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今年汽车市场增速将明显回落
发布时间：2017-05-18 作者：派智库 来源：国研网 浏览：次【字体： 大 中 小】
摘要：在政策推动下，2016年中国汽车市场实现了高增长，全年新车销量实现2803万辆，同比增长13.7%；价格水平继续下跌，企业盈利能力小幅下降；市场集中度持续回落，库存水平明显降低。我国民用汽车保有量和千人汽车拥有量已达到1.8亿辆和132辆。随着政策刺激效应的不断弱化，2017年汽车市场运行将面临较大的压力和风险。预计国产新车销量约为2700万辆，销量增幅将明显回落，二季度开始个别月份可能出现负增长。2017年汽车市场的主要任务，是化解前期刺激政策对市场正常增长所产生的扰动。从政策上看，应在发展阶段调整、需求变化和技术创新的大背景下，解决被长期高增长所掩盖的问题或矛盾，充分激发汽车需求的潜力，使汽车市场尽快恢复到潜在增长水平。
关键词：汽车市场，回落，预测，政策建议
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一、2016年政策推动汽车市场高增长
2016年，在政策的大力推动下，中国汽车销量出现了高速增长。随着政策效应的不断弱化，2017年汽车市场运行将面临着较大的压力和风险。
织梦好，好织梦
1.产销高速增长，市场价格持续下跌。2016年国产汽车产销量分别实现2811.9万辆和2802.8万辆，同比大幅增长14.5%和13.7%(见图1)，产销增幅较上年同期分别提高了11.2和9.0个百分点。从全年来看，月销量同比增幅逐月攀升，四季度才有所回落(见图2)。
织梦好，好织梦
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图1 2006年以来中国汽车产销量及增长情况
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资料来源：中国汽车工业协会。
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织梦内容管理系统
织梦好，好织梦
图2 2016年汽车月销量及增长情况
资料来源：中国汽车工业协会。
从车型结构看，2016年乘用车①和商用车分别销售2437.7万辆和365.1万辆，同比分别增长14.9%和5.8%(见图3)。与上年相比，增速均有明显提高。
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图3 2016年各月乘用车和商用车销量增长
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资料来源：中国汽车工业协会。
2016年乘用车市场的主要结构特征表现在：
从车型结构看，运动型多功能车(SUV)继续保持快速增长，产销同比增幅达到45%左右；受统计口径变化和替代车型增加影响，交叉型乘用车市场下滑幅度较大，产销量下降38%；基本型乘用车(轿车)市场企稳回升并实现正增长(见表1)。
表1 2016年乘用车车型结构变化
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车型 |
生产情况 |
销售情况 | ||
|
产量(万辆) 织梦好，好织梦 |
增幅(%) 织梦好，好织梦 |
销量(万辆) 内容来自dedecms |
增幅(%) | |
|
基本型 dedecms.com |
1211.1 |
3.9 |
1215.0 |
3.4 织梦好，好织梦 |
|
MPV 本文来自织梦 |
249.1 |
17.1 织梦好，好织梦 |
249.7 本文来自织梦 |
18.4 织梦好，好织梦 |
|
SUV |
915.3 织梦好，好织梦 |
45.7 织梦好，好织梦 |
904.7 |
44.6 |
|
交叉型 |
66.6 内容来自dedecms |
-38.3 |
68.4 |
-37.8 |
资料来源：中国汽车工业协会。
织梦内容管理系统
从排量结构看，2016年1.6—2.5升排量车型产销占比大幅降低，1.0升以下和3.0升以上车型比重小幅降低。而1.0—1.6升车型产销比重则大幅提高(见表2)。
表2 2016年乘用车排量结构变化情况
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排量区间 copyright dedecms |
生产比重(%) 内容来自dedecms |
销售比重(%) 内容来自dedecms | ||||
|
2016 内容来自dedecms |
2015 本文来自织梦 |
变化 |
2016 |
2015 本文来自织梦 |
变化 织梦内容管理系统 | |
|
排量≤1.0L 本文来自织梦 |
1.64 |
1.98 |
-0.34 dedecms.com |
1.67 |
1.96 织梦好，好织梦 |
-0.29 内容来自dedecms |
|
1.0L＜排量≤1.6L 织梦内容管理系统 |
70.57 |
66.72 dedecms.com |
3.85 |
70.56 copyright dedecms |
66.50 copyright dedecms |
4.06 内容来自dedecms |
|
1.6L＜排量≤2.0L 内容来自dedecms |
23.86 内容来自dedecms |
25.50 织梦好，好织梦 |
-1.64 copyright dedecms |
23.85 dedecms.com |
25.16 |
-1.31 本文来自织梦 |
|
2.0L＜排量≤2.5L dedecms.com |
3.30 |
5.16 织梦好，好织梦 |
-1.86 |
3.30 |
5.71 织梦好，好织梦 |
-2.41 |
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2.5L＜排量≤3.0L |
0.54 本文来自织梦 |
0.47 |
0.07 织梦好，好织梦 |
0.53 本文来自织梦 |
0.49 |
0.04 |
|
排量＞3.0L 内容来自dedecms |
0.09 |
0.16 |
-0.07 copyright dedecms |
0.10 dedecms.com |
0.17 |
-0.07 内容来自dedecms |
资料来源：根据中国汽车工业协会公布数据整理。
从需求的价位结构看，10万元以下车型比重继续降低，而10万—15万元及20万元以上车型需求比重明显提升(见图4)。
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图4 乘用车价位结构变动情况
资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。
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从商用车结构看，客车产销量继续下滑，而货车结束负增长，增速较上年回升了20个百分点(见表3)。
表3 2016年商用车产销结构变化
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车型 |
数量(万辆) dedecms.com |
同比增幅(%) dedecms.com | ||
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生产 |
销售 |
生产 本文来自织梦 |
销售 织梦好，好织梦 | |
|
客车 其中：非完整车辆 copyright dedecms |
54.69 织梦好，好织梦
5.52 |
54.34 5.50 |
-7.44 -21.78 |
-8.73 copyright dedecms -21.92 |
|
货车 内容来自dedecms
其中：非完整车辆 内容来自dedecms
半挂牵引车 |
315.11 34.71 39.87 |
310.79 织梦好，好织梦
34.60 38.80 内容来自dedecms |
11.23 1.58 dedecms.com
60.50 |
8.82 dedecms.com -0.91 copyright dedecms
55.08 |
资料来源：中国汽车工业协会。
2016年汽车市场价格波动主要体现在乘用车上。2016年12月末国产乘用车市场价格指数为40.97，较上年末下跌5.6点，价格降幅明显大于2015年(见图5)；其中15万元以下和20万—30万元车型价格下跌相对明显(见表4)。
图5 乘用车价格指数变化(2015—2016)
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注：该指数以2004年1月末价格水平为100。
资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。
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表4 2016年不同价位车型指数变化
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价位 |
2016年12月 |
2015年12月 |
指数下跌(点) 内容来自dedecms |
|
10万元以下 本文来自织梦 |
39.45 copyright dedecms |
46.43 |
-6.98 本文来自织梦 |
|
10万—15万元 |
41.21 织梦好，好织梦 |
46.55 织梦好，好织梦 |
-5.34 织梦好，好织梦 |
|
15万—20万元 |
42.04 dedecms.com |
45.06 织梦好，好织梦 |
-3.02 copyright dedecms |
|
20万—30万元 |
44.25 |
49.37 织梦内容管理系统 |
-5.12 |
|
30万元以上 |
44.24 copyright dedecms |
49.12 |
-4.88 copyright dedecms |
资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。
2.千人汽车拥有量达到132辆，长江中游地区增长较快。2016年中国汽车保有量和千人汽车拥有量继续快速增加。民用汽车保有量(不含三轮汽车和低速货车)和千人汽车拥有量分别约为1.83亿辆和132辆，较上年均分别增长12.1%和11.5%(见图6和图7)。
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图6 中国民用汽车保有量增长情况(2000—2016)
资料来源：根据国家统计局公布数据整理。
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图7 中国千人汽车拥有量增长情况(2000—2016)
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资料来源：根据国家统计局公布数据整理。
从保有量的区域分布看②，2015年末，中国大陆民用汽车主要集中在北部沿海、东部沿海、南部沿海和西南四个经济区；当年保有量增长最快的区域依然是长江中游、西北和西南经济区，特别是甘肃、宁夏和贵州、湖北、安徽等省区增长较快(见图8)。
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图8 2015年中国汽车保有量(左图，万辆)及其增长(右图，%)
注：受作图软件限制，本图未显示我国南海诸岛。
资料来源：根据《中国统计年鉴2015》相关数据整理。
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从人均水平看，2015年大陆地区千人汽车拥有水平较高的地区主要是三个沿海经济区及黄河中游、西北等区域；与全国相比，长江中游经济区千人汽车拥有量增长非常突出(见图9)。
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图9 2015年千人汽车拥有量(左图，辆)及其增长(右图，%)
注：受作图软件限制，本图未显示我国南海诸岛。
织梦好，好织梦
资料来源：根据《中国统计年鉴2015》相关数据整理。
近年来，沿海地区特别是北部和南部沿海地区保有量增速已回落到10%左右，明显低于全国平均增幅；而长江中游汽车需求继续保持快速增长，成为支撑中国汽车市场增长的重要区域(见图10)。
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图10 1995—2015年中国主要经济区汽车保有量及增长情况
资料来源：根据国家统计局公布数据整理。
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3.主要厂商盈利能力和市场集中度均出现下降。2016年1—11月汽车重点企业③主要效益指标大幅回升，利润总额和营业收入同比分别增长7.2%和16.2%，与上年相比分别提升10.1和16.7个百分点(见表5)；由于价格下降和成本上涨，主要企业利润指标却小幅下降(见图11)。与同期全国规模以上工业企业相比，尽管营业收入增速高于规模以上工业企业11.8个百分点，但利润总额增速却低了2.2个百分点。
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表5 主要汽车企业收益指标变化
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时期 |
利润总额 dedecms.com |
营业收入 织梦好，好织梦 |
营业成本 | |||
|
当期(亿元) 织梦好，好织梦 |
同比(%) 内容来自dedecms |
当期(亿元) 内容来自dedecms |
同比(%) 本文来自织梦 |
当期(亿元) |
同比(%) | |
|
2015年 织梦好，好织梦 |
3476.76 织梦内容管理系统 |
-2.91 |
31404.01 内容来自dedecms |
0.51 |
25105.99 |
1.79 织梦好，好织梦 |
|
2016年上半年 织梦内容管理系统 |
1897.42 |
1.83 copyright dedecms |
16589.07 本文来自织梦 |
9.23 |
13357.91 |
11.08 |
|
2016年1—11月 |
3300.04 本文来自织梦 |
7.21 |
32596.89 内容来自dedecms |
16.21 |
26113.07 |
17.14 织梦好，好织梦 |
资料来源：中国汽车工业协会。
本文来自织梦
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图11 主要汽车厂商利润率变化情况
资料来源：中国汽车工业协会。
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2016年销量前五位和前十位厂商市场份额分别为33.33%和56.73%，继续保持了自2010年以来的下降趋势(见表6)。乘用车销量排名前十家的企业中，第一和第二梯队市场集中度均有所降低，而以长城、吉利等企业为代表的本土企业市场份额明显提升(见表7)。
表6 主要汽车企业市场销售份额变化情况(2005—2016)
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dedecms.com |
2005 织梦好，好织梦 |
2010 copyright dedecms |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 dedecms.com |
|
前5位份额(%) copyright dedecms |
40.85 |
35.00 织梦好，好织梦 |
39.30 copyright dedecms |
40.33 dedecms.com |
38.29 本文来自织梦 |
33.33 copyright dedecms |
|
前10位份额(%) 本文来自织梦 |
68.16 |
57.24 |
59.54 织梦内容管理系统 |
61.08 |
59.21 |
56.73 |
资料来源：根据中国汽车工业协会发布的数据整理。
本文来自织梦
表7 2016年主要汽车企业市场占有率变化情况
织梦内容管理系统
|
|
企业 本文来自织梦 |
2016年销量份额(%) 本文来自织梦 |
销量份额较上年变化(%) 内容来自dedecms |
|
第一梯队 |
上海大众 本文来自织梦 |
8.21 本文来自织梦 |
-0.33 织梦好，好织梦 |
|
上海通用 织梦内容管理系统 |
7.72 织梦好，好织梦 |
-0.44 织梦内容管理系统 | |
|
上汽通用五菱 |
7.71 内容来自dedecms |
-0.80 本文来自织梦 | |
|
一汽大众 dedecms.com |
7.68 |
-0.13 内容来自dedecms | |
|
第二梯队 内容来自dedecms |
长安汽车 |
5.01 |
-0.26 本文来自织梦 |
|
北京现代 dedecms.com |
4.69 织梦内容管理系统 |
-0.34 | |
|
东风日产 织梦好，好织梦 |
4.59 内容来自dedecms |
-0.27 | |
|
第三梯队 copyright dedecms |
长城 |
3.98 |
+0.42 |
|
长安福特 织梦好，好织梦 |
3.87 内容来自dedecms |
-0.24 内容来自dedecms | |
|
吉利 |
3.28 |
+0.62 |
资料来源：根据中国汽车工业协会发布的数据整理。
二、对2016年汽车市场运行的分析与政策评估
织梦好，好织梦
从增长结构来看，2016年乘用车和商用车销量分别增长14.9%和5.8%。在乘用车中，1.6升以上车型销量仅增长了0.9%，而1.6升及以下中小排量增速达到21.1%，不仅明显高出汽车和乘用车同期增幅，而且远远高于近年中小排量乘用车的平均增速。因此，1.6升及以下乘用车销量猛增是带动2016年汽车市场高增长的主要原因。
2016年汽车特别是中小排量乘用车销量增幅远高于潜在增长率，主要是由于政策刺激所引发。为了促进调结构扩内需，国务院决定从2015年10月1日到2016年12月31日，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税优惠政策。在购置税优惠政策的刺激下，1.6升及以下乘用车销量增长在2015年第四季度迅速由负转正。2015年第三季度1.6升以下车型尚保持负增长，月均增速为-5%，而到10月骤增至17%。此后销量增速一路攀升，至2016年8月和9月，增速已超过40%。尽管由于基数增长，增速在四季度有所回落，但四季度增幅依然超过20%(见图12)。
本文来自织梦
图12 1.6L及以下车型增长情况(2015—2016)
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资料来源：根据中国汽车工业协会公布数据整理。
据初步估算，2015年10月以来，购置税优惠政策拉动乘用车销量增加约210万—220万辆，其中2016年增加近200万辆，约占到全年汽车总销量的7%，对汽车销量增加和乘用车销量增加的贡献率分别约为58%和63%。也就是说，2016年汽车销售增量中有近六成是由于购置税优惠政策拉动。
此外，从市场供求格局看，受销量增长的支撑，全年汽车市场整体上供大于求的压力不大(见图13)。按照经销商库存系数测算④，
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图13 2016年汽车厂商库存变化情况
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资料来源：中国汽车流通协会。
三、对2017年汽车需求的预测与判断
依据近年研究的预测思路⑤，综合国际经验推算、城镇化率测算、Logistic模型测算等方法，预测2026年中国汽车总保有量将达到4.0亿辆，届时千人汽车拥有量约为280辆(见表8)。而2015年以后3—5年我国汽车需求的潜在增长率约为5%—6%。
表8 三种预测方法结果比较(2026年)
|
方法 |
总保有量(亿辆) copyright dedecms |
|
国际经验推算 dedecms.com |
4.0 |
|
城镇化率推算 dedecms.com |
4.1 本文来自织梦 |
|
Logistic模型 |
3.8 织梦好，好织梦 |
|
综合三种方法估计 copyright dedecms |
4.0 |
资料来源：国务院发展研究中心“中国经济增长十年展望”课题组。
在1.6升及以下汽车购置税优惠的刺激下，尽管在短期实现了稳增长促消费的政策目标，但不可避免会对市场的正常运行产生扰动。2016年大量汽车潜在需求被集中释放，全年汽车销量增速高达13.7%，大大超过当年潜在增长水平。
购置税优惠政策具有“双刃剑”作用，既对市场有明显的拉动作用，也在一定程度上透支了后期市场需求。在汽车需求正处于增长最快阶段的2009年，国家曾实施过相同的刺激政策，汽车销量在此后两年翻了一番，而在政策结束后，销量增速立刻从2009年和2010年的46.1%和32.4%，回落到2011年的2.5%。因此我们判断，即使1.6升及以下汽车购置税优惠政策继续实施，由于当年市场增幅远远超出潜在增长水平，积蓄有效消费需求也需要一段时间，因此2017年汽车销量也将会出现大幅回落。根据目前1.6升及以下汽车购置税从5%提高到7.5%，市场大幅回落将难以避免。
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此外，2017年我国还可能存在一些新的扰动因素，不利于汽车市场稳定运行。一是2017年是中国供给侧结构性改革的深化之年，宏观经济增速将继续回落，结构转型和平稳增长的压力依然较大。在部分制造业企业和小微企业经营面临困难的情况下，市场增长缺乏经济基本面的坚实支撑。二是市场销量一旦出现大幅回落的状况，将带来库存增加、价格波动，以及厂商和经销商的资金链紧张等问题，进而影响消费市场乃至国民经济的平稳运行。三是随着全国雾霾治理压力的加大，部分重点防控区域的城市政府也可能会出台限购政策，将会对市场销量和增速产生不利影响。
短期来看，促进2017年汽车市场稳定的积极因素主要有：一是如果物价水平出现持续快速上涨，消费者将更加倾向于购车或换车。二是如2017年底国家明确将取消购置税优惠政策，尽管刺激效应将较2016年大幅减弱，但仍会对下半年中小排量车型销售增长产生一定作用。三是2017年将有多款主力车型更新改款，将促进消费者购买或换购车辆。四是随着雾霾预警对国Ⅱ以下排放标准车型的限行措施强化及常态化，也会增强消费者更换老旧车型的积极性。
综合以上分析，我们认为，参考2010年以后的市场状况，2017年和2018年将是前期刺激政策的消化期，尤其是2017年汽车市场实现稳定运行的难度较大。在宏观经济保持基本稳定和不出现新扰动因素的条件下，预计2017年销量将保持在2700万辆左右，出现小幅负增长是大概率事件。2018年开始，市场将由负转正并重新向潜在增长水平收敛(见表9)。
表9 对汽车销量预测的修订
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年份 |
潜在增长水平 dedecms.com |
修订后的预期增长水平 dedecms.com | ||
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销量(万辆) |
增速(%) 织梦内容管理系统 |
销量(万辆) |
增速(%) | |
|
2015 |
2494 |
5.5 copyright dedecms |
2460 织梦内容管理系统 |
4.7 |
|
2016 织梦好，好织梦 |
2595 |
5.4 |
2803 copyright dedecms |
13.7 |
|
2017 copyright dedecms |
2725 |
5.1 织梦内容管理系统 |
(2700) |
(-2.5) 内容来自dedecms |
|
2018 |
2862 织梦好，好织梦 |
5.0 本文来自织梦 |
(2765) dedecms.com |
(2.5) |
注：括号内为预测或修订指标。
内容来自dedecms
四、促进汽车市场平稳运行的政策建议
首先，适时调整购置税优惠政策。在平衡局部与整体效益、短期与长期目标的原则下，从经济稳增长扩内需，以及稳定汽车市场和消费预期出发，宜将现行1.6升及以下车型按7.5%征收的政策固化为长期政策，以稳定消费者预期，避免今年下半年再次透支后期需求，并适应未来产品和市场结构的调整方向。
其次，加强对企业和市场的预警。行业协会、主管部门和主要媒体可在一季度集中召开若干座谈会、市场分析会，邀请厂商参加，将不同预测和判断在社会上予以讨论，加强行业预警。引导企业合理安排产量和销售目标，避免厂商在库存增加条件下对经销商采取压库、搭售等行为，进而加剧市场波动。
第三，避免新增限购城市。近年来，一些城市实施的汽车限购政策，对市场销量的消减作用较为明显。在当前市场形势下，应尽量避免汽车限购城市扩围，减弱市场回落的压力。同时，针对大气污染、交通拥堵等城市问题，有关部门和城市政府的应对宜从限制购买转向引导消费者合理使用汽车，例如征收拥堵费、加强城市公共交通及换乘设施建设、改进城市交通治理、优化居民出行方式等。
第四，多途径扩大汽车消费。一是适应新的汽车消费趋势，进一步促进汽车金融发展，鼓励汽车信贷消费。二是细化和落实《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》(国办发〔2016〕13号)，消除跨区购买迁移、税负不公等问题，并出台临时产权制度，推动以旧带新。三是在全国主要城市逐步提升国Ⅱ以下排放车辆的使用成本，通过增加年检次数、划定限行区域、提供更换补贴等方式，引导消费者更新车辆，长短期结合、统筹推进环境保护、扩大消费、稳定市场等工作。四是进一步鼓励新能源汽车消费。通过增加限购城市电动车牌照数量、加大充电基础设施建设力度、提供合理消费补贴，以及鼓励新能源汽车进入网约车、出租车等共享模式，进一步扩大新能源汽车消费。
注释：
①乘用车和商用车标准依据2001年国标(GB/T3730.1-2001)。
②依据国务院发展研究中心李善同研究员提出的中国大陆经济区域划分方法，具体是：南部沿海地区(广东、福建、海南)、东部沿海地区(上海、江苏、浙江)、北部沿海地区(山东、河北、北京、天津)、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)、长江中游地区(湖南、湖北、江西、安徽)、黄河中游地区(陕西、河南、山西、内蒙古)、西南地区(广西、云南、贵州、四川、重庆)、西北地区(甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆)。
③根据中国汽车工业协会的抽样企业，重点汽车企业集团(公司)包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪等17家企业。
④经销商库存系数=期末库存量/当期销售量。该系数由中国汽车流通协会每月定期发布，认为库存系数在0.8—1.2之间处于合理范围，而库存系数预警临界值为1.5。全年乘用车库存大致在220万辆。
⑤见刘世锦主编(2016)：《中国经济增长十年展望(2016—2025)：由数量追赶到质量追赶》，中信出版社，2016年。
织梦好，好织梦
参考文献：
〔1〕邓恒进等，2008：“基于Logistic模型的我国汽车保有量增长期分析”，《企业经济》。
〔2〕杜勇宏，2011：“对中国汽车千人保有量的预测与分析”，《中国流通经济》。
〔3〕刘世锦等，2016：《中国经济增长十年展望(2016—2025)：由数量追赶到质量追赶》，中信出版社。
〔4〕蒋艳梅等，2010：“Logistic模型在我国私人汽车保有量预测中的应用研究”，《工业技术经济》。
〔5〕王青，2016：“新能源汽车政策：从过度保护到适当放手”，《中国发展观察》。
〔6〕王青，2016：“汽车业的下一站：服务型制造”，《中国汽车报》。 copyright dedecms
国务院发展研究中心市场经济研究所“中国市场形势动态分析”课题组
课题负责人：王微
本文来自织梦
执笔：王青