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我国消费性服务业发展现状及未来趋势
发布时间：2018-09-06 作者：派智库 来源：国研网 浏览：次【字体： 大 中 小】
摘要：消费性服务业是指满足人们多样化、多层次服务消费需求的行业。21世纪以来，我国消费性服务业规模持续扩大，各类市场主体数量大幅增长，消费性服务业内部发展分化明显，线上供给方式带动了消费性服务业快速发展，大型中心城市消费性服务业发展处于领先地位，消费性服务业的国际贸易和国际投资显著增加，促进了居民消费升级和产业转型发展。未来，我国消费性服务业将呈现出六大趋势：消费性服务业进入持续快速发展阶段，消费性服务业内部结构调整加快，供给升级将进一步加快，线上线下供给方式将实现深度融合，空间集聚程度进一步提高，双向开放新格局将逐步形成。 dedecms.com
关键词：消费性服务业，发展现状，未来趋势
一、我国消费性服务业发展现状
消费性服务业是指满足人们多样化、多层次服务消费需求的行业①。随着经济发展和居民收入水平的提高，我国消费性服务业得到了快速发展。 内容来自dedecms
(一)消费性服务业规模持续扩大
织梦好，好织梦
2005—2015年，我国消费性服务业增加值由22370.1亿元提高到93893.7亿元②，年均名义增长15.6%，占GDP的比重由11.9%上升到14.6%，提高了约2.7个百分点(见图1)。 内容来自dedecms
图1 2005—2015年消费性服务业增加值及占比 dedecms.com
注：国家统计局公布的细分行业增加值的最新数据截至2015年。 copyright dedecms
资料来源：Wind数据库。 内容来自dedecms
城镇消费性服务业固定资产投资完成额由2005年的4067.4亿元增加到2015年的30719.9亿元，年均增速达到23.5%。城镇消费性服务业固定资产投资完成额在城镇第三产业固定资产投资完成额中的占比，由2005年的9.53%提高到2015年的9.58%(见图2)。 dedecms.com
织梦好，好织梦
图2 2005—2015年城镇消费性服务业投资完成额及占比
织梦内容管理系统
资料来源：Wind资讯。
(二)消费性服务业各类市场主体数量大幅增长
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根据历次全国经济普查的结果，消费性服务业的法人单位数由2004年的107.6万个增加到2008年的143.8万个，2013年进一步增加到234.9万个。主要行业的法人单位数均呈现出递增态势(见图3)。特别是2008年以来，消费性服务业新开业法人单位数量呈现快速递增的态势(见图4)，尤其是零售业的增幅最为明显。
内容来自dedecms
图3 2004、2008和2013年消费性服务业主要行业的法人单位数 本文来自织梦
资料来源：《中国经济普查年鉴》(2004、2008、2013年)。
织梦好，好织梦
织梦好，好织梦
图4 2004—2013年消费性服务业的新开业法人单位数 织梦好，好织梦
资料来源：Wind数据库。
本文来自织梦
(三)消费性服务业内部发展分化明显
从消费性服务业内部结构看，零售业自2007年超过教育后保持了消费性服务业第一大行业的位置。2015年，零售业增加值占GDP比重为3.87%，比2005年上升了近1.15个百分点。另外，2005—2015年，教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业增加值占GDP的比重均有不同程度的提高，住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业增加值占GDP的比重则出现小幅下降(见表1)。 内容来自dedecms
表1 2005—2015年消费性服务业分行业增加值占GDP比重(%) 织梦好，好织梦
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年份 |
零售业 织梦好，好织梦 |
住宿和餐饮业 |
居民服务和其他服务业 织梦内容管理系统 |
教育 |
卫生和社会工作 copyright dedecms |
文化体育和娱乐业 |
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2005 copyright dedecms |
2.72 |
2.24 |
1.67 |
3.07 |
1.59 |
0.64 |
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2006 |
2.77 |
2.18 织梦内容管理系统 |
1.61 织梦好，好织梦 |
2.92 |
1.52 |
0.62 本文来自织梦 |
|
2007 本文来自织梦 |
2.88 |
2.05 |
1.48 |
2.85 本文来自织梦 |
1.49 |
0.60 |
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2008 |
3.08 copyright dedecms |
2.07 copyright dedecms |
1.45 内容来自dedecms |
2.78 |
1.45 |
0.60 内容来自dedecms |
|
2009 |
3.15 |
1.99 织梦好，好织梦 |
1.51 copyright dedecms |
3.00 |
1.46 |
0.64 copyright dedecms |
|
2010 |
3.33 dedecms.com |
1.87 |
1.55 内容来自dedecms |
2.91 内容来自dedecms |
1.42 |
0.65 织梦内容管理系统 |
|
2011 dedecms.com |
3.46 织梦好，好织梦 |
1.75 |
1.54 |
3.02 内容来自dedecms |
1.52 |
0.64 |
|
2012 |
3.61 |
1.76 copyright dedecms |
1.51 织梦好，好织梦 |
3.08 dedecms.com |
1.67 dedecms.com |
0.65 织梦内容管理系统 |
|
2013 |
3.74 |
1.72 织梦好，好织梦 |
1.45 |
3.18 织梦好，好织梦 |
1.85 |
0.65 织梦内容管理系统 |
|
2014 |
3.88 本文来自织梦 |
1.73 内容来自dedecms |
1.51 |
3.29 本文来自织梦 |
1.98 织梦好，好织梦 |
0.66 |
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2015 |
3.87 copyright dedecms |
1.76 |
1.58 |
3.52 dedecms.com |
2.17 |
0.72 本文来自织梦 |
注：零售业增加值占GDP比重，根据商务部测算的2012年我国零售业增加值、与我国国情相近的日本在相同发展阶段的零售业增加值占比，对我国相关年份批发和零售业增加值进行分解得到的结果。
资料来源：Wind数据库。
(四)消费性服务新兴业态快速成长
织梦好，好织梦
随着互联网、大数据、人工智能等数字技术在消费性服务业的广泛应用，我国消费性服务业新业态、新模式不断涌现并高速成长。零售行业出现了天猫、京东等电子商务平台，提供便捷的网络购物服务。住宿行业涌现出小猪短租、途家网等在线住宿服务第三方平台，提供房屋短租、租赁式公寓、民宿客栈等非标准住宿服务。居民出行方面，出现了滴滴打车、摩拜单车等出行服务平台，提供包括专车、快车、顺风车、代驾、无桩借还车等服务。餐饮行业出现了饿了吗、百度外卖等服务平台，提供包括网络订餐、厨师上门等餐饮服务。在这些领域涌现了一批世界级的独角兽企业，确立了市场和竞争优势，实现了与发达国家“并跑”甚至“领跑”。
织梦内容管理系统
(五)线上供给方式带动了消费性服务业发展 本文来自织梦
受益于数字技术以及“服务业+互联网”等商业模式的发展，线上供给方式在我国消费服务业得到广泛应用。线上供给方式在为消费者提供优质、高效、便利服务的同时，显著地带动了服务类网络消费支出的增加，也更大限度释放了服务消费增长的潜力。服务类网络消费支出比重从2011年的4.3%大幅攀升到2016年4月的25%③，进而有力地拉动了餐饮、航旅、生活服务、教育等行业发展(见表2)。
表2 2012—2016年我国网络消费拉动的不同行业增长率(%) 内容来自dedecms
本文来自织梦
资料来源：蚂蚁金服研究院。 内容来自dedecms
(六)中心城市消费性服务业发展处于领先地位
织梦内容管理系统
近年来，我国一些中心城市居民服务消费支出增长较快，明显高于商品消费。以北京为例，2016年全市服务消费同比增速高于商品消费3.6个百分点，对市场总消费增长的贡献率达到55.1%④。与此同时，一些中心城市成为高端消费的聚集地乃至世界消费时尚的风向标。根据2016年“全球跨境(奢侈品)零售吸引力指数”⑤，上海位列全球第6位，北京进入全球前10位，成都、沈阳、深圳、天津也进入全球前30位(见表3)。 内容来自dedecms
表3 全球跨境(奢侈品)零售商吸引力前30位的部分城市 copyright dedecms
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排名 织梦好，好织梦 |
跨境零售商吸引力 织梦内容管理系统 |
跨境奢侈品零售商吸引力 |
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1 |
伦敦 本文来自织梦 |
伦敦 |
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2 织梦好，好织梦 |
香港 内容来自dedecms |
香港 dedecms.com |
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3 织梦好，好织梦 |
巴黎 |
巴黎 |
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4 copyright dedecms |
迪拜 |
东京 内容来自dedecms |
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5 |
纽约 copyright dedecms |
纽约 |
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6 |
上海 织梦内容管理系统 |
上海 |
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7 copyright dedecms |
新加坡 |
新加坡 |
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8 |
北京 copyright dedecms |
迪拜 |
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9 dedecms.com |
科威特城 织梦内容管理系统 |
北京 |
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17 copyright dedecms |
莫斯科 copyright dedecms |
成都 织梦内容管理系统 |
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23 |
成都 |
阿布扎比 织梦好，好织梦 |
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28 本文来自织梦 |
雅加达 |
沈阳 |
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29 |
马尼拉 dedecms.com |
深圳 |
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30 copyright dedecms |
伊斯坦布尔 |
天津 dedecms.com |
资料来源：JLL, Destination Retail 2016, Retailers expanding in leading cities around the world。 内容来自dedecms
(七)消费性服务业国际贸易和国际投资显著增加
copyright dedecms
近年来，我国消费性服务的贸易规模持续增长。其中，旅游服务出口由2005年的293亿美元上升到2015年的512亿美元。同时，2005—2015年，我国消费性服务业外商直接投资实际使用额由15.6亿美元增加到69.8亿美元，占全部外商直接投资实际使用额的比重由2.6%上升到5.5%(见图5)；消费性服务业对外直接投资净额由8.9亿美元增加到119.8亿美元，占全部非金融类行业对外直接投资净额的比重由7.3%提高到9.9%(见图6)。
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图5 2005—2015年消费性服务业外商直接投资实际使用金额及占比
资料来源：Wind数据库。
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图6 2005—2015年消费性服务业对外直接投资净额及占比 织梦好，好织梦
资料来源：Wind数据库。 织梦内容管理系统
二、我国消费性服务业的发展趋势
随着我国由中等收入经济体向高收入经济体迈进，居民收入水平的不断提高、人口结构和素质的变化、闲暇时间的增多，居民对消费性服务的需求规模、结构和品质等均将发生显著变化。与此同时，技术进步和商业模式创新会对消费性服务业的供给方式、供给效率产生较大影响。总体来看，我国消费性服务业将呈现以下六大发展趋势。 本文来自织梦
(一)消费性服务业将进入持续较快发展阶段
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根据典型工业化国家的发展经验，随着人均GDP的提高，服务消费占整个消费支出的比重将持续上升。2016年，我国人均GDP已经跨越11000国际元，预计在2025年将达到18053国际元⑥。按照上述经验，未来我国服务消费支出增长将加快，为消费性服务业的持续快速发展奠定坚实基础。
织梦好，好织梦
同时，按照城市化与服务业发展的国际经验，城市化中后期发展阶段，同时也是服务业加速发展的阶段，特别是个人服务业和社会服务业呈现出加速发展的态势。2017年，我国城镇化率达到58.52%，已经进入城镇化中后期发展阶段。按照上述经验，人口的集聚、居民收入水平的进一步提高，居民消费性服务需求将大幅增加，将会极大地促进消费服务业的发展。 dedecms.com
此外，随着我国人口结构的变化以及消费观念的更新、闲暇时间的增多，加之中等收入群体规模的增加，也将有力地促进消费性服务业发展。 织梦好，好织梦
(二)消费性服务业供给结构调整加快 dedecms.com
按照日本、韩国、中国台湾地区的发展经验，在人均GDP达到11000国际元左右时，上述经济体均出现了明显的消费需求升级趋势。其中，家庭在“衣、食、住”方面的消费支出基本保持稳定，在“交通通讯、文化娱乐、教育、医疗”方面的消费支出则快速增加(见图7、图8、图9)。相应地，消费性服务业供给结构出现快速调整。 织梦好，好织梦
图7 日本人均GDP和消费结构变化
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资料来源：日本统计局。 copyright dedecms
织梦好，好织梦
图8 韩国人均GDP和消费结构变化
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资料来源：韩国统计局。
内容来自dedecms
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图9 中国台湾地区人均GDP和消费结构变化 织梦内容管理系统
资料来源：Wind资讯。 本文来自织梦
我国人均GDP已经跨越11 000国际元，已经接近和迈入消费需求和消费性服务业升级的阶段。按照上述国际经验，在未来较长的时间内，我国居民消费需求的升级，将会显著带动消费性服务业供给结构的调整，交通通讯、文化娱乐、教育、医疗等行业和领域将实现快速发展。 织梦内容管理系统
(三)消费性服务业供给质量将不断提升
服务消费升级，一般表现为由同质化、生存型、功能型、单一性的服务消费需求向差异化、享受型、品味型、综合性服务消费需求的演进过程。根据麦肯锡全球研究院测算，2015—2030年，我国城市工作年龄人口将由5.21亿人扩大到6.28亿人，其消费规模将由2.5万亿美元扩大到6.7万亿美元，其人均消费额将从4800美元增加到1.07万美元⑦。我国城市工作年龄人口的增加、消费规模的扩大以及人均消费支出的增加，将会带动提高消费需求层次和消费需求品质。上述消费升级过程，将会引致消费性服务业供给层面的变革，提升消费性服务业供给质量和水平，促进服务业内部细分行业和领域融合，推动生产要素优化配置和服务系统集成，不断创新服务供给，推动消费性服务业供给不断升级。 内容来自dedecms
(四)消费性服务线上线下供给将实现深度融合 本文来自织梦
服务的最大特点是消费过程与供给过程同时进行。服务供给的便利性与良好体验性，决定了消费性服务业的发展水平。未来纯粹的互联网企业和纯粹的实体企业都很难获得持续增长，线上线下供给方式的融合将成为消费服务业供给方式的重要趋势。一方面，消费性服务业供给过程中将会继续通过线上方式来提高服务供需的有效匹配，特别是通过深入应用大数据、云计算和人工智能等数字技术，更加有效地了解消费者的现实需求和潜在需求，更加便捷地提供相关服务。另一方面，服务供需双方需要更多地通过线下面对面频繁的互动交流，提供更加个性化、差异化的服务，更好地满足居民对服务消费的良好体验性要求。
(五)消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高
织梦内容管理系统
从发达经济体城镇化与服务业发展的历程来看，当城镇化进入中后期阶段时，城市群成为城镇化的主体空间形态，人口日益向城市群迁移，区域中心城市的地位将越来越重要。与此同时，消费性服务业也日益向城市群中心城市集聚，成为区域乃至全国领先的消费中心。
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我国已经进入了城镇化的中后期阶段。按照上述经验，消费性服务业将向城市群中心城市集聚。同时，按照现在我国城市群的数量和所处发展阶段，未来全国将会形成20个左右的城市群，其核心城市将成为国家中心城市或区域中心城市，相应地也将成为区域消费中心。 织梦好，好织梦
(六)消费性服务业发展将形成双向开放的新格局
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按照美国、日本、韩国等发达国家的经验，经济体在向高收入发展阶段迈进，特别是成为全球或世界中心后，消费性服务业国内外市场的联通性将不断加强，作为一国软实力重要组成部分的文化、电影、旅游、教育等消费性服务业出口将迅速增加，国际消费城市崛起，逐渐成为引领全球消费潮流的国际消费中心。 dedecms.com
2010年，我国已经超越日本成为世界第二大经济体。近年来，在“一带一路”倡议的推动下，我国对外投资与服务贸易规模不断扩大，市场开放度显著提高。按照上述国际经验，我国消费性服务业国内外市场联通程度将进一步提高。同时，在中国与世界的互动发展中，一些具有比较优势的消费性服务行业将会加大对外投资，中国因素的全球影响将会更加凸显，特别是作为国家软实力重要体现的文化、电影、旅游、教育等服务出口将会不断增长。此外，在城市层面将会形成多个具有全球影响力和控制力的世界城市或全球城市，相应地会成为具有较大国际影响力和引领力的国际消费城市，成为对外展示国家软实力、输出中国文化和品牌、扩大国际影响力的重要门户。 织梦好，好织梦
注释： 织梦好，好织梦
①目前，国家统计局只对外发布了消费性服务业的统计分类(试行)，还未公布消费性服务业的增加值及相关统计数据。出于统计数据的可获得性以及国际比较的可比性等方面的考虑，文中的消费性服务业包括“零售业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”“教育”“卫生和社会工作”“文化、体育和娱乐业”。住房服务、出行服务因无法根据公开资料从“房地产业”“交通运输、仓储和邮政业”中剥离出满足居民最终消费需求的部分，暂不做考虑。需要指出的是，居民住房服务(主要是物业管理、房屋中介、房屋租赁)和出行服务(包括远途出行、城市出行)在目前我国GDP中的所占比重很小，文中暂未将其纳入消费性服务业增加值统计中，并不会对实际结果产生大的影响。
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②文中的消费性服务业增加值均为现价。
③华夏新供给经济学研究院、蚂蚁金服：《洞察新消费助力新供给：新供给——蚂蚁网络消费指数报告》，2016年。 copyright dedecms
④北京市统计局、国家统计局北京调查总队：“2016年北京消费市场由商品和服务消费双轮驱动”，
织梦好，好织梦
⑤JLL: Destination Retail 2016-Retailers expanding in leading cities around the world。该研究涵盖全球140个城市，包括240个国际零售品牌，其中品牌的人选门槛是，在美洲、亚太、欧洲以及中东和非洲四个地区中，至少在两个地区有广泛的销售网络。其中，全球跨境零售吸引力指数=主要零售城市存在的零售商品牌数量/各城市平均拥有的零售商品牌数量×l00。 copyright dedecms
⑥刘世锦：《中国经济增长十年展望(2016—2025)：由数量追赶到质量追赶》，中信出版集团，2016年。 copyright dedecms
⑦McKinsey Global Institute, 2016,“Urban World: The Global Consumers to Watch”, http://222.177.237.213:8000/rwt/GUOYAN/http/P75YPLUNMNWXT5UUMW6T6Z5QNF/global-Theme s/urbanization/urban-world-the-global-consumers-to-watch.