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内容提要：伴随近年玉米进口的快速增长，我国已由玉米净出口国逆转为净进口国。分析表明，我国玉米进口正经历由供需驱动向价格驱动转变；2009年国内玉米供求关系发生重大变化，供需结构性矛盾特别是为稳定市场预期驱动了进口增长；2012-2015年国内玉米市场出现阶段性和结构性过剩，国外玉米价格优势则驱动着我国玉米及其替代品进口进一步增加；伴随2016年玉米临时收储政策调整为“市场化收购+生产者补贴”，国内玉米价格逐渐与国际价格接轨，市场机制将有效发挥配置农业资源、调节玉米供求与价格的决定性作用。 copyright dedecms

关键词：供需驱动 价格驱动 短缺性进口 结构性进口 竞争性进口

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2012年，玉米产量首次超过水稻而跃居为我国第一大粮食作物。保持玉米供给和价格的稳定对稳定粮食市场、保障粮食安全有重要意义。过去10多年，是中国玉米产量增长最为迅速的时期，并且已连续6年稳定在2亿吨以上，而同期中国玉米进出口贸易却出现转折性变化，出口的持续减少和进口的不断增加，使我国由玉米的净出口国逆转为净进口国。特别是2012年，我国玉米进口521万吨，距离WTO关税配额管理（720万吨）仅相差200万吨，此后每年进口都保持在250万吨以上。究竟是什么原因驱动了中国玉米进口的快速增长和进出口格局的逆转?本文将从我国玉米进口贸易格局考察入手，自供求平衡与国内外比价等视角探索不同时期玉米进口的驱动原因，进一步结合今后我国玉米生产和消费特征变化，分析我国玉米进口贸易发展趋势，这对进一步完善我国玉米市场调控政策具有重要现实参考价值。 本文来自织梦

一、相关研究文献评述

中国是世界玉米生产大国和消费大国，2010年中国由玉米净出口国逆转为净进口国，玉米进口问题即引起广泛关注。首先，研究玉米进口无一例外地对其进口格局及其变化进行描述性分析。在研究玉米进口来源地时，李慧燕（2016）、赵明正（2015）等均认为中国玉米进口集中度较高，集中于美国和乌克兰，但对美国过度依赖易产生较大风险，而乌克兰、墨西哥、印度、俄罗斯、加拿大等可依赖程度较高。因此，应通过多元化进口分散风险。其次，探讨玉米进口的影响因素，主要包括玉米供求关系、国内外价格与竞争力、临时收储政策等。丁声俊（2016）认为，进入新世纪以来，中国玉米供求关系大体经历了供不应求、供求基本平衡和供过于求三个阶段，目前由供过于求引发了一系列新问题。其中玉米临时收储政策的影响尤为突出，在国际玉米价格下滑的同时，国内玉米价格受临时收储政策支撑而不断攀升，国内外价格倒挂使中国玉米进口格局发生根本改变，由需求驱动型进口转变为价差驱动型进口。再次，是对今后玉米进口趋势的判断和建议，如陈叶盛（2016）认为中国玉米供需缺口进一步扩大，净进口呈现常态化并不断扩大。张瑞娟（2016）则指出：玉米临时收储政策的取消，促使玉米国内价格逐步与国际市场接轨，进口不会大幅增长；提升国内玉米产业竞争力、提高统筹利用国内国际两种资源两个市场能力是应对玉米进口冲击的重要选择。但不可忽视的问题，一是国内玉米阶段性的供过于求异常突出，政策性库存高企增加诸多风险，玉米“去库存”日益紧迫；二是2016年玉米临时收储制度改革，国内玉米市场价格下跌远超预期，国内国际价格基本接轨，这些是上述文献未曾预见的，但又可能对玉米进出口贸易产生决定性影响，本文基于农业供给侧结构性改革和农产品价格形成机制改革新形势，重新对玉米供需及进口可能态势进行分析分析，为相关决策提供新参考。

三、我国玉米进口贸易格局变他分析

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海关统计显示：我国玉米进出口贸易具有明显的阶段性特征（图1）。即，（1）1992-2009年净出口阶段（1995年和1996年例外）。期间只有3年的进口量超过10万吨；同期则有14年的出口量超过200万吨，其中有5年时间出口更是超过了1000万吨，这一阶段年均出口达610万吨。（2）2010年以来净进口阶段。期间，年均进口318万吨，且每年进口量都保持在150万吨以上，2012年最高达521万吨；同期年均出口仅9万吨，且呈连年下降趋势，2016年出口已不足0.5万吨。我国玉米进出口额保持与进出口量相似的变化趋势。

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我国玉米进口贸易有如下特征：第一，以非种用玉米进口为主，占玉米进口总量的95％以上，仅1993年低于这一比例。2006年以来，该比例已连续10年保持在99.5％以上。2010年以来，我国年均进口种用玉米313吨，较1992-2009年年均进口58吨有显着增长。伴随种用玉米进口增长，一定程度改变了我国玉米的品种结构。第二，进口主要来源地并不稳定。如1995年，来自美国的进口玉米498万吨，与我国玉米进口总量的96％，2010-2012年都保持在95％以上；但2005年美国仅占17.5％，而老挝占到47.5％；2009年位居前四位的分别是老挝、缅甸、泰国和美国，占我国玉米进口份额依次是46.9％、32.3％、13％、7.3％。第三，进口来源呈多元化发展。在过去相当长时期，美国是我国玉米进口的主要来源地。但最近十年，东盟国家、黑海地区已扮演越来越重要的角色。如2009年来自老挝、缅甸、泰国的玉米进口占到我国玉米进口总量的92.2％。特别是2014年以来，美国占我国玉米进口份额持续下降，由2013年91％下降到2014年40％，2015年只有10％，2016年进一步降至7％。同期，乌克兰逐步成为我国玉米进口的第一渠道，2014年占37％，2015年增加至81％，2016年进一步提高到84％。

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三、我国玉米进口动力机制及其辨识

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（一）供需驱动的结构性进口：1993-2011年我国玉米供需、国内外价格与进口动因 copyright dedecms

1.我国玉米不存在短缺性进口压力。国家粮油信息中心数据显示：过去20多年，我国玉米仅少数年份出现产不足消（即国内生产量小于国内消费量）的情景，包括1997年、2000年、2001年、2003年、2005年、2009年和2010年（图2）。其中，比较突出的只有2000年，当年国内产消缺口超过900万吨，其次是2009年和2003年，国内产消缺口分别为672万吨和617万吨。尽管如此，若考虑此前各年份玉米年度结余的累积库存，完全可抵消这不足千万吨的国内产消缺口所产生的影响。根据中华粮网对我国玉米库存的估计，1998年以来，我国玉米库存未曾低过3000万吨，其中2010年库存最低，也为3160万吨，此后连年增长，2016年已经超过2.6亿吨。这意味着自上世纪90年代以来，我国由于国内生产不能满足国内消费而需要进口玉米的压力较小，即短缺性进口并非是我国玉米进口的主要驱动力或关键原因。2006年以前，国产玉米价格一般都低于我国进口玉米的进口均价（图3），因此竞争性进口也非这一时段的进口主因。那么，结构性进口就可能是我国这一时期玉米进口的重要解释。

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2.一个进口高峰年份的玉米进口动因辨识。值得注意的是：1995年我国进口玉米达518万吨，为1992年以来最高进口量。由于1992-1994年我国累计出口玉米超过3000万吨（稻谷等品种亦是如此），引发1994年粮食价格快速上涨，加上当年通货膨胀水平较高，政府采取措施对粮食市场进行干预。国家粮油信息中心数据显示：若除去进出口贸易，1994-1996年我国玉米总体都是产大于消。因此，短缺性进口也可以基本捌_涂。为了稳定市场供给与价格预期，事先预防、调控预期则可能是1995年大量进口玉米的主要考虑。 本文来自织梦

3.一段特殊时期（2009-2011年）的玉米进口动因剖析。2009年我国玉米减产幅度较大，据估计全国减产约10％，这导致了当年出现672万吨的产消缺口。若考虑2003-2008年玉米连续增产、2008年实施临时收储所形成的库存，我国玉米本没有供不应求的后顾之忧。但粮食行政管理部门预计当年玉米是丰收的，中央政府按照丰收的判断启动对东北主产区玉米临时收储政策，导致一部分玉米流向政策性收储，造成市场有效供给偏紧。其二，受国际玉米加工产品（如淀粉、淀粉糖、酒精）价格不断上涨等因素的支撑，主产区玉米深加工企业开工率高，积极入市收购新玉米：其三，中央政府还对16个饲料消费省份和中央直属粮食企业采购新产东北玉米给予每吨70元的运费补贴，各类市场主体抬价抢收玉米，推动玉米价格持续走高。2010年和2011年，由于临储玉米竞拍投放的区域不均衡与需求不匹配（南方销区玉米出现阶段性供给不足，即区域结构矛盾）、自产区向销区的运输物流不畅通等推波助澜，以及农民售粮节奏分化、区域性自然灾害影响等因素的叠加，引起市场看涨预期增强，玉米价格持续快速攀升。为稳定玉米市场供给与价格，国家加大临储玉米竞拍销售力度，消耗了近乎所有的临储玉米，甚至动用了中央储备玉米。其外部效益则反映在，中央储备玉米库存持续下降，使国家失去调控市场、稳定价格的物质基础，市场看涨玉米价格预期进一步放大。在此背景下，2010年中国储备粮管理总公司通过委托中粮集团进口美国玉米100万吨，占到当年进口量的2/3，究其原因，尽管有出自国内产消偏紧的考虑，其主要用作补充玉米储备，核心在于希望藉此稳定粮食市场预期。 内容来自dedecms

（二）价格驱动的竞争性进口：2012-2015年我国玉米供需、国内外价格与进口动因

2012年以来，我国玉米市场出现两个重大变化：

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1.玉米供需由2009-2011年的供需基本平衡、略为偏紧向阶段性和结构性过剩转变。在临时收储政策托市作用下，特别是玉米临储价格由2009年每吨1500元持续提高到2013年2240元，2014年继续稳定在该高位水平，极大地激励了农民种植玉米的积极性，玉米实现了连续增产。2012年我国玉米产量首次突破2亿吨，目前已经连续6年稳定在2亿吨以上。国内玉米价格受到临储政策支撑而持续上涨，而国际市场玉米及其终端产品价格没有显着提升，国内玉米加工消费因此受到严重抑制。尽管2015年玉米消费开始恢复性增长，但目前已处于供大于求的阶段性过剩阶段。其中，2014年和2015年国内产大于消均超过4000万吨，造成国内玉米库存高企，一定程度打压了国产玉米价格。 dedecms.com

2.国内玉米价格高出国际市场的影响日益突出。2009年，国产玉米的农户销售价格开始高出进口均价，但2009-2011年国内玉米供需偏紧，与国际市场价差较小，因此矛盾并没有显现。2012年，国产玉米的农户销售价格高出我国玉米进口均价约180元/吨，高出美国玉米平均售价约480元/吨，国内外价格倒挂迫使大量玉米涌向政策性收储，当年收购临储玉米3083万吨，同时进口玉米521万吨，为1992年以来玉米进口最多的年份。2013年和2014年，国产玉米的农户销售价格分别超出我国玉米进口均价的23％和31％，涌入政策性收储玉米大幅增加，2013年达6900万吨，2014年超过8000万吨。尽管2015年玉米临储价格下调到2000元/吨，但较进口均价仍高出21％，政策性收储达1.25亿吨，比实施临时收储政策的内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁四省区全部产量还要高出3000万吨，占当年全国玉米总产量的56％；玉米进口仍处于高位水平，达473万吨。国内玉米进入政策性库存、进口玉米进入市场，我国玉米库存因此大幅增长，由2012年5800万吨快速累积到2016年2.6亿吨，也引起了财政负担大幅增加等一系列突出问题。分析显示，在玉米供需呈阶段性过剩背景下，2012年以来我国玉米进口主要驱动力是国内外玉米价格的严重倒挂。 织梦内容管理系统

但是，我国玉米进口也没有因国内外价格倒挂而大幅增加。2012年以来由于玉米国内外价格倒挂，不仅驱动了我国玉米进口的增长，同时也驱动了替代性产品高粱、大麦和酒糟蛋白饲料进口增加，即为竞争性进口，这也成为我国玉米产量、库存量、进口量“三量齐增”的重要成因之一。 织梦好，好织梦

（三）玉米进口的市场归位：2016-2017年收储制度改革以来的我国玉米供需、国内外价格与进口动因

2016年，我国按照“市场定价、价补分离”原则将东北主产区的玉米临时收储政策改革为“市场化收购+生产者补贴”，初步实现了市场定价，国内玉米价格持续回落。其中，国产玉米的农户销售价格较2014年和2015年分别下跌了31％和18％。即便加上生产者补贴，其现金收益和净利润较之前都有明显下滑。同时，围绕农业供给侧结构性改革，农业部出台了《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》，玉米种植面积被大幅度调减。作为玉米种植大省，黑龙江省为鼓励种植结构调整，试点玉米改种大豆轮作补贴，也会使玉米播种面积进一步减少。受多重因素的叠加影响，2016年和2017年我国玉米播种面积和产量连续下滑，2017年产量为2.16亿吨，较2015年下降4％。

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另一方面，伴随玉米市场定价，国内外价差大幅缩小并趋向合理化，一定程度上破解了玉米原料与加工制品价格倒挂、加工亏损等问题。近两年，由于生猪养殖向规模化转型及其存栏回升，提振玉米饲用消费需求；在《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》、玉米深加工行业效益向好等支撑下，酒精及燃料乙醇产业呈扩张趋势，玉米工业需求快速增长。 织梦内容管理系统

在玉米国内外价格接轨、国内产量下滑和消费增长等因素的共同驱动下，我国玉米供需过剩矛盾有所缓和，甚至可能出现短暂性的少量产消缺口，这将使玉米“去库存”节奏加快，同时也推动玉米及其替代品的进口从高位回落。2016年和2017年，我国玉米分别进口317万吨和283万吨，减少了33％和11％；作为替代品的高粱、酒糟蛋白饲料进口也大幅下降。这表明：建立在玉米价格由市场形成、农业资源由市场机制配置的基础上，通过进出口贸易调节国内区域性和结构性的供需矛盾和价格波动已成为当前的玉米进口主要动因。

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四、主要结论与政策建议

（一）主要结论 织梦好，好织梦

过去10多年，是我国玉米生产发展最好的时期；也是玉米市场历经重大转折性变化的转型时期。期间，国内玉米供需实现由基本平衡，到阶段性偏紧，再向阶段性和结构性过剩的重大转变；国产玉米价格出现由低于国际市场，到大幅度高于国际市场，再向与国际市场接轨的反转变化；玉米支持政策实现由临时收储向“市场定价+生产者补贴”的重大调整。在各种因素的共同作用下，我国玉米贸易实现由净出口向净进口的逆转。其中，进口由供需驱动的结构性进口，到价格驱动的竞争性进口，再到以市场调剂为主的结构性进口转变。

完善农产品价格形成机制，实现玉米价格主要由市场决定，将有助于发挥市场配置资源、引导玉米生产调整和调节市场供需的决定性作用，进而增强玉米供给对需求变化的适应性和灵活性，提升玉米竞争力。但也不能忽视近年玉米调结构、去库存、生产者补贴等政策措施和生产成本持续上涨等对玉米生产的影响，以及国内外宏观经济形势、玉米深加工产业发展、养殖业周期性波动、相关产业政策（如对深加工产业支持或补贴，提高畜牧业环保标准）等对玉米消费的影响。由于我国玉米产量和消费量巨大，使得调控玉米供需有较大的回旋余地。我国玉米加工消费特别是酒精及燃料乙醇产业的扩张，一定程度上依赖于政府的调控，因而调控政策的调整或改革都会对国内玉米消费产生较大影响。饲用消费作为玉米的主要用途（占国内消费的60％），高粱等杂粮、饲用小麦、酒糟蛋白饲料等与玉米都存在明显的替代关系。饲用粮和酒糟蛋白饲料进口将会形成对玉米进口的替代，用于补充国内的玉米饲用需求。这也意味着我国玉米即便出现阶段性的产消缺口，但产消缺口不会持续、大幅度增长，替代性产品进口与玉米进口将及时地共同弥补国内产消缺口。与此同时，国内玉米价格已回归由市场决定，国内外价差缩小至合理水平，再度出现因价格驱动竞争性进口大幅增长的可能性大幅降低。 织梦内容管理系统

（二）政策建议 织梦好，好织梦

1.降低玉米生产成本，逐步提高玉米产业竞争力。针对近年土地流转费用和雇工费用不断攀升的现实，一方面，创新玉米经营方式，鼓励以家庭经营、合作经营、联合经营等方式组织玉米生产，将土地成本内部化、隐形化；另一方面鼓励玉米种植全程机械化技术研发与推广应用，用机械替代劳动，提高生产效率。通过降低玉米生产成本，提高玉米价格竞争力，有效阻断因国内外价差过大可能引发的竞争性进口。 织梦内容管理系统

2.优化种植品种结构，提高玉米供给体系质量。要通过试验示范等方式引导新型农业经营主体发展草食畜牧业所需的青贮玉米，大力发展高油、优质蛋白专用玉米品种，着力提高玉米籽粒蛋白、脂肪、赖氨酸等含量。通过品种结构优化和差异化发展，适应并满足多样化的市场需求，并形成对当前玉米结构性进口的市场替代。

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3.完善玉米产业信息公布，引导玉米产业健康发展。建议定期公布我国及世界主要国家玉米生产、消费、贸易等数据信息，以此引导国内生产者的生产和加工企业的经营决策。建立玉米及其主要替代品进口通报和预警系统，防范大量集中进口引发国内市场大幅波动风险。

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