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摘要：我国是世界上最大的大豆进口国和消费国，近年来大豆进口量占全球贸易量的比重超过60％。作为一种特殊农产品，大豆的贸易量大、产业链长、集中度高、影响面广，需要特别关注。但由于历史、经济和资源环境等各方面的原因，我国大豆产业存在着生产规模难以扩大、进口集中度高且缺乏国际定价权、外资对上下游产业链控制程度较高等问题。针对这些突出问题，未来的大豆产业应从种植、加工、消费、进口和走出去等五个关键环节多管齐下，以高质量发展为目标，全面提升国际竞争力。

关键词：大豆产业 国际贸易 国际竞争力

大豆作为全球最主要的油料作物和植物油脂来源，具有一定的不可替代性。其产业链长、相关产品多，除豆油、豆制品、大豆蛋白、豆粕等直接产品外，还与养殖、保健、医药、化纤等上百个行业密切相关，并且随着科技的不断发展，应用范围也越来越广。作为世界第一大大豆消费国和进口国，我国对全球大豆生产和贸易格局有着重要影响。但受多方面原因的共同作用，目前我国大豆产业总体上属于对外依存度高、市场化程度高、产业链外资控制度高的“三高”产业，使我国在大豆国际贸易体系中处于被动位置。迫切需要以高质量发展为主线，结合农业供给侧结构性改革要求，促推国内大豆产业竞争力的有效提升。 内容来自dedecms

一、我国大豆生产总体情况 织梦好，好织梦

（一）从产量看，经历了先增长后下降再恢复性增长的过程 内容来自dedecms

我国的大豆生产曾在世界大豆生产格局中占有重要地位。1993年，我国大豆产量达到1530万吨，超过阿根廷成为世界第三大大豆生产国，占全球大豆总产量的比重约为13％，当年还出15大豆127万吨，是全球大豆市场上非常重要的生产国和供给方。但受种植收益、本土加工能力、耕地面积等方面的限制，之后的大豆生产规模一直未能实现较大幅度的增长，十多年来产量始终保持在1300～1600万吨的水平。2004年达到1740万吨的峰值后，产量逐年下降，2015年仅为1051万吨，跌至1992年的水平。近两年通过农业供给侧结构性改革，大豆实现了恢复性生产，2017年产量达到1530万吨（图1）。根据国家发展改革委、农业部和国家林业局编制的《全国大宗油料作物生产发展规划（2016-2020年）》，到2020年，我国大豆产量预计会达到1890万吨。 内容来自dedecms

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（二）从品种看，我国是世界上最大的非转基因大豆生产国

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我国每年生产的约1500万吨大豆均为非转基因产品，这是国产大豆与从美国、巴西、阿根廷等国进口大豆的最本质区别。相对于转基因大豆，国产非转基因大豆具有亩产低、出油率低、脂肪含量低和蛋白质含量高的“三低一高”特点。因此，非转基因大豆在用量最大的压榨领域市场竞争力较弱，主要用于生产豆腐和各类豆制食品，从而限制了其种植和生产规模（2017年，我国大豆消费中，用作压榨用途的大豆占比高达83％，食品消耗量占比为14％，饲料消耗量占比不到3％）。虽然，各国无法证明转基因大豆对人体有害，但出于安全角度考虑，我国坚持种植非转基因大豆，严禁在国内开展转基因大豆种植，成为世界上最大的非转基因大豆生产国（目前，我国批准投入商业化种植的转基因作物，只有转基因抗虫棉花和转基因抗病毒番木瓜两种）。 织梦内容管理系统

从国内大豆生产布局看，大豆产能分布较为集中。从地区看，东北三省和内蒙古东部的产量之和约占全国的一半左右。从具体省份看，黑龙江省、内蒙古自治区、安徽省、河南省的大豆产量之和约占全国的60％，其中，仅黑龙江省的产量就占到近40％（图2）。2018年，黑龙江省将新增500万亩大豆面积，届时产量还会进一步提升。

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二、当前我国大豆产业发展面临的主要问题

（一）受进口冲击和种植面积约束等影响，国内大豆生产规模难以实现较大扩张 copyright dedecms

从目前情况看，转基因大豆对国内大豆产业已形成较大冲击，加之我国大豆种植面积有限，从而制约了我国大豆生产能力和潜力的提升。一方面，大规模进口的转基因大豆凭借其价格低、出油率高等优势，在我国压榨领域对非转基因大豆形成严重挤压，使得国产大豆的用途不得不集中在用量最小的食品加工领域。而非转基因大豆的蛋白质含量高、口感好、安全性高等优势却出于各种原因未能发挥出来，限制了市场需求，进而影响了国内大豆种植的积极性。另一方面，我国耕地资源有限，在“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的前提下，气候环境适宜且可供大豆种植的面积基本限定在一定范围内，从而限制了国内大豆生产的潜力。虽然近两年开展的农业供给侧结构性改革在对玉米种植面积进行调减的同时，扩大了大豆的种植面积，但从2017年新玉米出现供不足需、玉米库存快速下降、加工产能快速上升等情况看，未来大豆和玉米相互替代轮做的情况将长期存在，大豆种植面积难以实现大规模扩张。根据规划，2020年我国大豆种植面积达到1.4亿亩，仅比2018年增加约1300万亩。 本文来自织梦

（二）作为世界第一大大豆进口国，我国虽然进口量大、集中度高，却缺乏国际定价权 织梦好，好织梦

近年来，我国大豆消费量快速增长，2017年首次突破11000万吨。而国内产量仅占八分之一左右，供需缺口越来越大，进口规模也快速增长。2012年以来，我国大豆进口依存度一直保持在83％以上的高位，2017年进口规模首次超过9000万吨，创历史新高（表1）。值得注意的是，我国大豆进口不但规模大，而且进口集中度非常高。多年来，从巴西、美国和阿根廷三国进口的大豆量之和，占我国大豆进口总量的比重一直保持在95％以上（表2）。如果这三国中的一国或两国出现因气候变化减产、或因贸易摩擦限制出口等情况，均会对我国大豆产业产生较大影响。

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同时，虽然我国购买了世界六成的大豆贸易量，却没有大豆定价权，企业不能参与国际定价，只能在CBOT从事期货交易，被动地接受CBOT设定的价格，形成“南美种大豆、美国定价、中国买大豆”的格局。一旦出现国外低价大豆超量进口的情况，国内传统大豆产业就会遭受重创。2010～2015年，我国大豆生产连续几年出现明显滑坡，自主生产力持续下降就是明显的案例。

（三）外资对我国大豆运输、加工等下游产业链的控制程度较高 copyright dedecms

从运输环节看，国际运输费用在进口大豆成本中占有较大比重，是影响国际大豆价格的重要因素之一。美国大豆生产集中在伊利诺斯、爱荷华、明尼苏达、印第安纳、内布拉斯加、俄亥俄等处于美国中北部的十个州，十州产量之和占美国总产量的80％以上。其出口海运主要依靠墨西哥湾港，从该港出口的大豆约占全美大豆出口量的80％；在FOB（船上交货价）贸易方式中，该港报价是最重要的报价方。巴西大豆生产集中在马托格罗索州、巴拉那州和南里奥格兰德州等三个州，三州产量占巴西总产量的70％以上。主要通过桑托斯港、帕拉那瓜港和里奥格兰德港出口，从这三个港口出口的大豆约占巴西出口量的60％。但多年来，这些重要港口的大豆收购、物流仓储、出港调配、海运报价等环节大都被国际粮商巨头控制，垄断了大豆贸易在运输环节的利润，国内企业难以参与其中，只能被动接受贸易方式和海运价格。 织梦好，好织梦

从加工环节看，目前我国大豆加工行业主要分为压榨和食用两大类。随着人民群众对肉类和油脂需求的日益增长，我国用于压榨的大豆比重越来越高。2017年，我国大豆压榨量约为8700万吨，豆油产量约1600万吨。但2004年以来，四大跨国粮商（美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚）及相关外资企业在国内大豆市场一路“攻城略地”，已实际控制了我国大多数的进口大豆货源和大豆加工能力。并利用其对原料采购的优势，不断加强对下游的油脂压榨（食用油）、饲料加工（豆粕）、畜禽水产养殖等产业的控制，形成了“控制全球原料市场→抢占期货市场定价权_借市场开放进入他国→控制他国全产业链”的路线图。据不完全统计，在我国上百家大型油脂企业中，有60多家为外资参股或控股，其中包括“益海嘉里”这样年压榨能力超过1000万吨的食用油加工巨头[1]。值得重视的是，近年来，外资企业进一步将控制力向食用浓缩蛋白、组织蛋白、糖蜜、卵磷脂等营养保健高附加值的产品延伸。

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三、从五个环节推动大豆产业提升国际竞争力的对策建议

（一）在种植环节，多管齐下提高大豆种植比较收益 copyright dedecms

针对当前国内大豆种植受进口大豆冲击严重、种植积极性不高等问题，应以提高种植比较收益为核心，激励国内大豆种植。一是通过良种选育、密植栽培等技术研发和推广应用，加强新品种培育，增强国内大豆抗旱抗病水平，降低种植成本，提高单产水平。二是加强农机农艺融合，提升生产全程的机械化水平，提升规模效应。三是完善农田水利建设，提高抗灾减灾和可持续发展能力。四是完善农业保险体系，鼓励大豆主产区因地制宜开设灵活多样、分层分类的特色农业保险品种，探索大豆农业保险从保物化成本向保收入、保价格转变。

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（二）在加工环节，推动产业链向精深加工环节延伸

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大豆企业应更加注重研发和创新，培育豆类产业新增长点，着力提高企业附加值和竞争力。一是科学谋划产业布局，通过政策引导、技术创新，推动大豆相关产业提质升级。二是有效整合行业协会、科研机构、龙头企业等各方面力量，强化产学研合作，建立大豆产业的协同创新发展机制。三是进一步扩大大豆在生物医药、营养保健、高端食品等方面的应用和产品，推动产业链向精深加工环节延伸。

（三）在消费环节，着力打造非转基因大豆的中国品牌 dedecms.com

作为世界上最大的非转基因大豆种植国，我们应进一步挖掘和大力宣传非转基因大豆的特点，形成与国外主要大豆生产国的错位发展优势。一是发挥和整合好相关部门、行业协会、大中型企业和媒体舆论等各方作用，突出非转基因大豆的优势和特点，合力打造面向全球的天然基因、蛋白丰富、优质安全、口感更佳的“中国大豆”品牌形象。二是借鉴美欧等国做法，以法律法规形式，强制要求大豆食品生产商对各类豆制品中的转基因成分及含量进行标注，让消费者知晓并自行选择是否购买含转基因的大豆产品。三是加强对大豆种子研发、生产种植和贸易加工等全过程的监管，确保我国大豆固有的非转基因特性，防止转基因大豆非法进入食品加工领域。 织梦内容管理系统

（四）在进口环节，逐步构建进口的多元化方向

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由于我国每年超过1.1亿吨的大豆消费量难以完全依靠国内生产，因此，大规模依靠进口的模式短期内难以改变，但我们可以拓宽进口渠道。2017年，我国从巴西进口的大豆超过5000万吨，这基本上已是巴西对我大豆供应的极限。受天气等方面的影响，2018年巴西和阿根廷的大豆产量有可能下降。未来，我们应当通过订单、协议等方式，逐步培育俄罗斯、加拿大等国的大豆生产市场。2017年，我国从俄罗斯进口大豆规模首次超过50万吨，未来有望进一步扩大规模，从而形成更加多元、稳定的大豆进口渠道。

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（五）在走出去环节，提升大豆国际产业链控制力和定价话语权 内容来自dedecms

近年来，我国到海外开展农业种植加工的企业越来越多，但层次不高、生产方式传统的问题较为突出。同时，大豆国际价的话语权与我们作为全球最大消费国的地位明显不匹配，应加以改变和提升。一是以大豆产业为抓手，在鼓励各类企业到海外租地种豆、买地种豆之外，加快建立海外大豆生产和加工基地。二是引导企业转变开发方式，从自行经营向订单生产、与当地企业合资联营转变，从收购土地向农业相关仓储、码头、物流、加工领域延伸，形成从种植向上游产业链掌控的态势。三是强化“制度稳市”“规则稳市”，加快推动国内农产品及衍生品期货、现货市场交易体系发展，建立健全市场供求信息权威发布机制，完善交易规则和风险监测机制，逐步提升国际市场话语权和定价权。 织梦好，好织梦

参考文献：

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[1]查霆，钟宣伯，周启政，等.我国大豆产业发展现状及振兴策略[J].大豆科学，2018，37（3）：458～463.

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[2]赵红雷.中国大豆产业发展面临的主要问题与抉择[J].世界农业，2016，451（11）：219～224. copyright dedecms

[3]张东辉，张辉，史国敏，等.大豆生产及贸易的生态分析[J].经济研究导刊，2017（22）：155～156. 织梦内容管理系统

[4]曾学明.我国大豆产业发展战略规划研究[J].中国农业资源与区划，2017（9）：89～9r7.

[5]路子显.论大豆进口与我国粮食质量安全[J].粮食问题研究，2017（1）：4～9.

[6]李延芝.提高我国大豆品种原始创新能力增强大豆产业综合竞争力[J].中国人大，2017（15）：47～48. dedecms.com

[1]益海嘉里集团为新加坡独资企业，在全球15个国家设有500多家工厂。其中，在我国23个省、自治区、直辖市，建立64个生产基地，130多家生产型实体企业，旗下拥有“金龙鱼”“胡姬花”“欧丽薇兰”等多个食用油著名品牌。