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中国对外农业投资发展现状趋势及政策建议

发布时间:2018-11-08 作者:派智库 来源:国研网 浏览:【字体:

摘要:近年来,中国对外农业投资发展呈现出强劲的增长趋势,规模和效益显著提升,尤其是“一带一路”沿线区域农业投资增长趋势明显,企业投资以种植业为主进行全产业链布局。但从发展程度看,对外农业投资仍处于初级阶段,存在投资行业处于产业链低端环节、投资地域较分散等问题,尤其在国际环境不稳定、不确定因素逐渐增多的背景下,对外农业投资发展将面临更多的挑战和风险。为此,需要从战略布局上,抓住中国对外农业投资战略机遇期,进一步加强农业境外投资,重点加强与具有可开发潜力的国家农业合作,参与构建全球农业产业链和价值链,拓展中国农业参与全球化的广度和深度。 dedecms.com

关键词:对外农业投资,趋势,重要阶段,一带一路 内容来自dedecms

中国对外农业投资是推进中国农业“走出去”战略、开发利用全球农业资源、参与全球农业全产业链布局的重要途径。随着中国农业对外开放战略加快推进,中国对外农业投资发展与合作进一步深化,这给中国对外农业投资发展既带来了重要机会,也带来了更多的挑战和风险,需要从战略布局上,进一步加强农业境外投资,拓展中国农业参与全球化的广度和深度。 内容来自dedecms

一、中国对外农业投资发展现状

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从中国对外农业投资总体情况来看,中国对外农业投资总体规模不断扩大,呈现出许多新特点,地区分布呈现多元化趋势,特别是“一带一路”沿线国家农业资源丰富但发展水平不高,与中国农业合作愿望强烈,为中国对外农业合作提供了有力保障和坚实基础。 织梦好,好织梦

(一)中国对外农业投资规模分布

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根据《中国对外农业投资合作分析报告》(2016年度)数据显示,近10年全球农业对外直接投资增长加快,正成为全球对外直接投资的新亮点。截至2015年底,中国企业在全球95个国家或地区进行海外农业投资,国别投资覆盖率达42.4%。2012-2015年,中国对外农业投资存量年平均增长率达50%以上。2015年中国对外农业投资流量为36.5亿美元。截至2015年底投资存量为129.7亿美元,共有609家境内投资机构在境外投资设立企业数量为764家(见表1)。

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表1  2015年中国对外农业投资概况 dedecms.com

地区

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2015年投资流量

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截至2015年底投资存量

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截至2015年底投资企业数量

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金额(亿美元) 织梦内容管理系统

比重(%)

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金额(亿美元)

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比重(%) 本文来自织梦

个数(家) 织梦好,好织梦

比重(%)

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合计 copyright dedecms

36.5 织梦好,好织梦

100.0

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129.7

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100.0

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764 内容来自dedecms

100.0 dedecms.com

亚洲

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25.6 copyright dedecms

70.0

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64.4 copyright dedecms

49.6

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382

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50.0 本文来自织梦

欧洲 本文来自织梦

3.5

织梦好,好织梦

9.7 内容来自dedecms

23.3 内容来自dedecms

18.0 copyright dedecms

139

织梦内容管理系统

18.2 dedecms.com

非洲 copyright dedecms

2.1 本文来自织梦

5.8 织梦内容管理系统

10.3 copyright dedecms

8.0 copyright dedecms

113 内容来自dedecms

14.8

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大洋洲 织梦内容管理系统

3.8 织梦内容管理系统

10.3 dedecms.com

25.8

内容来自dedecms

19.9 copyright dedecms

49 dedecms.com

6.5 内容来自dedecms

南美洲 copyright dedecms

0.7

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1.8 织梦好,好织梦

3.9 copyright dedecms

3.0 织梦好,好织梦

25 本文来自织梦

3.3

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北美洲 内容来自dedecms

0.9

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2.4 内容来自dedecms

2.0

织梦好,好织梦

1.5 dedecms.com

55 内容来自dedecms

7.2 内容来自dedecms

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资料来源:2016年《中国农产品贸易发展报告》。 织梦内容管理系统

(二)中国对外农业投资的地区分布 织梦好,好织梦

从流量、存量及企业产业结构看,企业对外投资区位选择具有一些共同趋向:一是对周边邻近国家和地区进行直接投资,二是对发达国家的优质企业进行并购投资。中国对外农业投资原来主要集中在欧美、日本、澳大利亚等发达国家和地区,随着全球化和中国与“一带一路”周边国家地区农业合作的深入,中国对外农业投资区域呈现出以亚洲和欧洲为投资重点的多元化趋势。其中,亚洲周边国家,如印度尼西亚、老挝、新加坡、缅甸和柬埔寨;欧洲的俄罗斯和保加利亚;以及非洲的毛里塔尼亚和赞比亚、大洋洲的澳大利亚、南美洲的阿根廷等国家的农业投资增加趋势明显。 copyright dedecms

(三)中国对外农业投资的行业分布

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从投资行业分布看,中国对外农业投资的行业主要集中在种植业(28.8%)和农林牧渔服务业(57.5%)两个行业,其中,种植业投资企业数量346家,种植业产业结构比重最高为42.8%。2015年对种植业投资主要集中在亚洲、欧洲和非洲地区,其中亚洲的缅甸投资企业数量最多,为43家。从百强企业产业链建设情况看,境外投入生产环节占64.5%、加工环节占9.7%、仓储环节占2.2%、物流环节占3.0%,企业投资重点逐渐由生产领域向加工、收购、储运、销售等高端环节拓展,实现企业在境外产业链升级,融入全球价值链的利益分配(见表2)。

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表2  2015年中国对外农业投资的行业分布情况

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行业

织梦好,好织梦

2015年投资流量

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截至2015年底投资存量 织梦好,好织梦

截至2015年底投资企业数量及产业结构 内容来自dedecms

金额(亿美元) 织梦好,好织梦

比重(%)

织梦好,好织梦

金额(亿美元) dedecms.com

比重(%)

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个数(家) 织梦好,好织梦

比重(%)

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产业结构(%)

织梦好,好织梦

种植业

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10.5 织梦内容管理系统

28.8

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76.0 copyright dedecms

58.6

内容来自dedecms

346

本文来自织梦

45.3 内容来自dedecms

42.8

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林业

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0.3

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0.8

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4.8

织梦好,好织梦

3.7 本文来自织梦

43

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5.6

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3.4 织梦内容管理系统

畜牧业

织梦内容管理系统

2.4 本文来自织梦

6.6 dedecms.com

5.1 内容来自dedecms

3.9

织梦好,好织梦

44

织梦好,好织梦

5.8

织梦内容管理系统

4.1 copyright dedecms

渔业

织梦好,好织梦

1.6 织梦内容管理系统

4.4

内容来自dedecms

5.9 织梦好,好织梦

4.5 内容来自dedecms

73

织梦好,好织梦

9.6

织梦好,好织梦

8.1 织梦好,好织梦

农副产品加工业

织梦好,好织梦

0.7

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1.9 本文来自织梦

3.8

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2.9

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38 dedecms.com

5.0 织梦好,好织梦

6.4

织梦好,好织梦

农林牧渔服务业

织梦好,好织梦

21.0

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57.5

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34.2

织梦内容管理系统

26.3 织梦内容管理系统

220

织梦内容管理系统

28.8

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35.2

织梦好,好织梦

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资料来源:2016年《中国农产品贸易发展报告》。

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二、中国对外农业投资发展特点及趋势 织梦内容管理系统

(一)发展特点

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1.中国是全球重要的农业投资者,对外农业投资规模总体呈扩张态势。根据相关研究结果显示,2000-2015年中国大规模土地投资项目数量为131个,占全球6.24%,次于印度、英国、马来西亚,中国对外农业投资规模已于2013年首次超过农业引进外资规模,成为全球重要的农业投资国家(见表3)。《中国农产品贸易发展报告》统计数据显示,2003-2015年中国对外农业投资规模总体上以增为主。其中,对外农业投资的764家企业中有34家国有企业;民营企业数量增长迅速,数量远远多于国有企业,但其单项投资规模超过1000万美元的仅有55家,所占比例不足10%。 织梦内容管理系统

表3  2000-2015年全球主要国家的大规模土地投资项目数量

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国家 本文来自织梦

全球 织梦好,好织梦

印度 织梦好,好织梦

英国

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马来西亚

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中国

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美国 内容来自dedecms

项目数(个)

织梦好,好织梦

2100

织梦好,好织梦

153

织梦内容管理系统

140 织梦内容管理系统

139

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131

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122 织梦内容管理系统

占比(%)

本文来自织梦

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7.29 dedecms.com

6.67 dedecms.com

6.62 织梦好,好织梦

6.24 织梦好,好织梦

5.81

织梦好,好织梦

国家 织梦好,好织梦

织梦好,好织梦

巴西 内容来自dedecms

新加坡 内容来自dedecms

越南

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南非

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法国

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项目数(个) 内容来自dedecms

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66

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63

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61 dedecms.com

59 织梦好,好织梦

57 本文来自织梦

占比(%)

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织梦好,好织梦

3.14 copyright dedecms

3.00 本文来自织梦

2.90 copyright dedecms

2.81 本文来自织梦

2.71 织梦内容管理系统

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资料来源:赵立军、陈秧分、李先德,2017.“基于粮食安全视角的海外农业投资关注与政策启示”,《中国农业资源与区划》,第1期。

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2.投资流量呈快速发展趋势,“一带一路”沿线区域农业投资存量占总额的52.9%,未来合作增长趋势明显。中国国家统计局数据显示,2013-2015年中国对外农业投资流量实现了较快增长,年均增长率为67.6%,尤其是与周边地区为主的“一带一路”农业资源潜力较大国家的农业合作增长趋势明显,农业投资区域较为集中在亚洲地区,其中新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、缅甸和泰国七个国家的投资存量占“一带一路”区域投资总量的91.4%,企业个数占比为77.6%;农业投资涵盖农、林、牧、渔、服务和加工业等各行业。随着“一带一路”倡议不断深入和国家对农业走出去的大力支持,预计未来中国与周边国家对外农业投资的流量仍将保持强劲的上涨趋势。 dedecms.com

3.企业投资以种植业为主进行全产业链布局。种植业是中国对外农业投资的重点行业,主要集中在“一带一路”区域,以水稻、小麦和玉米等粮食作物以及大豆、油棕等经济作物生产为主,其中,投资农产品产量前三位的是大豆、玉米和水稻,年产量均在50万吨以上,且133家种植业企业主要集中在东南亚和俄罗斯地区,占种植业企业总数的85.4%(见表4)。截至2015年,在有效填写业务类别的636家境外企业中,同时经营生产、加工等两种及两种以上类型的企业为326家,大部分企业将投资重点逐渐向加工、储运、销售等产业链高端环节布局。

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表4  2015年中国对外农业投资种植业地区分布情况

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地区 本文来自织梦

2015年投资流量金额(亿美元)

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截至2015年底投资存量金额(亿美元) 织梦内容管理系统

截至2015年底投资企业个数(家) copyright dedecms

亚洲 内容来自dedecms

6.7(63.8%)

织梦好,好织梦

29.6(38.9%)

织梦好,好织梦

171(49.4%) 本文来自织梦

  其中:缅甸(万美元)

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2261.0

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16433.9 dedecms.com

28

织梦好,好织梦

大洋洲 copyright dedecms

0.74 织梦好,好织梦

184 织梦内容管理系统

10

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欧洲

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2.2 dedecms.com

194 本文来自织梦

83 织梦内容管理系统

  其中:俄罗斯

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1.9

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5.4

织梦好,好织梦

66 内容来自dedecms

非洲 dedecms.com

0.6 织梦好,好织梦

5.5

织梦内容管理系统

57

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  其中:莫桑比克(万美元) 本文来自织梦

1075.0 copyright dedecms

6833.1

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7 copyright dedecms

南美洲 本文来自织梦

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2.7

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8

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  其中:阿根廷(万美元) 织梦好,好织梦

200.0

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5200.0

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1 织梦好,好织梦

北美洲 织梦好,好织梦

0.23

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0.32 dedecms.com

15

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  其中:美国(万美元) 织梦好,好织梦

2231

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2982.6

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12

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资料来源:2016《年中国农产品贸易发展报告》。

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4.以杂交水稻技术为代表的“科技输出”将成为中国种业走出去的核心支撑点。中国杂交水稻凭借品种资源和先进技术,在国际上具有较强的竞争力,通过在目标国家市场完成品种“育繁推”工作,实现了杂交水稻出口由“产品输出”向“科技输出”的转变,其总产量最大、单产世界领先。根据美国农业部外国农业局2015年底《中国种子年报》数据显示,2014/2015年中国水稻种子出口数量为18969吨,占中国种子总出口数量的69%。从国家和地区看,“一带一路”沿线国家是水稻种植最集中的地区,也是国际杂交水稻种子市场的主阵地。根据中国海关信息网数据统计,进口中国水稻种子金额前五位的国家,均为“一带一路”的沿线国家,即巴基斯坦、越南、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉。未来在“一带一路”的推动下,中国将和越来越多的国家建立起杂交水稻合作关系。 dedecms.com

(二)发展趋势 dedecms.com

随着全方位对外开放新格局的逐渐形成,“一带一路”倡议的深入推进,以及双边、多边投资协定的陆续签订,中国与“一带一路”沿线国家的农业技术合作空间广阔、农产品贸易增长潜力巨大,预计中国对外农业投资规模将继续加快增长,且在全球农业对外投资中的比例进一步上升。可以预测,未来十几年将是中国由农产品贸易大国向农产品贸易大国及对外农业投资大国并重转变的重要阶段。 织梦好,好织梦

1.未来十几年将是中国加大对外农业投资的战略机遇期。全球适耕土地面积依然较为充沛,增加粮食产量的潜力充足,关键是缺少长期资金投入。而全球农业投资明显不足,从农业投入到作物和畜牧生产,再到下游产业均在不同程度上存在资金瓶颈,特别是发展中国家对农业领域的投资需求巨大,这为中国相对过剩的资本提供了新的长期投资空间。 dedecms.com

与此同时,随着人口总量增长、城镇化进程推进和居民收入水平提高,中国未来农产品需求总体上也将呈刚性增长,但面对日益严峻的资源环境约束、保持平稳增产难度较大,依靠国内自给挑战也较大,今后,中国农业对外合作步伐将加速推进,对外农业投资规模将持续扩大。

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2.未来对外农业投资仍以依托于原有贸易格局为基础,并重点加强与具有可开发潜在耕地面积和增产潜力的主要粮食出口国合作。未来一段时间,中国对外农业投资仍以美国、巴西、加拿大、阿根廷原有贸易格局为基础,如以巴西、阿廷和乌拉圭3国为主,重点投资建设大型返销粮基地,基本投资模式是以“屯粮”为主,“屯田”为辅。与此同时,重点加强与具有可开发潜在耕地面积和增产潜力的主要粮食出口国合作,如俄罗斯、巴拉圭、乌克兰、泰国、印度尼西亚等。如中国对俄农业投资合作重点行业主要是种植业,尤其是大豆、玉米、水稻的种植。 内容来自dedecms

3.“一带一路”沿线国家未来开发潜力和合作空间很大,尤其东南亚地区的农业发展潜力巨大。“一带一路”沿线途经60余个国家,40多亿人口,农业资源丰富,地域广,尤其东南亚线路,区域优势显著,农业投资最为活跃,是世界粮食、糖料作物、热带经济作物的主产区,人均资源占有量远高于我国,未来合作空间较大。从行业看,“一带一路”沿线区域主要集中在种植业,其他行业的投资潜力尚未充分挖掘,因此,随着“一带一路”倡议的进一步推进,沿线国家和地区均具有较大投资潜力和发展前景。

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4.中国参与构建全球农业产业链和价值链将是必然发展趋势。近年来,中国对外农业投资排名前100企业涉农海外并购井喷式增长,呈现出较为强劲的高速发展趋势。2015年中国对外农业投资100强企业对外投资30.61亿美元,占投资流量总额的84%。对外投资行业聚集,主要从事种植业和农林牧渔服务业,大多数企业投资借鉴跨国大型涉农企业集团有益经验,将对外农业投资重点由产业链低端环节向产业链高端环节延伸,积极参与构建全球农业产业链和价值链,积极布局海外开拓国际资源和市场。

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三、加快中国对外农业投资的政策建议

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一是加强与“一带一路”沿线国家的合作。重点是深化与俄罗斯(远东地区)、中亚国家、泰国、缅甸、柬埔寨、老挝等周边国家的农业合作。这些国家或地区农业开发潜力很大,与中国农业发展存在较强的互补性和梯度差,到中国的物流成本低;且与中国的政治关系总体较为稳定,近期和中长期可将其建设为中国重要的“海外粮仓”。对这些国家或地区的农业投资,要注重加强境外农业投资载体建设,鼓励建设海外农业园区等生产基地,特别是鼓励有园区开发建设经验的农垦企业在海外投资建设生产基地;在有条件的地方建设生产、加工、物流、服务一体化的综合性基地。 copyright dedecms

二是提升企业对外农业投资的服务水平,完善相关政策体系。围绕国外投资环境、市场需求、项目合作等内容,构建国家对外农业投资信息服务平台,为企业提供全方位的信息支持。以培育大型涉农企业集团、提高企业国际竞争力为目标,完善财政、保险、金融、税收等支持对外农业投资的综合政策体系,提升企业抵御风险能力。以加强境内外企业产业链建设为核心,重点引导企业向附加值相对较高的加工、收购、储运和贸易等环节拓展,整合上下游产业链,全面提升农业企业的国际竞争力,提高中国对外农业投资的水平和效益。

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三是充分发挥多双边高层合作机制作用,搭建政商环境,建立良好关系。加强政府间合作,积极构建与相关国际和地区性组织交流沟通机制,抓住有关国家提供投资保护、税收、金融、海关、人才等方面政策重点,在多双边框架下,完善企业对外农业投资合作便利化、国际化的营商环境。通过搭建政府和企业对外合作多种形式平台,营造鼓励企业对外农业投资的良好政商环境。同时,加强与东道国政府、企业和农户的交流沟通,为企业境外发展营造良好的社会舆论和公共环境。 本文来自织梦

注释:

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①有效填写企业当前状态的764家农业企业中,正在经营的有624家,占比81.7%。 本文来自织梦

②资料来源:周曙东等,“世界主要粮食出口国的粮食生产潜力分析”,载农业部农业贸易促进中心编《农业贸易研究(2014-2015)》,中国农业出版社,2016年版。 本文来自织梦

参考文献:

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〔1〕农业部农产品贸易办公室、农业部农业贸易促进中心,2017:《中国农产品贸易发展报告(2017)》,中国农业出版社。

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〔2〕农业部国际合作司、农业部对外经济合作中心,2016:《中国对外农业投资合作分析报告(2016)》,中国农业出版社。 本文来自织梦

〔3〕赵立军、陈秧分、李先德,2017:“基于粮食安全视角的海外农业投资关注与政策启示”,《中国农业资源与区划》,第1期。

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〔4〕周曙东等,2016:“世界主要粮食出口国的粮食生产潜力分析”,载农业部农业贸易促进中心编《农业贸易研究(2014-2015)》,中国农业出版社。 dedecms.com

〔5〕金三林,2017:“粮食市场调控体制和政策改革研究”,国务院发展研究中心农村经济研究部工作报告,2月。

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〔6〕农业部对外经济合作中心,2018:“‘一带一路’农业对外投资前景广阔”,1月。

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〔7〕陈秧分、李先德,2017:“化解海外农业投资的国际舆论困境”,《中国发展观察》,第8期。

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〔8〕姜小鱼、陈秧分,2018:“中国农业对外投资的研究进展与展望”,《世界农业》,第4期。 copyright dedecms

〔9〕王琦,2017:“对外农业投资统计口径问题分析”,《世界农业》,第10期。

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〔10〕胡月、马志刚、王琦、田志宏,2016:“中国对外农业投资政策演变及体系结构分析”,《世界农业》,第9期。 copyright dedecms

〔11〕钟钰、赵长和、王立鹤,2016:“新时期促进我国农业对外投资的对策研究”,《经济纵横》,第5期。 本文来自织梦

〔12〕王永春、徐明、王秀东,2015:“我国农业对外投资的特点、问题与对策”,《经济纵横》,第10期。 织梦好,好织梦

〔13〕孙玉琴,2014:“中国农业对外投资与合作历程回顾与思考”,《国际经济合作》,第10期。

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〔14〕王永春,徐明,王秀东,2015:“中国农业投资的特点、问题与对策”,《经济纵横》,第10期。 本文来自织梦