度；在世界经济回暖的趋势下，利好我国出口，同时在“定向调控”微刺激政策下，消费将进一步释放，下半年我国经济增速有望保持在合理区间。平稳的经济环境将为通信业创造一个相对良好的发展环境。预计下半年通信行业将在改革推动下，加速和深化业务转型，移动互联和信息消费将成为业务新增长点；同时，随着LTE混合组网试验的开展，FDD正式牌照也有望在年内发放，4G市场格局有望迎来平衡发展。 内容来自dedecms
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目 录 dedecms.com
正文目录 dedecms.com
1 2014年2季度通信行业发展环境分析
1.1 宏观经济环境分析
1.1.1 全球经济继续缓慢复苏
1.1.2 中国经济增速缓中趋稳
1.2 产业政策环境分析
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1.2.1 财政部发布电信业营改增通知 将促进行业改革
1.2.2 工信部出台电信业务资费实行市场调节价的通告 copyright dedecms
1.2.3 工信部批准开展LTE混合组网试验 4G投资有望加速 本文来自织梦
2 2014年2季度通信行业运行情况分析 织梦内容管理系统
2.1 企业景气情况
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2.2 行业经济效益实现情况
2.2.1 电信业务收入增速持续走低
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2.2.2 移动数据及互联网业务持续高速增长
2.2.3 区域差距不断缩小 中西部收入持续回落
2.3 固定资产投资完成情况
2.3.1 电信固定资产投资增速小幅增长
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2.3.2 电信能力建设稳步推进
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2.4 电信用户发展情况
2.4.1 电话用户总规模持续扩张 但增速放缓
2.4.2 固定电话用户加速流失
2.4.3 移动电话用户增速趋缓 3G和4G加快替代2G趋势
2.4.4 互联网宽带用户增速趋缓 宽带提速效果明显
2.4.5 手机网民规模持续扩大
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2.5 电信业务使用情况
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2.5.1 固定电话通话量降幅收窄 移动话音业务增速持续下滑
2.5.2 移动短信业务量大幅“缩水”
2.5.3 移动互联网流量保持高速增长 手机上网流量占比持续提升
2.6 主要基础电信上市公司运营情况
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2.6.1 电信用户存量市场相对稳定 但新增用户市场发展失衡
2.6.2 中国移动3G用户增速下滑 4G用户增速超预期
2.6.3 中国电信移动用户持续流失
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2.6.4 中国联通移动宽带用户增速放缓
3 2014年下半年通信行业发展趋势展望
3.1 经济增速稳定 为通信业创造良好发展环境
3.2 LTE融合发展成趋势 FDD正式牌照有望今年发放
3.3 改革促进运营商转型进一步深化
3.4 移动互联趋势明显 信息消费成新动力
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图目录
图1 2012年2季度-2014年2季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势
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图2 2011年2季度-2014年2季度中国累计GDP同比增长趋势
图3 2011年7月-2014年6月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势
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图4 2011年6月-2014年6月CPI和PPI变化趋势
图5 2012年2季度-2014年2季度电信业务收入和GDP增长率变动趋势
图6 2012年2季度-2014年2季度计算机、通信和其他电子设备制造业和全国企业景气指数走势
图7 2013年6月-2014年6月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势
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图8 2012-2014年同期话音、非话音及移动数据业务发展情况
图9 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况
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图10 2013年6月-2014年6月电信固定资产投资完成额增长趋势
图11 2012年6月-2014年6月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较
图12 截至2014年6月末全国电话用户总数构成情况
图13 2012-2014年同期固定电话用户各月净增数量比较
图14 2013年6月-2014年6月3G用户增长趋势
图15 2012-2014年同期移动电话用户各月净增数量比较
图16 2012年6月-2014年6月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较
图17 2014年上半年固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较
图18 2012年6月-2014年6月固定电话和移动电话通话量同比增长趋势比较
图19 2013年6月-2014年6月移动短信累计发送量、增速变化趋势
图20 2013年6月-2014年6月移动互联网接入流量发展情况
图21 截至2014年6月末三家上市公司移动用户市场份额比较
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图22 2012年6月-2014年6月三大上市基础电信公司新增移动用户走势比较
图23 截至2014年6月末三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较
图24 2013年6月-2014年6月中国移动各月新增用户及TD用户数量
图25 2013年6月-2014年6月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量
图26 2013年6月-2014年6月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较
表目录
表1 电信基础和增值业务范围比较
表2 三大运营商综合增值税率测算
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表3 《通告》中对监管项目的具体要求
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表4 中国电信和中国联通LTE混合组网试验城市列表
表5 2013年2季度-2014年2季度计算机、通信和其他电子设备制造业和全国企业景气指数
表6 2013年6月-2014年6月电信行业收入实现情况
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表7 2012年-2014年同期话音及非话音收入贡献比重
表8 2013年6月-2014年6月电信固定资产投资完成额变化情况
表9 2014年上半年主要电信能力指标增长情况
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表10 2013年6月-2014年6月全国电话用户各月新增数量变化
表11 截至2014年6月全国电话用户分省情况
表12 截至2014年6月末各类固定电话用户增长情况比较
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表13 2013年6月-2014年6月3G用户变化情况
表14 2013年6月-2014年6月互联网接入用户各月增长情况
表15 2013年6月-2014年6月移动互联网用户发展情况
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表16 2014年上半年固定电话与移动电话通话量比较
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表17 2013年6月-2014年6月移动短信发送量变化趋势
表18 2013年6月-2014年6月移动互联网接入流量发展情况
表19 2013年6月-2014年6月中国移动各月用户数变化
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表20 2013年6月-2014年6月中国电信各月移动用户数变化
表21 2013年6月-2014年6月中国联通各月移动用户数变化
表22 2013年年末以来出台的电信行业相关政策
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