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2018年民营银行发展综述和2019年发展展望
发布时间：2019-03-27 作者：派智库 来源：银行家 浏览：次【字体： 大 中 小】
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[摘要]2018年，监管层针对民营银行发展中遇到的困难和障碍，在“防风险”的同时兼顾“促改革”为民营银行的客户拓展和业务创新注入活力。在积极响应贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话的背景下，紧紧围绕“突出民营银行特色，坚持差异发展战略，创新实践普惠金融，倾力扶持实体经济”的监管总体要求，本文笔者对民营银行�2018年的发展情况以及在外部环境的影响�2019年的发展趋势进行研究，对刚刚起步的民营银行如何与其他传统金融机构展开错位竞争，更好地服务民营经济发展方向进行探讨� 织梦好，好织�
（中经评论·北京） 一�2018年民营银行发展综� （一）监管层逐步推动民营银行发展的改革进� 自从民营银行筹设以来，监管层审慎出台有关民营银行准入、业务开展等各项政策，将“防风险”作为指导原则。随着对内金融开放改革的不断深入�2018年，监管层针对民营银行发展中遇到的困难和障碍，逐渐深化民营银行的改革试点领域，在“防风险”的同时更加兼顾“促改革”，为民营银行的客户拓展和业务创新注入活力�2018�10月出台的《关于深化民营银行相关改革试点的意见》就对包括设立分支机构、资产证券化和实施股权激励等在内的领域指出试点方向� 另外�2018年中央经济工作会议提到：“要以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革，发展民营银行和社区银行”。以此为开端的政策红利将陆续落地，为民营银行未来发展注入“强心剂”，促进民营银行在普惠金融领域的持续健康发展� 本文来自织梦 （二）民营银行经营模式分化态势形成 截至目前，银监会共审批筹�17家民营银行，经营发展总体较为稳健、风险水平基本可控、服务实体经济持续发力以及普惠金融创新实践逐步深入是当前民营银行在经营中呈现出来的四个总体特征。从2018年民营银行经营业绩来看，民营银行营收净利普遍增长，但这些民营银行之间的增速差距在拉大，其中，微众银行、网商银行等以互联网银行为战略定位的民营银行，利用自身的丰富线上线下场景和庞大的互联网用户群，经营业绩较为突出，而部分非互联网背景的民营银行由于业务尚未完全展开，业务发展和客户拓展相对滞后，经营模式分化态势已经形成，主要分为以下三个方向： 1、依赖股东互联网生态资源，全力打造互联网银行模式 这类银行以微众银行、网商银行等为代表。这些银行的股东自身就是互联网巨头，能够利用其强大的互联网生态以及大数据处理系统来提供金融服务，业务发展和利润增速较快，逐渐形成“头部”民营银行。这类民营银行业务之所以能够得到迅猛增长，得益于通过联合贷款等业务模式，把股东网络流量资源进行变现，将技术和场景能力向其他金融机构输出，在突破自身资本约束的同时，探索多元化的收入来源模式。但这种过度依赖股东的背景也导致其较依赖单一明星金融产品，产品结构和服务群体较为单一。比如微众银行依赖微信社交软件，主打“微粒贷”产品，重点发展个人客户群体，网商银行依赖网购平台，主攻“网商贷”产品，发展小微企业和农户客户群体。这类银行完全以线上所搭建的互联网银行模式来提供金融服务，所以其服务对象主要为与互联网业务接触密切的个人和小微群体，业务以消费金融，现金管理为主� dedecms.com 2、结合股东实体产业背景，积极探索产融结合的数字化银行 这类银行主要有华瑞银行、民商银行、众邦银行等。这类银行的股东基本是由当地的知名实体经济的企业构成，基本无互联网背景，但注重科技赋能，发展模式主要以围绕股东特色行业、服务当地战略定位发展和开展线上融资业务等为切入点。这类银行对于当地情况较为了解，不仅围绕股东行业场景进行业务创新，也会进行外延式业务探索，与外部众多机构平台进行合作，构建适合自身差异化定位的生态合作圈� 3、基本独立经营，创新推进线上融资的轻型银� 这类银行主要有新安银行、金城银行等。这类银行的股东影响力不大，基本上不依赖于股东资源谋求发展，而是较为独立地开展金融服务业务，探索适合自身定位和本地区实际情况的差异化经营模式，服务范围主要集中在当地，聚焦于将传统信贷业务向线上模式升级的发展模式，以数据科技作为导向，打造服务普惠群体的轻型银行� 内容来自dedecms （三）民营银行发展的一些方面依然有待破� 民营银行发展的差异化特色还不够鲜明。差异化定位是民营银行的立身之本和机构底色。在设立民营银行之初监管层就在《关于促进民营银行发展的指导意见》中强调：民营银行应当明确差异化发展战略，发挥比较优势，坚持特色经营，与现有商业银行实现互补发展、错位竞争。经过近几年的实践探索，首批设立的民营银行差异化模式逐渐显现，比如：微众银行主打微粒贷，依托微信和QQ流量入口，创新银行同业联合放贷模式；网商银行主打网商贷，依托支付宝和网购平台，在蚂蚁金服的生态下互补发展；华瑞银行主打线上供应链金融、科创金融和数字零售金融；金城银行主打政采贷和退税贷；民商银行主打小微融资业务，等等。但后续设立的民营银行的经营模式与首批设立的民营银行大同小异，业务结构单一以及产品类型趋于同质化。与股东背景结合紧密度不够、发展时间较短以及监管政策限制等原因都或多或少地导致民营银行的差异化特色不够鲜明。差异化对于民营银行来说，将是一个漫长、充满曲折的战略探索的过程� 织梦内容管理系统 民营银行的金融科技整合能力还有待提升。民营银行要想在与传统商业银行的竞争中占据一席之地，就必须要在金融创新服务中发挥科技赋能的后发优势。虽然民营银行设立之初正好处在金融科技浪潮兴起之时，但大部分民营银行的高管和员工大多来自于传统银行系统，他们的思维模式和业务模式很容易惯性地把传统银行的那一套方法悉数照搬，而这套传统银行的方式方法在定位科技创新的民营银行经营中显然是行不通的。更何况，金融科技的发展刚刚起步，金融科技的专门人才十分稀缺，民营银行一般情况是从传统银行引入业务人才，从科技公司引入IT人才，一方面存在文化差异的磨合，另一方面金融与科技之间的深入结合也必定需要一个较为长期的过程，这个过程一旦时间过长，就会形成内耗，阻碍民营银行的长期健康发展。因此，这种高效率的金融科技整合能力是目前民营银行发展过程中较为欠缺的� 本文来自织梦 民营银行的稳定客户的拓展和经营模式的锤炼还有待加强。由于民营银行经营时间较短，部分业务处于起步阶段，有些经营模式尚在探索打造进程中，很多民营银行的业务模式还没有定型，还存在结构失衡、业务品种单一的局面，并且市场份额占比较小，缺少稳定的客户群体，民营银行的长期发展的客户基础还比较薄弱。民营银行大多定位为服务小微、三农以及其他传统商业银行无法提供服务的长尾客户。随着传统商业银行业务的下沉，民营银行将面临更大的竞争压力。因此，仅仅依赖股东资源来谋求长期发展肯定是不够的，还必须和外部的机构平台进行长期合作，拓展稳定的客户群体，逐渐形成成熟的业务创新模式� 民营银行抵御经济周期波动的稳健性还有待检验。民营银行要想在普惠金融的业务领域中长期可持续地深耕下去，不仅要能够顺风扬帆，更必须能够逆水行舟。在外部环境发生剧烈变化的情况下，民营银行需要有效的风控来进行保障，风险防控能力是民营银行业务长远稳健发展的重要根基。但民营银行面对的客户较传统银行客户资质基本不存在优势，客户信用的违约风险相对较高。目前民营银行展现出的不良率等资产质量指标基本良好，主要是因为民营银行经营时间较短，还未经历完整的经济周期，风险还未完全暴露；长期看，一些民营银行实际上存在规模扩张的“天花板”。要想长期可持续发展就必须依赖于先进的风控技术和制度体系，防止资产质量逐渐恶化� 内容来自dedecms 二�2019年民营银行外部环境和发展展望 （一�2019年民营银行外部环境研� 国内经济形势“复杂分化”�2019年，影响国内经济走势的重要因素将是中美贸易摩擦和信用可能出现的收缩。一方面，国际环境扰动国内经济金融情况不容乐观。伴随中美贸易摩擦升级以及贸易谈判的不确定性，国内经济面临的外部环境可能将逐渐恶化。另一方面，国内经济中枢下移，潜在增长率存在下行压力。随着人口红利消退、经济动能转换持续、全要素生产率的下降以及资本回报率的回落，对经济“求质”的方针将在各项改革政策中逐渐贯彻，改革红利将再次对经济增长的促进作用逐渐显现，经济增长的质量将得到明显提升� 调控严防风险“稳字当头”。面对当前经济下行压力，“稳定压倒一切”将�2019年经济调控的总体方针，正�2018年中央经济工作会议的指示，努力实现稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，以“稳定”国内经济发展的方式来应对外部可能的“变化”，将外部经济环境变化特别是中美经贸摩擦带来的不利影响降到最低�2019年，宏观经济调控政策将不会是“大水漫灌”，而是“精准滴灌”不是“全面宽松”，而是“边际宽松”，稳步实现“结构性去杠杆”，以积极应对外部环境变化，确保经济平稳运行� 织梦好，好织� 金融监管兼顾“刚性和柔性”�2019年，我国在去通道、去嵌套、降杠杆的金融监管的中长期战略定位并不会发生实质变化，货币政策将逐渐由“稳健中性”转为“中性偏松”的基调。在“货币中性偏松”的预期下，未来金融去杠杆将更多依赖于“金融监管”政策的补充，而经济压力下行的严峻新形势将使得金融监管收紧的力度与节奏或将趋于缓和，在“刚性监管”的同时，更加兼顾“柔性”，为国内金融高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的金融监管环境� 银行金融功能转型趋向“回归本源”�2018年中央经济工作会议提到：“推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源”，2019�2月，国务院出台《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，旨在引导银行业分别在信贷投放和服务模式方面向扶持民营经济以及创新普惠金融方向转变。因此在2019年，在保持宏观经济平稳增长、去杠杆的内部困局及中美贸易摩擦的外部冲击下，稳中偏松的货币政策和边际改善的监管力度将为银行业向“回归本源，服务实体”的平稳转型发展创造宽松条件。同时，支持民营经济发展、区域协同发展、自贸区建设等国家相关政策的陆续落地，在一定程度上有助于银行业资产规模扩张，也为银行业提升对实体经济的服务能力创造市场机遇� copyright dedecms （二�2019年民营银行发展新趋势 改革试点红利逐步释放，民营银行将迎来改革政策“窗口期”。自民营银行设立以来，监管层审慎出台有关民营银行准入、业务开展等各项政策，将“防风险”作为指导原则。首批试点民营银行总体运行平稳，风险可控，各试点银行也逐渐显现差异化的市场定位，积极发展普惠金融。但民营银行设立初衷之一就是作为金融领域的一块试验田，随着国内对内金融开放改革的不断深入�2019年，监管层将针对民营银行发展中遇到的困难和障碍，逐渐深化民营银行的改革试点领域，在“防风险”的同时更加兼顾“促改革”，为民营银行今后的客户拓展和业务创新注入活力。比如，2018�10月出台的《关于深化民营银行相关改革试点的意见》就对包括设立分支机构、资产证券化和实施股权激励等在内的领域指出试点方向。以此为开端的政策红利将在未来陆续落地，为今年的发展注入“强心剂”，促进民营银行在“聚焦新普惠”方面的持续健康发展� 本文来自织梦 发展模式逐步定型，民营银行将迎来产融结合“关键期”�2019年，民营银行经营模式分化态势将会更加明显，民营银行将通过坚持不懈打造差异化特色鲜明的金融服务，坚持工匠精神，深耕细作特色业务，在市场中逐步形成示范引领效应。从目前试点民营银行的发展来看，外部股东资源禀赋和内部整合协同在形成“产融结合”特色和核心竞争力方面起到至关重要的作用�2019年，民营银行在这些方面的实践效果将是决定形成特色定型和核心竞争力的关键。可以预计，2019年民营银行与包括航旅、商贸、物流、教育、制造业供应链在内的股东实业场景资源之间的结合将会更加深入，产融生态场景相互之间的赋能效应将逐渐显现� 瓶颈约束逐步显现，民营银行将迎来转型突围的“攻坚期”。民营银行的探索发展都会伴随着对不可预知困难的突围和破题。面临着制约创新发展的瓶颈和困难，处在发展初创阶段的民营银行需要解决更加复杂多变的问题。客户基础不扎实、负债业务来源有限以及风控有待周期检验等因素将在未来影响民营银行转型突围发展。首先，由于民营银行经营时间较短，部分业务处于起步阶段，有些经营模式尚在探索打造进程中，还存在结构失衡、业务品种单一的局面，这就导致民营银行长期发展的客户基础还比较薄弱。可以预见，2019年民营银行不仅要依赖股东资源，还将和更多的外部机构平台进行长期合作，拓展稳定和多样的客户群体。其次，主要监管指标和资产业务规模都受制于负债业务的拓展，已经成为民营银行发展的主要掣肘。民营银行在负债来源拓展和负债产品创新方面亟待展开探索，逐步摆脱负债业务长期处于不利的困境。最后，民营银行还未经历完整的经济周期，潜在风险还未完全暴露。在2019年经济下行和信用紧缩的背景下，民营银行在“逆水行舟”下的风控能力将得到检验，也将逐步在智慧风控体系和资产质量管理等领域继续探索，夯实民营银行稳健发展的重要根基� 织梦内容管理系统 |
（《银行家》，上海华瑞银行，付强，郁蕊芬，钱璟� |