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2016年我国上市银行基本情况分析
发布时间：1970-01-01 作者：派智库 来源：国研网 浏览：次【字体： 大 中 小】
摘要：在我国经济加快转型升级、供给侧结构性改革有序展开、全球经济复苏艰难的背景下，2016年上市银行落实党中央、国务院的决策部署，更新经营理念，调整人员网点架构，在完善服务等方面取得一定成效。然而，上市银行也存在激励机制短期化，不良资产反弹压力较大、同业和表外业务风险控制亟待加强，盈利能力有待提高、差异化经营仍显不足等问题。本文通过分析2016年我国37家上市银行披露的年报信息，从资产负债、盈利能力、风险、机构布局和金融科技体系建设等方面揭示了当前上市银行面临的主要问题和挑战。展望未来，银行业将面临更为复杂多变的经营环境，通过贯彻新发展理念、强化风险管理和合规经营意识等行为，加快上市银行战略性转型。
关键词：上市银行，财务数据，情况分析
本报告选取我国37家上市银行为样本①，以近四年经审计的年报为数据来源，从资产负债、盈利能力、风险、机构布局和金融科技体系建设②等方面对上市银行基本情况进行分析③。
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一、资产及负债
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(一)总资产及贷款
2016年上市银行总资产规模增为154.3万亿元，增速14.3%，较上年提高4.34个百分点，占银行业总资产份额从2013年的74.3%降至64.3%(见图1)。
图1 总资产规模及增速
其中，贷款余额增速12.8%，恢复至2014年的水平(见图2)。具体来看，贷款规模延续了2013年以来国有银行占比减少，行业集中度下降的趋势(见图3、图4)。其中，个人零售贷款，特别是按揭贷款因2016年一二线城市房价普遍、快速上涨而大幅增加。另外，“去产能”令制造业贷款占比降低。
图2 总贷款规模及增速
图3 总资产规模占银行业总资产比率
图4 贷款总额占比
(二)同业资产及同业负债
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因监管部门规范同业投资业务、市场流动性收紧等因素，上市银行同业资产从2013年以来连续三年下降，2016年下降近10%。股份制银行和城商行同业资产规模收缩16%，邮储收缩1/3，仅农商行同业资产升5%(见图5)。上市银行不含已发行债券证券的同业负债增速则在2016年出现下降(见图6)。
图5 同业资产规模及增速
图6 同业负债规模及增速
(三)已发行债券证券及同业存单
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2016年上市银行已发行债券证券规模增速近50%(见图7)。其中，同业存单由于未纳入同业负债统计口径，不受不得超过银行总负债1/3的监管限制，同时流动性较好、利息收入免征增值税，规模较上年翻了一番。股份制银行和城商行分别持有同业存单的66%和30%(见图8)。从增速看，城商行/农商行年均增速较高，分别为299%及373%，股份制银行为157%，国有银行为61%。与存款规模比较，国有银行同业存款规模较小，但股份制银行、城商行及农商行的同业存款规模在存款的10%至20%之间，部分银行④超过40%(见图9)。可见，在居民存款增长乏力的背景下，股份制银行、城商行和农商行均大幅运用同业存单作为资金来源。随着2017年银监会加大对同业存单监管力度，其规模预计将出现下降⑤。
图7 已发行债券证券规模
图8 同业存单规模构成
图9 同业存单规模与存款规模比
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(四)金融投资
上市银行金融投资规模自2013年增速连续维持在两位数。各类银行结构差异很大(见图10)。国有银行以持有至到期投资和可供出售金融资产为主，二者共占80%。股份制银行和邮储以应收款项投资⑥为主，占比超50%。城商行及农商行配置相对均衡，但应收款项投资仍占40%，可供出售金融资产及持有至到期投资分别占36%及22%(见图11)。可见，股份制银行、城商行和农商行将应收款项类投资作为资产配置的重要手段。然而，由于该类资产风险逐步显现，2016年上市银行应收款项类投资增速有所下降，而持有至到期投资中的政府债券规模则增长较快，2016年增速为24.3%。
图10 金融投资规模及增速
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图11 2016年金融投资构成
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(五)存款及其构成
2016年底，上市银行存款余额突破100万亿元，增速恢复两位数。其中，城商行增速超20%，国有银行、农商行和邮储增速超10%(见图12)。其中，上市银行定期存款规模曾在2011年至2015年超过了活期存款，但2016年，活期存款规模再次反超，因企业活期存款占比在2015年达到低点后，2016年大幅提高⑦(见图13)。其原因，一是定期和活期的息差缩窄，企业持有活期存款的机会成本降低；二是房地产市场销售活跃导致居民存款和个人按揭贷款向房地产企业活期存款转移⑧。
图12 存款总额及增速
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图13 按类别分存款
(六)净资产
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上市银行净资产规模延续近三年的趋势，2016年总量继续增加，但增速由2014年的20.72%，2015年的10.76%，降至10.7%。国有银行降幅最大，接近6%，股份制银行和城商行降幅在5%左右，农商行降幅最小，仅0.7%(见图14)。然而，每股净资产仍保持上升趋势，股份制银行以10.7元位居首位(见图15)。
图14 净资产规模及增速
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图15 每股净资产
二、损益及盈利能力
(一)净利润
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2016年上市银行的净利润为1.4万亿元，增速与上年几乎持平(见图16)。除邮储的净利润增速较上年翻番、股份制银行净利润增速略有上升外，其他上市银行增速均有下滑，中国银行更是出现了负增长(见图17)。总的看来，因息差收窄，信贷资产减值计提等原因，上市银行净利润已步入缓慢增长阶段。
图16 净利润总额及增速
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图17 按类别分净利润增速
(二)净利息收入
由于受利率市场化及“营改增”等政策影响，2016年上市银行净利息收入规模较上年下降，增速三年来首次由正转负(见图18)。几类银行差异较大：国有银行及邮储的净利息收入增速为负，股份制银行净利息收入规模较上年持平，城商行及农商行净利息收入增速虽然下降，但仍有近10%(见图19)。
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图18 净利息收入总额及增速
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图19 按类别分净利息收入增速
(三)中间业务收入
中间业务收入维持近三年来上升的趋势，成为上市银行净利润保持增长的主要驱动力。2016年中间业务收入占总收入比达20.7%，较2013年提高2%(见图20)。其中，国有银行中间业务收入占比维持在19%左右，中国银行中间业务收入为负增长。股份制银行连续维持两位数增长，增速在三年内提高了8%。城商行/农商行增速提高6%(见图21)。其中，银行卡、代理委托和理财服务贡献了中间业务超过一半的收入。
图20 中间业务收入占比
图21 按类别分中间业务收入占比
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(四)成本收入比
2016年上市银行成本收入比降至29%，较2013年下降3%(见图22)。城商行/农商行降幅最大，股份制银行基本持平，国有银行则略有上升⑨(见图23)。
图22 成本收入比
图23 按类别分成本收入比
(五)利润指标
1.净息差及净利差
受央行2015年三次降息影响，2016年上市银行净息差和净利差均大幅收窄，净息差从2.6降至2.6(见图24)，净利差从2.6降至2.6(见图26)。其中，从国有大行到城商行/农商行的收窄幅度相差无几(见图25、图27)。
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图24 总体净息差
图25 按类别分净息差
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图26 总体净利差
图27 按类别分净利差
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2.总资产收益率(ROA)及净资产收益率(ROE)
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由于利润下降及资本增加，上市银行ROA和ROE连续四年下降，2016年创新低，分别为0.98%及10.9%(见图28、图30)。各类上市银行的变动趋势与总趋势类似，仅国有银行保持了相对较高的ROA(见图29、图31)。
图28 总ROA
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图29 按类别分ROA
图30 总ROE
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图31 按类别分ROE
三、潜在风险及风险缓释能力
(一)信贷资产质量
1.不良贷款及不良率
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2016年上市银行不良贷款规模虽然继续增加，但增速从上年的近50%降至17%(见图32)，主要原因是国有银行不良贷款规模增速从47%大幅降至11%(见图33)。因此，2016年上市银行整体不良率为1.649%(见图34、图35)，较2015年仅上升1.66%，国有银行不良率仅上升1.62%。上市银行通过传统的清收、核销、转让和重组，及债转股、不良资产证券化⑩等方式处置不良资产。
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图32 不良贷款规模及增速
图33 按类别分不良贷款规模增速
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图34 整体不良率
图35 按类别分不良率
2.关注类贷款
2016年上市银行关注类贷款规模略降，占总贷款规模与上年几乎持平(见图36)，因此上市银行未来不良贷款的潜在压力有所减弱。除邮储外，其他上市银行关注类贷款在2016年均维持上年规模不变(见图37)。
图36 关注类贷款占比及增速
图37 按类别分关注类贷款占比
图38 逾期贷款占比变化
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3.逾期贷款
2016年上市银行逾期贷款占贷款余额比基本维持在2015年水平。国有银行、股份制银行和邮储的逾期贷款占比略降，城商行及农商行占比微升，部分城商行和农商行逾期贷款增速约50%(见图38)。然而，多数上市银行逾期率仍高于不良率，表明不良率仍可能继续上升(见图39)。其中，以逾期90天以上贷款与不良贷款之比看，国有银行比值多在1以下⑾。股份制银行基本在1—2之间⑿，仅华夏银行超过2(见图40)。城商行中锦州银行和江阴银行比值较大。
图39 逾期贷款率与不良贷款率比较
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图40 逾期90天及以上贷款与不良贷款余额之比
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4.拨备覆盖率
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2016年底上市银行拨备覆盖率降至166，较上年降幅收窄(见图41)。国有银行拨备覆盖率仅155，其次是股份制银行的170，城商行/农商行和邮储拨备覆盖率在200以上(见图42)。
图41 总体拨备覆盖率
图42 按类别分拨备覆盖率
(二)流动性比率
近年来，除邮储外的上市银行流动性比率有所上升。2016年国有银行、城商行/农商行的流动性比率基本持平，股份制银行略有下降。邮储的流动性比率趋势相反(见图43)。
图43 流动性比率
(三)资本及资本充足率
2016年上市银行资本充足率较上年微幅下跌。其中核心一级资本充足率从10.78降至10.79，资本充足率从10.79降至10.77，而一级资本充足率则从10.77升至10.79(见图44)。未来上市银行面临资本补充压力。2016年，除13家首次IPO的银行，共有22家上市银行通过发行优先股、二级资本债、非公开发行等方式补充资本。此外，以招行为代表的多家上市银行提出了“轻资本”的战略目标，力求通过减少资本消耗，降低风险权重，推动业务结构调整，获取更高的回报。
图44 资本充足率相关指标
四、机构布局
(一)网点布局
近年来上市银行的快速扩张伴随着网点数量而增加。然而，2016年国有银行网点数量出现下降(见图45)。从网点平均员工数看，国有、城商行和农商行近三年基本维持不变，但股份制银行网均员工数从2013年的52人降至2016年的36人(见图46)。智能网络和电子渠道的应用，劳务外包模式的增加，使上市银行对网点布局和人员配置做出调整。可见，上市银行优化网点布局，提高效率的举措取得了效果。
图45 按类别分平均网点数
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图46 按类别分网均人数
(二)海外布局
上市银行响应“一带一路”战略，继续积极推进全球化布局。7家银行⒀2016年海外利润较上年上升27.7%，占税前利润比从2013年的6%提高到10%以上(见图47、图48)。海外资产规模较上年增加17%(见图49)。中国银行在海外资产和海外利润两方面均遥遥领先，农行和建行的增速较快。光大、民生、平安和浦发也从2016年开始向海外拓展业务。
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图47 境外税前利润
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图48 境外税前利润占比和增速
图49 境外资产
(三)综合化经营
上市银行2016年继续推进综合化经营，纷纷设立子公司或成立金融控股公司，开展混业经营，拓展业务范围(见表1)。子公司中，融资租赁公司贡献了主要利润。国有或股份制银行子公司类型涵盖范围较广，地方城商行和农商行通过村镇银行来拓展业务。总的来说，银行成立的子公司与母行的协作较松散，客户规模小，项目层次浅，利润贡献有限。银行通过子公司推进银行综合化经营仍处于起步阶段⒁。
表1 子公司类型
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证券 |
期货 |
基金 |
信托 |
保险 |
租赁 copyright dedecms |
海外子行 copyright dedecms |
村镇银行 |
其他 |
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建行 |
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浦发 |
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注：“√”代表有此类子公司。
资料来源：德勤报告。
表2 各类银行渠道客户数量
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网上银行 内容来自dedecms |
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微信银行 dedecms.com | |||
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2016年(万户) 织梦好，好织梦 |
增速(%) |
2016年(万户) |
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2016年(万户) 本文来自织梦 |
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建行 dedecms.com |
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22.08 |
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61.68 织梦好，好织梦 |
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50.18 |
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8.72 织梦好，好织梦 |
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2308 织梦好，好织梦 |
28.01 本文来自织梦 |
1958 |
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民生 |
1625 |
11.99 本文来自织梦 |
2475 内容来自dedecms |
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390.41 本文来自织梦 |
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16.61 |
1197 |
43.87 本文来自织梦 |
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1926 本文来自织梦 |
13.9 |
1900 织梦好，好织梦 |
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1855 |
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资料来源：安永报告。
五、金融科技体系建设
2016年，主要上市银行各渠道用户数均大幅增长(见表2)。年报提及大数据、移动支付、云计算、区块链等概念的频率也在增加(见图50)。上市银行日益关注金融科技体系建设。例如，与ApplePay、三星Pay和银联云闪付⒂合作的上市银行分别有19家、12家和20家⒃；区块链技术被应用在资产托管和金融产品交易等方面；首个智能投顾——招行“摩羯智投”推出。上市银行金融科技体系建设已取得阶段性成果。
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图50 2016年年报中提及相应概念的银行数
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资料来源：安永报告。
六、总结
2016年，在我国经济加快转型升级，供给侧结构性改革有序展开，全球经济复苏艰难的背景下，上市银行持续推进转型改革，银行业整体运行态势平稳健康。基于对年报的分析，上市银行的运营有如下特点：
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首先，多措并举调整资产负债结构。大银行资产规模增速放缓，中小银行通过同业存单、同业理财等扩张追求“弯道超车”。存贷款在资产负债中占比下降，金融投资和同业负债占比上升。上市银行一方面采取存贷以外的方式，发行债券和同业存单等吸收资金，另一方面通过信托计划、资管计划和购买理财产品等方式投资。因此，2016年上市银行净资产规模维持增长，但增速回落。
其次，利息收入占比下降，盈利压力增大。净利息收入比营业收入进一步下降，银行卡、代理委托和理财等中间业务收入上升，利差息差进一步收窄，回报率下降。此外，部分上市银行净利润增速普遍处于低位。上市银行净利润增速变化原因不同。国有银行因税收等优惠政策而盈利，但中间业务收入增速不高，成本收入比不降反升，未来盈利空间有限。股份制和城商行利润下滑则主要因为计提减值准备。
第三，信贷质量有一定改善，资本补充压力仍存。国有银行资产质量改善明显，股份制有所改善，城商行及农商行不良规模仍较高。上市银行已采取债转股和不良资产证券化等多种方式进行清收。因此，银行信贷风险仍在暴露过程中。资本方面，多数上市银行资本充足率指标较去年下降。上市银行一方面通过发行优先股和二级资本债等方式补充资本，另一方面尝试调整资本结构，向“轻资本”迈进。
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第四，机构布局更广泛、深入。上市银行普遍调整政策，优化人员和网点布局，国有银行网点数和网均人数均出现了下降。同时，积极响应国家“一带一路”战略，推进海外网点布局。上市银行还积极推进综合化经营。多数上市银行持有各类牌照，设立子公司或成立金融控股公司，拓展业务范围，部分化解银行业当前的经营压力。
总的来说，2016年上市银行落实党中央、国务院的决策部署，更新经营理念，调整人员网点架构，在完善服务等方面取得一定成效。然而，上市银行也仍存在激励机制短期化，不良资产反弹压力大、同业和表外业务风险控制亟待加强，盈利能力有待提高、差异化经营不足等问题。
展望未来，银行业将面临更复杂多变的经营环境，需加快推进上市银行战略转型，一是贯彻新发展理念，进一步推进供给侧结构性改革，强化服务意识，校正转型方向，为客户提供更多元、符合需求的金融服务，切实提升服务实体经济的质效。二是完善公司法人治理结构，优化股权结构，健全激励约束机制。三是坚持底线思维，强化风险管理。一方面积极排查政府项目融资、资金业务、非标业务等重点领域风险，摸清风险底数，对风险进行清单式管理；另一方面以战略风险为切入点和统领，以流动性风险和信用风险为重点，强化对操作风险、合规风险、市场风险、信息科技风险、交叉性金融风险的防控。四是紧盯监管导向，强化合规经营意识，规范自身经营管理行为。
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注释：
①国有银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行；股份制银行：招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行；城商行：北京银行、南京银行、宁波银行、哈尔滨银行、徽商银行、盛京银行、重庆银行、天津银行、锦州银行、郑州银行、青岛银行、江苏银行、贵阳银行、杭州银行、上海银行；农商行：重庆农商行、江阴银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行、吉林九台农商行、张家港农商行。
②本文涉及的37家上市银行总指标的测算以加权平均法为主，部分使用算术平均法。
③除有特殊说明，本报告图表中所指银行均为37家上市银行，本报告参考了安永、毕马威、普华永道和德勤2017年分别发布的关于中国上市银行2016年的分析报告。
④如杭州银行和上海银行。
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⑤银监会银监办发[2017]46号文《关于开展银行业监管套利、空转套利、关联套利专项治理的通知》要求银行自查同业融入资金余额是否达到同业负债1/3；银监办发[2017]53号文《关于开展银行业不当创新、不当交易、不当激励、不当收费专项治理的通知》要求银行自查将所持有的同业存单计入同业融出资金余额后，是否超过一级资本的50%；银监发[2017]6号文《银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》要求采取有效措施降低部分机构对同业存单等同业融资的依赖度。
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⑥包括“资金信托计划、资产管理计划”和“购买他行理财产品”等。
⑦受理财等产品影响，个人活期存款占比2009年来持续降低。
⑧http://money.163.com/16/0715/19/BS10LKDR00254TI5.html.
⑨为方便比较，将邮储银行除外。
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⑩2016年，六家银行获得不良资产证券化试点资格，包括工行、农行、中行、建行、交行及招行。
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⑾除交行外。
⑿招商银行、浙商银行和兴业银行该比值小于1。
⒀五大国有银行及中信银行和招商银行。
⒁http://www.sohu.com/a/71321490_275786.
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⒂华为Pay和米Pay。
⒃安永报告。