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农业产业风险应对机制研究——基于主要农产品进口冲击与农业生产净利润下降的分析
发布时间：2018-05-07 作者：派智库 来源：国研网 浏览：次【字体： 大 中 小】
内容摘要：近几年农产品进口激增和农业生产净利润下降，给农业产业安全带来严峻挑战和一定程度的危害。根据报告构建的农业产业风险分析模型，我国仅有稻谷、乳品、生猪产业暂处于产业安全区，玉米、小麦、食糖已处于产业风险区，棉花、大豆甚至处于产业高风险区。针对主要农产品进口冲击与生产净利润下降带来的风险，应建立农业产业风险预警体系，识别、评估和管理未来大规模外部农产品进口冲击风险。应构建农产品进口冲击防范机制，使用特定工具和手段，甚至法律武器控制农产品进口速度，同时进行周密监测，储备补救措施，防止进口冲击对生产净利润进而对农民经营收入造成严重影响。要高度关注玉米、食糖、棉花、大豆产业，储备必要的贸易救济措施，保障农业产业安全。
关键词：农业产业，应对机制，进口冲击，生产净利润，风险防范
在我国农产品市场逐步开放的格局下，部分农产品进口快速增长，尤其是一些开放度高、缺乏有效调控手段的农产品进口激增，挤压了我国农业发展空间，降低了农民收入，给农业产业安全带来严峻挑战和一定程度的危害，需要引起重视，慎重应对。
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一、农业产业风险分析模型
本报告认为，农业风险主要来自两方面，即农产品有效自给率①下降风险与农业生产利润下降风险。本报告从农业产业发展、粮食安全和农民增收角度，选取本国农产品市场占有率、农产品利润率指标，构建农业产业二维风险分析模型，分析由于进口增加、贸易冲击等因素带来的有效自给率下降和农产品利润率下滑等农业产业安全风险。本报告初步将本国农产品市场占有率85%(进口农产品市场占有率15%)，以及农产品利润率5%定为临界点，综合两个核心指标构建分析模型，将农产品产业安全状况分为四个区间(图1)：
图1 农业产业二维风险分析框架
第Ⅰ区间：产业安全区，本国农产品市场占有率＞85%、进口农产品市场占有率≤15%，农产品利润率＞5%。
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第Ⅱ区间：产业风险区，本国农产品市场占有率＞85%、进口农产品市场占有率≤15%，农产品利润率≤5%。
第Ⅳ区间，产业风险区，本国农产品市场占有率≤85%、进口农产品市场占有率＞15%，农产品利润率＞5%。
第Ⅲ区间，产业高风险区，本国农产品市场占有率≤85%、进口农产品市场占有率＞15%，农产品利润率≤5%。
其中，本国农产品市场占有率主要用于衡量本国农产品销售快速下降的风险，计算方法：本国农产品市场占有率=1-进口农产品市场占有率=1-农产品进口量/本国农产品总消费量②。农产品利润率主要用来衡量农民生产意愿和能力下降的风险，计算方法：农产品利润率=农产品净利润/农产品产值。
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二、农业产业风险特征及形成机制
根据农业产业二维风险分析模型，2016年我国稻谷、乳品、生猪产业处于产业安全区；玉米、小麦、食糖处于产业风险区；棉花、大豆处于产业高风险区(见下表、图2)。
2016年我国主要农产品利润率及本国农产品市场占有率(%)
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区间 copyright dedecms |
品种 织梦好，好织梦 |
利润率 |
本国农产品市场占有率 copyright dedecms |
进口农产品市场占有率 本文来自织梦 |
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产业安全区 |
稻谷 织梦好，好织梦 |
10.6 本文来自织梦 |
97.8 本文来自织梦 |
2.2 织梦好，好织梦 |
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乳品 |
20.7 内容来自dedecms |
88.6 dedecms.com |
11.4 织梦内容管理系统 | |
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生猪 |
12.3 copyright dedecms |
97.1 |
2.9 | |
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产业风险区 织梦内容管理系统 |
玉米 织梦内容管理系统 |
-39.1 dedecms.com |
90.0 织梦好，好织梦 |
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小麦 |
-8.8 |
96.9 |
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食糖 copyright dedecms |
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78.8 本文来自织梦 |
21.2 内容来自dedecms | |
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产业高风险区 |
棉花 织梦好，好织梦 |
-26.9 |
61.3 copyright dedecms |
38.7 |
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大豆 织梦好，好织梦 |
-44.8 |
23.5 |
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资料来源：《全国农产品成本收益资料汇编》，海关总署、国家统计局等。
图2 2016年主要农产品产业风险分析示意图
(一)稻谷、乳品、生猪产业处于安全区
1. 稻谷产业相对安全，但利润率下降带来的风险不可忽视。近几年，在最低收购价的支撑下，我国稻谷价格高位运行，国内国际价格差距很大，稻谷和大米进口持续增加。受进口关税配额限制，稻谷和大米进口增长比较缓慢，2016年我国稻谷和大米进口量增长到356万吨，占国内消费量的2.2%，占比较低。但需要指出的是，近几年稻谷利润率在波动中快速下降，2012年稻谷利润率为21.3%，到2016年已经下降到10.6%(见附图1)。并且，我国稻谷库存在不断攀高，据万德资讯数据，2017年末我国稻谷库存将达到1.43亿吨，库存消费比高达86.63%。高库存必然加大稻谷价格下行压力，进而压低稻谷利润率，给稻谷产业带来风险。
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2. 乳品产业处于安全区，但要防止短期奶粉大量进口冲击乳品市场。近几年，国外奶粉进口量快速增长。据海关总署数据，2016年我国共进口奶粉60.42万吨，其中全脂奶粉总共41.98万吨，脱脂奶粉总共18.4万吨，换算成生鲜乳约占国内消费量的11.4%。得益于乳品消费量稳步上升，进口乳品填补了我国消费增长的空间，2016年奶牛利润率为20.7%，利润率下降并不是很明显。但需要看到2013年、2014年奶粉大量进口，冲击国内乳品市场，造成乳品企业经营困难和养殖户“倒奶杀牛”，乳品产业滑进风险区(见附图2)。今后，需要防止低价奶粉短期内大量进口，给乳品产业带来风险。
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3. 猪肉价格严重倒挂，生猪产业发展面临挑战。近年来，我国猪肉价格保持在进口价格的2倍左右，导致猪肉进口剧增。2016年我国进口猪肉激增到162万吨，同比增长108.4%，占国内猪肉消费2.9%。虽然2015年下半年以来猪肉价格大涨，2016年生猪养殖利润率提高到12.3%，生猪产业暂时处于安全区。但2012年生猪养殖利润率曾下跌至2.9%，2013年跌至-0.1%，2014年更是下跌到-8.1%，同期生猪产业进入风险区(见附图3)。若制约我国生猪产业发展的一些关键问题，比如饲料成本高、饲料转化率低、母猪繁殖能力与仔猪成活率低等得不到妥善解决，国外猪肉价格将长期保持对国内猪肉价格的巨大压力，生猪产业发展面临严峻挑战。
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(二)玉米、小麦、食糖处于产业风险区
1. 玉米产业处于风险区，再次滑向高风险区的可能性较大。2014年玉米及其替代品大量进口，占到国内消费量的18.1%，同期玉米进入产业风险区。2015年玉米临时收储价格下调0.12元/斤，玉米生产净利润率大幅度下跌到-14.1%，玉米滑进产业高风险区。随着我国玉米价格市场化改革、临时收储制度改革等，国内国际价差快速缩小，玉米及其替代品进口量持续下降，2016年我国玉米及其替代品进口占国内消费量大幅度下降到10%，玉米暂时回到产业风险区。但需要看到，随着玉米价格大幅度下跌，近几年玉米利润率下降速度惊人，2016年玉米利润率已经下降到-39.1%，农民生产积极性受到极大打击(见附图4)。可以预见，一旦我国玉米产量大幅度下降，玉米及其替代品进口将快速增加，玉米产业又将重新滑进高风险区，需要引起高度重视。
2. 小麦利润率偏低，影响产业安全。尽管近几年国内国际小麦价格差距很大，但受到进口关税配额保护，我国小麦进口上升比较缓慢，2016年我国小麦进口341万吨，只占国内消费量的3.1%。但我国小麦利润率偏低，2016年跌至-8.8%，小麦处于产业风险区(见附图5)。尽管我国对小麦生产支持政策比较完善，但生产净利润长期偏低甚至为负值，必然影响农民生产积极性，进而影响产业安全。
3. 食糖产业长期处于风险区。近几年，国内白糖价格一直远高于进口价格。2015年我国原糖进口均价仅为2224元/吨，折合配额内进口税后价(精炼后)仅为3393元/吨，即便算上配额外进口关税，进口食糖价格仍然只有4304元/吨，远远低于国内5200元/吨的榨糖成本。2016年我国食糖进口310万吨，虽然比前两年有所降低，但超出进口关税配额115.5万吨，占国内消费量的21.2%。虽然2016年甘蔗利润率提高到15.4%，重回产业风险区(见附图6)。但近几年甘蔗利润率波动幅度较大，一旦甘蔗利润率再次降低，食糖产业就可能重新进入高风险区。
(三)棉花、大豆处于产业高风险区
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1. 棉花产业风险略有好转，但风险仍然很高。2016年我国棉花进口量(进口棉花，以及进口的棉纱线换算成棉花)仍然有297.2万吨，占国内消费量的38.7%。并且，随着棉花价格大幅度下降，棉花种植利润也随之下降，2016年我国棉花利润率为-26.9%，棉花处于高风险区(见附图7)。尽管2016年比前两年情况略有好转，棉花进口减少，棉花生产净利润略有提高，但仍是负值。棉花产业长期处于大量进口、生产净利润长期为负值的状况，导致棉花产业积累极高的风险。
2. 大豆产业风险极高，已经濒临崩溃边缘。我国大豆进口已经放开，进口关税税率仅为3%。我国大量进口大豆，大豆进口量占国内消费量的比例极高。根据海关总署数据，2016年我国大豆进口量已经达到创纪录的8323万吨，占国内消费量的76.5%。大豆进口量越来越多的同时，我国大豆生产净利润越来越低。2016年我国大豆利润率进一步下降到-44.8%，比上年下降了24.2个百分点，产业风险极高，到了崩溃边缘(见附图8)。
(四)玉米、食糖、棉花、大豆等产业风险容易快速增加
高度关注大豆、玉米、食糖、棉花等风险高，容易发生风险快速转换的产业。当前大豆进口量仍然持续增加，生产净利润已经是负值，且在进一步降低，大豆产业到了崩溃边缘，极小的生存空间还在受强力挤压。若不加强对大豆产业的保护，任其自生自灭，可能一段时期后大豆种植作为一个产业将在我国不复存在。随着玉米支持保护政策改革，吉林、黑龙江利用自家土地种玉米的农户仅能保本经营，租地种玉米的农户几乎全部亏损，玉米产业风险逐步积累。从数据看，随着玉米价格大幅度下跌，玉米生产净利润率下降速度惊人。2011年玉米利润率为25.6%，到2016年已经下降到-39.1%。如果不采取一定措施，玉米可能会重新从产业风险区快速滑进高风险区。食糖产业风险较高，前几年在产业风险区和产业高风险区之间转换。一旦甘蔗利润率下降，食糖就会进入高风险区。棉花长期处于高风险区，棉花及棉纱线大规模进口的同时，棉花生产净利润长期为负值，农民积极性进一步下降，一旦农民找到合适的替代品种，棉花产业也可能沦为下一个大豆产业。
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三、建立农业产业风险应对机制
(一)建立农业产业风险预警体系
我国是世界上农业关税最低的国家之一，农产品市场对外开放程度越来越高，农业产业极易受到外部进口的冲击。农业产业一旦发生危机将对我国农业经济发展、粮食安全和农民增收造成巨大影响。并且，外部冲击对农业产业的损害一旦发生、很难改变，一旦形成、很难逆转。建立农业产业风险预警体系对促进农业产业健康发展，保障国家粮食安全，维护农民利益意义重大。应建立起农业产业风险数据调查分析系统，设定不同层次风险的临界点，构建农业产业风险动态预警机制，识别、评估和管理大规模农产品进口冲击产生产业损害。
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(二)完善农产品进口冲击防范机制
我国在改革完善农产品价格形成机制，注重发挥市场机制作用的同时，应充分考虑农业产业的特殊性。应用好储备、关税、关税配额、技术壁垒等贸易政策，还要开发和储备反倾销措施、特定转基因农产品进口限制、特定农产品贸易救济措施等工具，甚至还要准备一些法律手段，比如严查转基因大豆用于豆制品生产等违法违规行为，适当控制大豆进口增长速度等。当监测到农产品进口量超过警戒线时，应使用特定措施和手段，防止进口冲击损害国内农业产业。
(三)构建农产品利润风险化解机制
农产品利润增长是抵御外部农产品进口冲击有力防线。应用好直接补贴、托底收购等政策以保障农民收益，并综合利用价格保险、收入保险和发展农产品期货市场等手段，构建农业生产安全网。不仅要测算特定风险对农业发展的总体影响，而且要测算对特定农产品利润的影响程度，分析可能的损失由哪些主体去承受，设定农业利润率红线，进行周密监测，储备补救措施，防止对农民经营收入造成冲击。
(四)储备必要的贸易救济措施，保障农业产业安全
针对玉米及其替代品、食糖、棉花、大豆等品种进口激增危害产业安全问题，积极主动利用世界贸易组织规则，准备反制裁手段与谈判筹码。根据我国棉花、食糖、玉米、大豆等产业受到进口冲击和产业损害程度，可以适时启动贸易救济手段，开展对这些品种反倾销调查、反补贴调查和保障措施等，防止进口冲击对国内农业产业造成实质损害或者产生实质损害威胁。由于资源、技术等限制，我国农业竞争力短期内难以与农业发达国家相抗衡，因此贸易保障措施在一定时期内应常态化、规范化，随着我国农业竞争力增强，才可以逐步放宽。
附图
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附图1 近五年稻谷产业风险变动情况
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附图2 近五年乳品产业风险变动情况
附图3 近五年生猪产业风险变动情况
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附图4 近五年玉米产业风险变动情况
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附图5 近五年小麦产业风险变动情况
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附图6 近五年食糖产业风险变动情况
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附图7 近五年棉花产业风险变动情况
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附图8 近五年大豆产业风险变动情况
注释：
①与自给率不同，有效自给率是指国内生产农产品用于国内消费的数量占国内总消费的比率，本报告主要用本国农产品市场占有率来衡量。
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②鉴于当前本国生产的农产品，比如粮食、棉花等大量进入库存，只有一部分用于国内消费，本报告用“1-农产品进口量/本国农产品总消费量”来反映本国农产品市场占有率。 copyright dedecms
国务院发展研究中心“经济转型期的风险防范与应对”课题组
课题总负责人：李伟
课题执行负责人：王一鸣
参加：张军扩 张来明 隆国强 余斌
课题协调人：张承惠
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专题负责人：张云华
执笔：伍振军 张云华
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