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2017年第二季度银行业监管与市场动态综述（二）
发布时间：1970-01-01 作者：派智库 来源：金融中国 浏览：次【字体： 大 中 小】
二、行业形势
摘要：
（一）行业运行数据1.五大行活期存款利率低于基准利率。2.五大行2016年成绩单：净利润增速低位徘徊 中行首现负增长。3.全国首套房贷利率回涨明显 房贷呈全面收紧趋势。4.高压之下房贷不降反升二季度政策再度加码。5.消费金融成P2P避风港 市场规模近6万亿。6.上市银行首季新增信贷近3万亿贷款增速高于资产增速。7.“一带一路”沿线中资银行一级机构达62家。8.银行委外缩量 逾200只基金规模低于清盘线。9.多地银行收紧个人房贷 银行放款最慢需要6个月。10.一季度上市银行同业负债下降1.54万亿 股份行同业负债依存度较高。11.银行大额存单上浮42%揽客 资金价格半年上涨四成。12.上市银行盈利增速回升。13.5月份新增信贷规模或超9000亿 个人房贷增速料回落。14.20家银行停止房贷：实际全国停贷银行不足4%。15.59家网贷机构退出校园贷 银行跑步进场。16.中资行资产占香港银行业1/3。
（二）行业运行动态1.多家银行发行优先股增强抵御风险能力。2.多家银行业金融机构宣布积极部署服务雄安新区建设。3.哈银消费金融公司开业银行系军团扩至16家。4.银行不良资产证券化试点扩围 500亿试点额度仍保持不变。5.获牌消费金融公司已达22家 银行系为主力。6.多家银行试水SDK产品逻辑：不创造场景而是融入场景。7.银行系网贷平台光环褪去：目前仅7家正常营业。8.第3家债转股实施机构将落地 工银金融资产获批筹建。9.逾20家银行申请独立法人直销银行牌照。10.风控摆首位 多家银行重返校园贷。11.“沉睡”银行卡或将迎来“销户潮”。12.民营银行迎来开业潮 坚持走差异化发展道路。
（一）行业运行数据
1.五大行活期存款利率低于基准利率。
《证券日报》4月7日消息，根据融360监测的617家银行存款利率数据显示，相比于去年四季度，今年一季度银行各期存款利率有一定的下降。五大行的活期存款利率均为0.3%，低于0.35%的基准利率。在三个月、六个月、一年、两年、三期限的定期存款中，五大行均有不同程度上浮。其中，农行、交行的半年和一年期定期存款利率上浮幅度最高达到40%。
2.五大行2016年成绩单：净利润增速低位徘徊 中行首现负增长。
《每日经济新闻》4月6日消息，截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型股份制商业银行2016年年报已全部披露完毕。通过梳理五大行年报后发现，2016年，在营收方面，除中行较2015年同比增加外，其他四大行的营收均出现了负增长。同时，各大行的净利润增速也都维持在低位。年报数据显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行2016年分别实现归母净利润2782亿元、1839亿元、1646亿元、2315亿元、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的归母净利润同比增速分别为0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。从上述数据可以看出，中行是五大行中首次出现净利润负增长的银行。
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3.全国首套房贷利率回涨明显 房贷呈全面收紧趋势。
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《证券日报》4月5日消息，自今年3月份以来，各地密集出台房地产市场调控政策，剑指投机性炒房。半个月内北京市已经接连亮出12项楼市调控政策。从房贷市场看，全国各地房贷已经呈现全面收紧的趋势。据融360最新发布的《2017年中国房贷市场3月报告》，3月份，全国首套房平均利率为4.49%，环比上月上升0.45%，与去年同期的4.49%持平。监测显示，在全国35个城市533家银行中，本月有59家银行首套房利率折扣上升，56家银行折扣利率下降，415家银行折扣利率与上月持平，共有12家银行停贷。二套房平均利率为5.40%，连续多月保持持平。受政策调节的影响，4月多家银行降低了首套房贷利率折扣力度，政策缓冲期之后，预计更多银行将会落实政策指导意见、要求。
4.高压之下房贷不降反升 二季度政策再度加码。
《中国产经新闻报》4月20日消息，今年年初以来，在多地所推行的楼市调控政策无疑给正在急速奔驰的房地产市场“踩”了“急刹车”。根据央行近日发布的数据显示，今年一季度房地产贷款新增1.7万亿元，比2016年占比低4.5个百分点。但值得注意的是，3月份是全国多个城市颁布楼市限购政策的集中期，具体到3月份单月的贷款数据来看，却是“不降反升”的状态。住户部门中长期贷款（主要是居民个人房贷）增加4503亿元，较上月多增699亿元，也高于上年同期的4397亿元。在许多分析人士看来，这主要是三四线城市房屋销量依然保持高位所致。此外，部分一二线城市二手房交易也并未完全降温。也有专家指出，由于居民贷款延迟发放，可能导致居民中长期贷款回落相对于房产调控政策有所滞后。而在此背景下，楼市继续收紧恐怕已是板上钉钉了。
点评：实际上，不满足于一直以来的“限购”、“限贷”，目前全国各地楼市调控政策有进一步加码态势。截至发稿之时，全国有十余个城市出台“限售令”，包括福州、青岛、杭州、广州、珠海、惠州、扬州、常州、成都等。
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5.消费金融成P2P避风港 市场规模近6万亿。
《北京商报》4月26日消息，据国家金融与发展实验室发布的《中国消费金融创新报告》（以下简称“报告”）显示，扣除房贷后，消费金融占GDP的比重仅为8.4%。报告指出，与发达国家相比，我国当前消费金融的市场规模偏小，行业仍有较大发展空间。该报告预测，我国当前消费金融市场规模估计接近6万亿元，如果按照20%的增速预测，我国消费信贷的规模到2020年可超过12万亿元。报告称，随着消费金融市场的竞争，各机构的发展模式将出现分化，金控化和平台化将成为两个主流发展方向。事实上，在P2P网贷监管趋严后，越来越多的网贷平台宣布转型为消费金融平台。京东金融消费者金融事业部总经理区力表示，消费金融似乎成为了P2P的避风港，在政策环境下，很多P2P公司一夜之间转型，扛起了做消费金融的大旗。
6.上市银行首季新增信贷近3万亿 贷款增速高于资产增速。
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新浪财经5月3日消息，随着全部25家A股上市银行一季报悉数完毕，一季度商业银行信贷规模和银行资产质量情况也呈现出来。整体来看，25家上市银行营收增速低于净利润增速、贷款增速高于资产增速成为上市银行的共性特征。数据显示，25家上市银行一季度末总贷款余额较年初增长4.31%至70.9万亿元，而同期银行的资产增速为2.91%。一个更为直观的数据是，今年一季度上市银行新增贷款规模达2.93万亿元，在同期的资产增量中占比72.24%。
7.“一带一路”沿线中资银行一级机构达62家。
《经济日报》5月12日消息，“截至2016年底，共有9家中资银行在26个‘一带一路’沿线国家设立了62家一级机构。”中国银行业协会专职副会长潘光伟在11日国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，资金融通是“一带一路”建设的重要支撑，银行业金融机构主动设点、布局，借助银团贷款、产业基金、对外承包工程贷款等多样化的金融工具，加大与国际金融机构共商合作，以提升跨境金融服务能力。潘光伟表示，目前已有多家中资银行根据自身实际制定了信贷政策及措施，合理引导信贷投放。其中，截至2016年底，国家开发银行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1600亿美元，贷款余额超过1100亿美元，重点支持了基础设施互联互通、产能合作、能源资源、社会民生等领域。
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8.银行委外缩量 逾200只基金规模低于清盘线。
《21世纪经济报道》5月11日消息，近期，股债市场出现大幅波动，又遇上“强监管”，部分委外资金开始有选择的撤退，由此导致迷你基金阵容快速扩大。根据同花顺统计，截至今年一季度末，有916只基金的资产净值在2亿元以下，其中有222只迷你基金的资产净值低于5000万元（清盘线）。造成基金规模快速缩水的一部分原因，在于委外资金的撤退。随着迷你基金的增多，基金清盘潮也开始出现，仅4月份就有6只基金宣布“解散”。
9.多地银行收紧个人房贷 银行放款最慢需要6个月。
《中国证券报》5月10日消息，有消息称，近期北京有8家银行将二套房基准利率上浮20%，北京、苏州等地首套房贷恢复基准利率，广州首套房利率上调至基准利率。北京银监局调查显示，楼市新政策实施后，4月以来北京地区商业银行个人住房贷款投放优先支持“刚需”购房需求，符合政策导向。4月第2周至4周，北京地区商业银行发放个人住房贷款共153.28亿元，周均环比下降20%，其中11.85亿元贷款为新政策实施后完成网签的房贷。在这11.85亿元贷款中，有9.76亿元为首次贷，占比达82%，政策落地效果明显。重庆也暂停受理主城区范围内非首套住房的公积金贷款申请，全国多城市房地产信贷出现了收紧现象。
点评：3月份开始的楼市调控主要政策是恢复认房又认贷，各地楼市快速降温，市场成交降温后，房地产信贷收紧逐渐使得市场成交继续回落。各地楼市调控的原则基本都是打击投资、抑制改善、保护刚需，市场信贷发放比例中首套房比例明显上升。其次，从银行的资金情况看，最近资金成本明显上涨，房地产调控政策持续收紧。在这种情况下，银行对抵押品的风险意识将提高，各家银行预计后续将继续收紧房地产的额度与提高房地产贷款的价格。
10.一季度上市银行同业负债下降1.54万亿 股份行同业负债依存度较高。
《21世纪经济报道》5月17日消息，随着MPA考核逐步落地，金融业去杠杆不断加码，首当其冲受到影响的便是商业银行的同业业务和表外理财业务。通过对25家A股上市银行一季度资产负债表统计梳理发现，银行同业负债规模普遍下降且下滑明显，共下降1.54万亿元。按照不同银行类型来看，五大国有商业银行同业负债一共减少6828.06亿元，8家股份行减少6516.17亿元，其余的城商行及农商行等中小银行合计减少2094.80亿元。对一季度末同业负债依存度(银行通过同业市场融入的资金在总负债中的占比)进行统计，显示国有大行同业负债平均占负债总规模的11.83%；股份行普遍较高，为21.85%；中小银行平均为14.54%。这表明，国有大行的业务调整压力相对较小，而股份行以及部分中小银行调整压力仍然较大。
11.银行大额存单上浮42%揽客 资金价格半年上涨四成。
《21世纪经济报道》5月26日消息，5月25日，一年期Shibor报价4.3342%，上海银行间市场的一年期贷款基础利率（LPR）4.30%，两者之间继续倒挂。目前市场资金面的情况表现是，银行理财、大额存单和货币基金迎来了自己的丰收季，收益率纷纷创出近年的新高。而且，为了备战6月底的考核，不少银行的大额存单的利率已经上浮超过40%。
12.上市银行盈利增速回升。
《金融时报》5月25日消息，上市商业银行整体净利润增速出现回升。安永近日发布的《中国上市银行2016年回顾及未来展望》报告显示，2016年37家上市银行实现净利润合计人民币14531.75亿元，比2015年度增长3.65%，增速上升了0.80个百分点。业内人士表示，这是上市银行自2011年以来，净利润增速首次出现回升。进一步的数据显示，已披露2017年一季度业绩的28家上市银行（包括25家A股上市银行以及3家H股上市银行）净利润合计同比增长3.69%，比2016年一季度同期上升0.98个百分点，增速进一步回升。
13.5月份新增信贷规模或超9000亿个人房贷增速料回落。
《证券日报》6月7日消息，5月份信贷新增数据即将公布。经过梳理发现，除了个别机构预测5月份新增信贷规模较4月份环比回落较大之外，目前机构普遍认为，5月份新增信贷规模或超9000亿元，新增社会融资将进一步回落至1.2万亿元，M2同比增速则回落至10.3%。值得注意的是，随着房地产信贷政策打出“组合拳”，业界预计5月份个人住房贷款发放规模将持续下降。
14.20家银行停止房贷：实际全国停贷银行不足4%。
中国证券网6月14日消息，针对媒体报道的“全国已有20家银行停贷”的消息，券商中国记者向该数据发布机构融360求证了解到，实际上，统计样本是截至5月31日，全国35个城市的533家银行（分支行）中，暂停房贷业务的有20家银行。但这500多家银行是包括分支行在内的，有不少重复的银行，而且在500多家银行中，停贷银行占比仅有3.75%。数据显示，停贷银行中，北京有东亚和包商银行，深圳有平安、华润和广州银行，天津有中德和兴业银行，重庆有平安和渣打银行，杭州有平安银行，宁波有宁波银行，青岛有渣打银行，哈尔滨有浦发银行，石家庄有东亚银行，济南有恒丰银行，珠海有华润银行，大连有吉林、盛京、渣打和花旗银行。如果去除重复的银行，可以说全国共有12个城市的14家银行停贷。
15.59家网贷机构退出校园贷 银行跑步进场。
《金融投资报》6月30日消息，据盈灿咨询不完全统计，截至6月23日，全国共有62家互联网金融平台开展校园贷业务，主要是消费分期平台和在线信贷平台，其中专注于校园贷业务的平台有31家。而同期全国共有59家校园贷平台选择退出校园贷市场，其中37家平台选择关闭业务，占总数的63%；有22家平台选择放弃校园贷业务转战其他业务，占比为37%。当“杂牌军”逐渐退场的同时，面对大学生信贷市场的空缺，正在进场的则是作为“正规军”的银行。目前招商银行推出的“大学生闪电贷”，面向的正是在校大学生，申请者只要下载招商银行App即可直接在手机上申请，最多可以借8000元，最长可分24个月还款，日利息低至万分之1.7。目前招商银行上海分行已经作为试点先行，后期将逐步在全国推广。工商银行与互联网金融企业乐信集团旗下分期乐商城于6月初推出双方合作的“工银分期乐联名卡”、中国建设银行广东省分行发布的校园贷产品“金蜜蜂校园快贷”、中国银行推出的小额信用循环贷款“中银E贷·校园贷”产品、广发银行大学生专享信用卡“摆范儿卡”均旨在满足大学生消费、创业、培训等方面合理的信贷资金和金融服务需求。
16.中资行资产占香港银行业1/3。
《北京商报》6月28日消息，在香港回归祖国20周年前夕，银监会港澳台办相关负责人透露，香港回归以来，中资银行业金融机构在香港保持了快速发展，资产负债、利润等各项指标表现良好，不良贷款率控制在较低水平，法人机构资本充足程度良好。截至目前，28家中资银行业金融机构在香港地区共设有分支机构50家，中资银行资产总额约占香港银行业资产总额的1/3，远高于1997年的一成左右占比。
（二）行业运行动态
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1.多家银行发行优先股增强抵御风险能力。
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《经济日报》4月7日消息，近日，为应对资本补充压力，优化资本结构，增强抵御实质风险能力，多家商业银行开始发行境内、境外优先股。3月30日，浙商银行在香港联交所成功发行1.0875亿股境外优先股，募集资金总额21.75亿美元。此外，招商银行表示，该行将于近期向合格投资者非公开发行境内优先股。多位业内人士表示，商业银行选择发行优先股，直接目的是补充其他一级资本，提高一级资本充足率，优化资本结构。此外，发行优先股还可对冲风险加权资产带来的资本消耗，为公司信贷业务储备发展后劲。
点评：我国经济环境从去年四季度以来整体企稳回暖，预计企业信贷需求会有所上升。但是，企业信贷业务属于风险加权资产，这部分资产增加必然会消耗银行资本，增加资本补充压力。在此背景下，商业银行有必要持续完善资本补充机制，增加抵御实质风险的能力，储备发展后劲，确保公司信贷业务持续稳健发展。
2.多家银行业金融机构宣布积极部署服务雄安新区建设。
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中国经济网4月13日消息，雄安新区宣布设立后，据不完全统计，已有包括国家开发银行、建设银行、农业银行等在内的多家银行业金融机构宣布积极部署服务雄安新区建设。
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3.哈银消费金融公司开业 银行系军团扩至16家。
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《21世纪经济报道》4月12日消息，4月11日，哈尔滨哈银消费金融有限责任公司（下称“哈银消费金融公司”）正式开业。这是黑龙江首家消费金融公司。哈银消费金融公司注册资本5亿元，主发起人哈尔滨银行持股59%，联合苏州同程软件有限公司、北京博升优势科技发展有限公司、上海斯特福德置业有限公司、黑龙江赛格国际贸易有限公司、黑龙江信达拍卖有限责任公司等共同出资设立。自2010年银监会批准成立首批四家试点消费金融公司以来，目前银监会共批复了21家消费金融公司，其中16家消费金融公司主发起人来自银行，另有1家主发起人为资产管理公司（华融消费金融股份有限公司），1家外资机构派富集团有限公司（捷信消费金融），还有海尔集团、苏宁云商集团、重庆百货大楼股份有限公司。银行系消费金融公司占据了主力。相较海尔、苏宁、重庆百货等发起人的场景优势，银行系消费金融公司的资金优势更加明显。
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4.银行不良资产证券化试点扩围 500亿试点额度仍保持不变。
《上海证券报》4月19日消息，在试点重启一年后，不良资产证券化迎来扩围期。包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等多个股份制银行及城商行入围第二批试点，不过在试点机构增加的同时，试点额度仍为500亿元。可预期的是，不良资产证券化试点将成为银行处置不良资产的一大可选手段。据近日发布的《中国资产证券化白皮书（2017）》披露，2016年我国信贷ABS市场累计发行14单不良资产支持证券，发行金额156.10亿元，累计处置银行不良资产本息510.22亿元。
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点评：鉴于不良资产证券化对加快我国不良资产处置、去杠杆、盘活存量、优化信贷结构、释放银行业资产信用风险等方面将产生的重要作用和深远影响，预计2017年不良资产证券化的试点将继续开展，发起人主体将进一步扩大，同时由于个贷类不良资产禁止批量转让，预计不良资产证券化将成为处置个贷类不良资产的有力手段，将会在2017年受到更多发起机构的青睐。
5.获牌消费金融公司已达22家 银行系为主力。
和讯网4月17日消息，目前获得银监会批复的消费金融公司已有22家，其中银行系占据九成以上，有20家。从这20家银行系持牌公司来看，提出申请的银行以中小银行为主。绝大部分的金融消费公司注册资金为3到5亿元，只有5家消费金融公司的注册资金达到10亿元及以上。此外，我们也可以看到目前已有四个直辖市、15个省开设了消费金融公司，除上海、广州外，在城市分布基本上是秉持着“一省一家”的原则。
6.多家银行试水SDK产品逻辑：不创造场景而是融入场景。
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《21世纪经济报道》4月27日消息，相比天生拥有互联网基因的微众银行和网商银行，民营银行中的新网银行、华通银行、苏宁银行等亦将自身定位为互联网银行，并加快探索互联网业务的脚步。以华瑞银行为例，目前华瑞银行已布局线上金融产品和线上服务渠道。4月中旬，推出国内银行业首款在线综合金融服务SDK产品，试水将网点开进企业APP中。而早在2016年，微众银行推出针对同业的“微动力”合作项目，就已利用SDK技术。此外，新网银行、华通银行等也在布局SDK产品。
点评：所谓SDK（software development kit，即“软件开发工具包”），是由第三方服务商提供的实现软件产品某项功能的工具包，比如，甲方和乙方合作，在乙方APP上嵌入甲方一些服务，集成到乙方APP，乙方直接调用即可。SDK是嵌入APP的最佳方法，银行布局SDK产品的逻辑在于，这更符合互联网开放共享的思路。
7.银行系网贷平台光环褪去：目前仅7家正常营业。
《证券日报》5月2日消息，对于银行系网贷平台来说，过去的三年过得并不容易，含着金钥匙出生，资源得天独厚，有着更容易被信赖的先天优势，却并没有达到心中所想的预期。根据本报记者统计，在经历了改名、重组等阶段后，如今尚在营业且正常发标的银行系网贷平台只有7家，分别是：陆金所、民生易贷、E融E贷、开鑫金服、金开贷、有氧金融和小苏帮客。在这仅存的7家平台中，投资者最耳熟能详的是陆金所、民生易贷和开鑫贷（开心金服的前身），其余平台则较为落寞。在小苏帮客的页面上，其稳稳赚和安稳赚的加入人次总数只有600人左右，这与其他网贷平台的客户数量差距甚远。
8.第3家债转股实施机构将落地 工银金融资产获批筹建。
中国证券网5月9日消息，继建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司获批筹建后，工银金融资产投资有限公司亦获批筹建，成为第三家获批筹建的债转股实施机构，银监会网站近期公布了该项批复。根据批复文件，银监会同意筹建工银金融资产投资有限公司，并要求筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作，筹建工作接受中国银监会的监督指导，筹建期间不得从事金融业务活动，筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向银监会提出开业申请。
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点评：银监会已分别于4月11日、4月14日批复同意筹建建信金融资产、农银金融资产，工银金融资产的批复时间为4月25日。
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9.逾20家银行申请独立法人直销银行牌照。
《证券日报》6月1日消息，面对互联网金融和金融科技带来的巨大变化以及直销银行牌照的逐步放开，今年以来，已有包括中信银行、招商银行和徽商银行等在内的至少20家银行发布公告设立独立法人直销银行。据不完全统计显示，国内目前对外公布的直销银行已达70家左右。发展直销银行，打破传统银行网点的时空限制，为客户提供全天候金融服务，更快响应客户需求已成为传统银行进行战略调整的一大方向。
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点评：独立法人直销银行具有独立的人事权和资源配置权，可以最大程度的发挥组织能动性并降低传统业务模式的掣肘，被看作是银行推动业务互联网化转型的有效途径。
10.风控摆首位 多家银行重返校园贷。
《时代周报》6月13日消息，在暂停了8年之后，校园贷市场逐渐向银行开放。目前，工商银行、中国银行、建设银行等银行向部分指定高校小规模尝试性地推出信用产品。除了国有银行之外，一部分股份制银行也正在积极重返校园。在模式上，有银行选择“自己做”，也有银行借助互联网金融的电商场景和大数据风控能力来“联合试水”。
点评：今年4月，中国银行业监督管理委员会主席郭树清在今年一季度经济金融形势分析会上表示，现有银行业对大学生群体服务缺位，因此银行有责任“把正门打开”，更好地为大学生提供金融服务。一个多月后，银行响应号召，重返校园贷市场，瞄准监管风波后留下的巨大市场空白。
11.“沉睡”银行卡或将迎来“销户潮”。
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《扬子晚报》6月21日消息，近日，招商银行公告显示，为了保护账户安全，将从今年7月15日开始，对不符合条件的长期未使用且余额为零的个人账户进行销户处理，虽然其他银行并未发布公告，但多家银行电子银行与信用卡中心人士对记者表示，摸排工作已经展开，进行销户还是降低账户类别仍在讨论中，不过不管哪种结果，都意味着数亿张的沉睡卡将得到有效的清理。
点评：根据中国银行业协会数据，截至2016年底，银行卡累计发卡量达到了63.7亿张，当年新增发卡量7.6亿张，同比增长13.5%，按照2016年末大陆总人口13.8亿人计算，每人持有的银行卡数量将近5张。然而，在这63.7亿张卡片中，沉睡卡占到了三分之一。沉睡卡不仅加剧了银行的成本，同时对于持卡人也意味着安全隐患。
12.民营银行迎来开业潮 坚持走差异化发展道路。
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《金融时报》6月19日消息，6月16日，江苏苏宁银行在南京正式开业。与已经开业的微众银行、网商银行一样，江苏苏宁银行也将自身定位为互联网银行。近期，民营银行迎来开业潮，继武汉众邦银行和吉林亿联银行上月开业之后，山东首家民营银行威海蓝海银行及北京市首家民营银行中关村银行本月相继获得开业批复。此外，从批复筹建的时间来看，本月底前安徽新安银行、辽宁振兴银行都会相继获批开业。目前有的民营银行走传统化银行道路，也有一些银行依托股东特点，选择不同的发展路径。这种差异化定位很大程度上取决于股东的资源优势。目前的总体趋势是，传统物理网点的重要性相对而言在下降，很多民营银行选择了用互联网方式进行业务拓展，这种轻资产模式也被认为是新银行弯道超车比较好的载体。
三、银行动态
摘要：
（一）政策性银行1.国家海洋局与农发行签署战略合作协议。2.国开行推出易地扶贫搬迁专项柜台债。3.国开行将提供1300亿元支持雄安新区建设。4.国开行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1600亿美元。5.中国进出口银行与联合国工业发展组织签署《联合声明》。
（二）国有商业银行1.中国银行筹备成立雄安新区分行。2.中行收购国开行旗下15家村镇银行。3.工行获批在捷克设立分行。4.农行农户贷款余额突破1万亿元。5.中国银行获颁巴基斯坦银行业务牌照。6.工商银行拟对多家企业资产公开处置 涉及金额超21亿。7.工行助力中巴首个大型能源项目投产。8.农行迪拜分行暨阿联酋人民币业务清算行开业。9.农行主导发行全国首单5A自然景区资产证券化项目。10.中国银行获能源中心保证金存管银行资格。11.中行普惠金融事业部揭牌 四大行完成普惠机构布局。12.中行与腾讯携手成立金融科技联合实验室。13.工行应用区块链技术创新扶贫金融服务。14.农行与百度携手共建智能银行。15.建行正式发布“小微快贷”系列产品。
（三）股份制商业银行1.兴业银行“家庭银行”开启客厅金融模式。2.交通银行8次违规遭罚 多涉信贷管理漏洞。3.民生银行披露：“假理财”案目前涉资约16.5亿。4.民生银行凤凰计划陆续落地实施。5.民生银行首家助农取款服务点开业。6.兴业银行银行间市场首单CMBN落地。7.中信银行推出生态金融云平台。8.浦发银行“e同行”发布。9.中信银行正式签署收购哈萨克斯坦银行股权交易协议。10.兴业银行获期货存管业务全牌照。11.兴业银行成为首家加入GECCO的国内商业银行。12.民生银行发布“民生e交易”品牌。13.拍拍贷与招商银行资金存管系统上线。14.渤海银行董事长：渤海银行最快下半年启动上市。
（四）城市商业银行1.北京银行与凤凰金融达成战略合作上半年首先聚焦资金存管。2.中原银行向香港交易所提交上市前文件。3.上海银行成为人民币对外汇远掉尝试做市商。4.浙商银行A股上市时间尚难预估。5.北京银行拟募资239.8亿 不会导致控制权变化。6.杭州银行7个月吃10罚单 不良5年双升。
（一）政策性银行
1.国家海洋局与农发行签署战略合作协议。
《金融时报》4月7日消息，国家海洋局、中国农业发展银行今天在京召开促进海洋经济发展战略合作座谈会，并签署《国家海洋局、中国农业发展银行促进海洋经济发展战略合作协议》，标志着农业政策性金融促进海洋经济发展进入了全面深化的新阶段。据悉，根据协议，双方将本着“政策导向、优势互补、分业施策、务实创新”的原则，力争在“十三五”期间，累计向海洋经济领域提供约1000亿元人民币的意向性融资支持，双方将共同推进融资融智、海洋经济发展示范区、公共服务平台、风险补偿机制等方面合作，推动海洋经济向质量效益型转变。
2.国开行推出易地扶贫搬迁专项柜台债。
《金融时报》4月12日消息，国家开发银行将于2017年4月12日至18日（非工作日除外）通过工商银行、农业银行、中国银行各业务网点发行首期不超过30亿元易地扶贫搬迁专项柜台债券。本期债券采用3年期固定利率品种，利率3.88%，由上述3家承办银行通过柜台向个人、企业、金融机构及其他人民银行规定的投资者销售。
点评：国开行柜台债券作为准国家信用的投资品种，具有收益性好、安全性高、流动性强、投资门槛低等特点，风险收益特征较为均衡，个人投资者可参与买卖交易，能够较好地兼顾客户的保值增值需求和交易性需求。该债券的发行一方面将拓展扶贫资金来源，积极引导社会资金投向脱贫攻坚重点领域；另一方面将为社会公众稳健投资开辟新渠道，是“普惠金融”的具体体现。
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3.国开行将提供1300亿元支持雄安新区建设。
《金融时报》4月28日消息，国家开发银行与河北省政府日前在石家庄举行高层联席会议并签署《建设河北雄安新区开发性金融合作备忘录》。根据备忘录，双方将按照优势互补、合作共赢、依法依规的原则，在新区规划编制、投融资主体组建、体制机制创新和重大项目融资等方面进一步加强全方位高效务实合作。据悉，国开行将发挥“投贷债租证”综合金融优势，支持雄安新区对外骨干交通路网建设、起步区基础设施建设和产业布局、白洋淀环境综合治理和生态修复。近期，将提供1300亿元资金支持新区起步区相关工作。
4.国开行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1600亿美元。
《金融时报》5月12日消息，截至2016年底，国开行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1600亿美元，余额超过1100亿美元，重点支持了基础设施互联互通、产能合作、能源资源、社会民生等领域，在“一带一路”建设中发挥了积极作用。
点评：国开行的优势一是长期致力于基础设施、基础产业和重大项目的建设和发展，和政府部门以及社会各方都建立了密切的联系，便于做好政策对接。二是以国家信用为依托，能够筹集到长期、稳定的资金，匹配“一带一路”重大项目的大额长期资金需求。三是以市场化方式运作，遵循国际惯例和市场规则，注重风险可控和财务可持续。
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5.中国进出口银行与联合国工业发展组织签署《联合声明》。
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《金融时报》5月16日消息，5月15日，进出口银行董事长胡晓炼与联合国工业发展组织总干事李勇就促进“一带一路”沿线国家可持续工业发展签署《联合声明》。据悉，作为“一带一路”国际合作高峰论坛成果之一，《联合声明》旨在细化和推进2015年双方签署的《谅解备忘录》，发挥工业发展组织政策咨询、标准设立的优势和进出口银行融资、实施、生产的优势，进一步推动工业发展组织国别伙伴关系方案下埃塞俄比亚、塞内加尔、秘鲁、柬埔寨等试点国家和“一带一路”沿线国家工业发展规划、基础设施升级改造、工业园区建设、能源电力、制造业发展，提升国家整体工业化水平。本次《联合声明》的签署，明确了双方在试点国家提供全面融资融智服务、引导和支持有需求的中资企业赴试点国家投资、建设的重点领域，并将人员交流和联合培训作为下一步推动示范项目合作的重要工作之一。
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（二）国有商业银行
1.中国银行筹备成立雄安新区分行。
《中国证券报》4月14日消息，中国银行党委日前召开专题会议研究落实具体措施，支持雄安新区规划建设。中国银行党委书记、董事长田国立表示，成立中国银行支持雄安新区建设领导小组和中国银行雄安新区决策委员会。筹备成立雄安新区分行，在机构人员、专项费用、审批权限、准入标准、信贷规模、行业限额、产品定价、信息科技等方面，为雄安分行支持新区建设提供有力保障。
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2.中行收购国开行旗下15家村镇银行。
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《金融时报》4月28日消息，4月27日，中国银行发布公告称，该行已于当日与国家开发银行签订《股权转让协议》，收购国开行持有的15家村镇银行股权。中行需为本次收购支付国家开发银行的对价约为9.78亿元人民币。此前，国家开发银行公开挂牌转让旗下15家村镇银行的交易一直备受瞩目。3月20日，北京金融资产交易所发布了15则村镇银行股权转让信息。其中，国开行控股13家，持股比例在30%至75%之间；参股两家，持股比例分别为20%和35%。
点评：过去10年，我国村镇银行发起主体不断增加，股权结构日益多元化，机构布局不断向中西部倾斜，在支农支小方面形成了明显的体制机制优势，在健全县域及农村金融体系、发展普惠金融和支持农村社会经济发展等方面发挥了积极作用。中行收购村镇银行有助于进一步扩大村镇银行业务规模，巩固在村镇银行领域的行业领先地位，更好地服务中西部地区和县域实体经济发展。
3.工行获批在捷克设立分行。
《金融时报》4月28日消息，当地时间4月20日，捷克中央银行向中国工商银行颁发银行牌照，同意设立中国工商银行布拉格分行。捷克是“一带一路”沿线的重要国家，工行布拉格分行的获批不仅使工商银行成为首家在捷克获得分行牌照的非欧盟银行，还进一步完善了该行在“一带一路”沿线的网络布局，增强了中东欧地区的跨境金融服务能力。工行布拉格分行的获批将对中国和中东欧国家在“一带一路”框架下的全方位务实合作起到积极的推动作用，同时，也有助于“走出去”企业更好地把握捷克及中东欧国家的市场机会，实现合作共赢。近年来，工行充分发挥集团综合化和全球服务网络优势，积极为中国企业“走出去”和“一带一路”提供全方位金融服务。目前，工行的境外机构已达412家，覆盖42个国家和地区，并通过参股标准银行集团间接覆盖非洲20个国家。
4.农行农户贷款余额突破1万亿元。
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《金融时报》4月27日消息，从中国农业银行获悉，该行积极服务农业供给侧结构性改革，切实加大农户信贷投放力度，截至2017年3月末，农行农户贷款余额首次突破1万亿元大关，达到10215亿元，较年初增加763亿元。
5.中国银行获颁巴基斯坦银行业务牌照。
《金融时报》5月16日消息，“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国银行正式获得巴基斯坦银行业务牌照，将获许在巴基斯坦全境开展全银行业务。5月13日，来华参加“一带一路”国际合作高峰论坛的巴基斯坦财政部长穆罕默德·伊萨克·达尔（Mohammad Ishaq Dar）到访中国银行，向中行颁发银行业务牌照。中国银行董事长田国立参加牌照颁发仪式，双方就中巴经贸合作、“中巴经济走廊”建设等议题进行了深入交流。
6.工商银行拟对多家企业资产公开处置 涉及金额超21亿。
《成都商报》5月27日消息，5月25日，工商银行四川省分行营业部发布公告称，拟对委托人拥有的30户贷款债权资产进行公开转让处置。公告称，处置方式为公开竞价转让。本次拟公开处置的资产涉及金额超过21亿元，每一家至少都是上千万元，最高的波鸿集团有限公司债权总额高达近6亿元。
7.工行助力中巴首个大型能源项目投产。
《金融时报》5月23日消息，近日，由中国工商银行牵头融资支持的巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站顺利实现发电，成为中巴经济走廊首个投产的大型能源项目。据了解，该电站2015年7月正式开工建设，仅用一年时间便完成了锅炉主体安装工作，并于今年5月实现投产发电，创下了中国海外电站项目建设的新纪录，被巴基斯坦政府誉为“萨希瓦尔速度”。
8.农行迪拜分行暨阿联酋人民币业务清算行开业。
《金融时报》5月12日消息，当地时间2017年5月10日，中国农业银行迪拜分行成立暨阿联酋人民币业务清算行开业仪式在阿联酋迪拜隆重举行。农行迪拜分行是农行首家经中国人民银行授权担任人民币业务清算行的机构，也是农行继迪拜国际金融中心分行之后在中东地区设立的第二家经营性机构，对农行进一步完善全球清算网络，推动人民币国际化，服务“一带一路”倡议具有重要意义，标志着农行的国际化发展取得了重要进展。
9.农行主导发行全国首单5A自然景区资产证券化项目。
《金融时报》5月27日消息，中国农业银行日前成功为陕西华山旅游集团发行全国首单5A自然景区资产证券化项目——“农银穗盈—建投汇景—华山景区服务费资产支持专项计划”，发行规模2.12亿元，期限为1至4年。本项目由农行担任项目安排人、财务顾问、监管和托管银行等多重角色，充分发挥了综合金融服务优势；同时，高效整合优质市场资源，引入中信建投证券作为计划管理人，金杜律师事务所担任项目法律顾问，中证信用增进提供担保，上海新世纪进行产品评级，并在上海证券交易所挂牌。
点评：本次农行携手陕西华山旅游集团，在通过证券化的手段帮助企业盘活存量资产、拓宽融资渠道、创新融资方式的同时，进一步丰富了交易所市场文化旅游资产证券化产品线，具有极强的项目示范效应与标杆意义。
10.中国银行获能源中心保证金存管银行资格。
《金融时报》6月2日消息，5月31日，中国银行获批上海国际能源交易中心境内期货保证金存管银行资格，成为首批为境内会员和客户提供原油期货保证金存管业务的商业银行。上海国际能源交易中心是上海期货交易所于2013年11月在上海自贸区成立的全资子公司，旨在推出原油期货等面向国际投资者的能源类衍生品合约。2014年3月，中行与上海国际能源交易中心签署战略合作协议，是首家与其建立战略合作关系的商业银行。中行表示，将充分发挥全球网络布局优势，继续为上海国际能源交易中心、期货公司、投资者提供包含账户管理、资金结算、保证金存管、跨境清算等在内的商投行一体化的综合金融服务方案。
点评：目前，中行已在21家境外人民币清算行中占据半壁江山，与全球179个国家和地区的1600余家机构建立了代理行关系。
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11.中行普惠金融事业部揭牌 四大行完成普惠机构布局。
新华网6月20日消息，中国银行普惠金融事业部20日正式揭牌成立。至此，工、农、中、建四大国有商业银行都于近期在总行层级设立了普惠金融事业部。为了促进普惠金融事业发展，2017年5月3日召开的国务院常务会议明确，要求大型商业银行2017年内要完成普惠金融事业部设立，成为发展普惠金融的骨干力量。银监会5月26日也公布了《大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案》。
点评：事业部是银行内相对独立运行的业务管理模式，人、财、物、风险管理独立，业绩单独考核，可以理解为银行中的银行。以事业部模式发展普惠金融，是通过组织管理架构的优化，促进普惠金融长期可持续发展，这应当是国家让国有大行做普惠金融事业部的初衷。
12.中行与腾讯携手成立金融科技联合实验室。
《金融时报》6月23日消息，“中国银行——腾讯金融科技联合实验室”日前挂牌成立。中国银行与腾讯集团将重点基于云计算、大数据、区块链和人工智能等方面开展深度合作，共建普惠金融、云上金融、智能金融和科技金融。
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13.工行应用区块链技术创新扶贫金融服务。
《金融时报》6月2日消息，当互联网迈入价值互联时代，区块链成为交易可信赖的应用体系，国家的精准扶贫有望成为这些创新技术应用的最佳场景。近日，工商银行正式启动与贵州省贵民集团联合打造的脱贫攻坚基金区块链管理平台，将第一笔扶贫资金157万元成功发放到位。目前，人工管理扶贫资金的主要痛点在于信息不能通达，资金可能被挪用，而区块链技术则凭借其与生俱来的优势很好地解决了这些问题。一方面，区块链能够实现信息完全通达，从而实现扶贫项目、审批流程、被扶贫人、资金划拨等信息完全透明。另一方面，区块链可以使信息不可篡改，从而实现信息互信、交易互信。
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14.农行与百度携手共建智能银行。
《金融时报》6月21日消息，中国农业银行与百度战略合作签约仪式日前在北京举行。农行董事长周慕冰、百度董事长兼首席执行官李彦宏、农行副行长郭宁宁、百度高级副总裁朱光等双方高管出席了签约仪式，并为双方共建的“金融科技联合实验室”揭牌。按照双方战略合作协议，此次的合作主要围绕金融科技领域开展，包括共建金融大脑以及客户画像、精准营销、客户信用评价、风险监控、智能投顾、智能客服等方向的具体应用，并将围绕金融产品和渠道用户等领域展开全面合作。
15.建行正式发布“小微快贷”系列产品。
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《金融时报》6月21日消息，近日，建行在北京正式发布“小微快贷”系列产品，这一系列产品是建行突破传统线下融资模式，运用互联网思维打造的互联网融资平台。据悉，通过分析企业及企业主在建行的房贷信息、涉税信息、金融资产及结算数据等各项数据，批量挖掘潜在客户并预测意向授信额度，“小微快贷”进一步改善了小微企业融资流程体验，实现全流程网络系统化操作。客户只需通过网银、网站、善融商务、手机银行、智能自动柜员等渠道，即可享受“网上贷款申请、网上贷款审批、网上签约支用”的全流程网上融资服务。
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